Impostazioni di pianificazione
Imposta la modalità di pianificazione predefinita del tuo Workspace e trova le impostazioni di pacchetti, sconti, sovvenzioni e modello di offerta che danno forma a ogni nuova pianificazione.
Il gruppo di impostazioni Pianificazione è il punto di raccolta di tutto ciò che dà forma a una pianificazione prima ancora che qualcuno ne apra una. Gran parte del lavoro vive su pagine sorelle dedicate. Pacchetti, sconti, sovvenzioni e modello di offerta hanno ognuno la propria schermata di impostazioni. Questa pagina copre l'unica impostazione che appartiene qui, poi ti indirizza al resto.
Per aprirla, vai su Impostazioni → Pianificazione e offerta → Pianificazione.
Imposta la modalità di pianificazione predefinita del tuo Workspace
Il tuo Workspace ha una modalità di pianificazione predefinita, cioè la modalità in cui parte una nuova pianificazione. Ce ne sono tre:
- Pianificazione rapida — la più veloce, la meno dettagliata.
- Pianificazione 2D — layout disegnato senza il modello 3D.
- Pianificazione 3D — modello 3D completo del tetto.
- Nella pagina Pianificazione, scegli la Modalità di pianificazione solare predefinita per il tuo Workspace nella sezione omonima. Le nuove pianificazioni partiranno in questa modalità.
- Questa pagina contiene anche l'impostazione IVA sui componenti standard, applicata ai componenti standard in tutte le tue pianificazioni.
Nota
La modalità predefinita è un punto di partenza, non un vincolo. Gli utenti possono comunque passare una data pianificazione a un'altra modalità.
Dove vivono le altre impostazioni di pianificazione
Le altre impostazioni di Pianificazione e offerta hanno ognuna la propria pagina sotto Impostazioni → Pianificazione e offerta:
- Modelli di pianificazione — insiemi predefiniti di componenti, pacchetti di pianificazione e modelli di pianificazione.
- Offerta — le impostazioni generali dell'offerta, più Pagine e design e Modelli legali per come il documento di offerta è strutturato, impaginato e formulato.
- Modelli di sconto — sconti riutilizzabili che il tuo team può applicare alle offerte.
- Sovvenzioni — sovvenzioni predefinite per le offerte.
Cosa sapere
- La modalità di pianificazione predefinita e l'impostazione dell'IVA sui componenti standard valgono per tutto il Workspace. Riguardano ogni nuova pianificazione, per ogni utente.
- Questa pagina è un punto di raccolta. La configurazione vera e propria vive sulle pagine di impostazioni sorelle elencate in Articoli correlati.
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