Creare modelli di sovvenzione
Memorizza le sovvenzioni regionali o comunali come modelli, sotto forma di importo fisso, percentuale o detrazione fiscale, poi sceglile per singola offerta.
Categoria: Impostazioni
Questa pagina copre il lato Impostazioni delle sovvenzioni: i modelli riutilizzabili che memorizzi una volta sola e riusi su ogni offerta. Memorizza una volta per tutta l'azienda le sovvenzioni nazionali (KfW, BAFA), e aggiungi quelle regionali ente per ente man mano che le incontri. I modelli ti risparmiano di reinserire la stessa sovvenzione in ogni offerta.
Per la riga di sovvenzione della pompa di calore sull'offerta vera e propria, vedi Aggiungere una sovvenzione a un'offerta con pompa di calore.
Apri le impostazioni
Apri Impostazioni > Pianificazione e offerta > Sovvenzioni.
Creare una sovvenzione
- Passa alla scheda Residenziale o Commerciale, poi clicca su Nuovo.
- Imposta un nome, una descrizione interna e una descrizione esterna. Il cliente vede la descrizione esterna nell'offerta.
- Scegli il tipo. I campi restanti dipendono dal tipo che scegli:
- Importo fisso. Un unico campo Importo facoltativo (per esempio 1.500 €). Nessun campo di destinazione.
- Percentuale. Inserisci la percentuale (per esempio 50%). Solo questo tipo ti permette di fissare un tetto (Importo massimo della sovvenzione, per esempio 2.000 €) e di scegliere le aree a cui la percentuale si applica (Fotovoltaico, Accumulo, Wallbox, Riscaldamento).
- Detrazione fiscale. Il modello si limita a definire la voce di sovvenzione riutilizzabile. L'importo o la percentuale di base della detrazione e il numero di anni li imposti dopo, sulla scheda della sovvenzione dell'offerta, quando applichi la sovvenzione a una singola offerta, non qui sul modello nelle impostazioni.
Applicare una sovvenzione nell'offerta
- Apri l'offerta e vai alla pianificazione.
- Nell'area Sovvenzione, scegli il modello. Le descrizioni interna ed esterna e l'importo della sovvenzione vengono compilati in automatico.
- Salva. La sovvenzione compare poi nell'offerta.
Cosa sapere
- La descrizione esterna è testo libero e puoi modificarla per singola offerta. Controlli tu la formulazione esatta che il cliente legge, quindi rileggila per verificarne la correttezza prima di inviare l'offerta.
- Un modello di sovvenzione registra la sovvenzione sulla tua offerta. Memorizzare o applicare un modello non presenta nulla a un ente erogatore: l'eventuale domanda va inoltrata attraverso il canale dell'ente stesso.
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