Finalizzazione
Applicare uno sconto a una singola sezione dell'offerta
Dai a una singola sezione dell'offerta — Fotovoltaico, Batteria, Wallbox, Pompa di calore o un componente aggiuntivo — uno sconto tutto suo, separato dal resto dell'offerta.
Redigere il messaggio dell'offertaFunzione AI
Ottieni una prima bozza del messaggio di accompagnamento che parte con un'offerta residenziale, scritta a partire da ciò che hai davvero pianificato — l'impianto, il prezzo, il risparmio e le condizioni di finanziamento — così modifichi invece di partire da un riquadro vuoto.
Esportare un'offerta firmata in un altro sistema
Quando un cliente firma un'offerta, spingi l'affare direttamente nel tuo strumento di contabilità, nel CRM o nel gestionale di progetto, così il record esiste nel tuo sistema di back-office senza dover ridigitare nulla.
Inviare un'offerta firmata a Bexio
Invia un'offerta firmata a Bexio, il prodotto di contabilità svizzero, come preventivo e/o fattura. Reonic costruisce i record a partire dalle voci, dai prezzi e dai dettagli del cliente dell'offerta.
Inviare i deal a Bitrix
Una volta collegato Bitrix, ogni nuova richiesta in Reonic crea automaticamente un record Bitrix, come Lead o come Deal a seconda della modalità di sincronizzazione che scegli.
Inviare un'offerta firmata a Hero
Consegna un'offerta firmata a Hero come record di progetto, con cliente, indirizzo e riepilogo dell'offerta, così che il tuo team di installazione possa prenderla in carico.
Inviare i deal a HubSpot
Un deal HubSpot compare automaticamente nel momento in cui crei una richiesta in Reonic.
Inviare un'offerta firmata a K2
Invia il PV e la disposizione in copertura di un'offerta firmata a K2 Base come importazione di progettazione, con un clic.
Inviare un'offerta firmata a Lexoffice
Trasferisci un'offerta firmata in Lexoffice come preventivo (Auftragsbestätigung) e/o fattura (Rechnung), costruiti a partire dalle voci, dai prezzi e dai dati del cliente dell'offerta.
Inviare un'offerta firmata a Photovate
Invia le varianti di un'offerta firmata a Photovate, così ogni variante è tracciabile in entrambi i sistemi.
Inviare un'offerta firmata a Sevdesk
Trasferisci un'offerta firmata in Sevdesk come fattura, costruita a partire dalle voci, dai prezzi e dai dati del cliente dell'offerta.
Inviare un'offerta firmata a WeClapp
WeClapp riceve un'opportunità quando viene creata una richiesta, e poi un ordine di vendita quando l'offerta viene firmata.
Finalizzare un'offerta — sconti, layout del PDF, lettera di accompagnamento, anteprima
Applica uno sconto totale, scegli la presentazione del prezzo, scrivi la lettera di accompagnamento, personalizza il layout del PDF, cambia i testi legali e visualizza l'anteprima dell'offerta prima di mandarla al cliente per la firma.
Anteprima, varianti, testi legali e validità del link dell'offerta
Manda l'offerta al cliente per la firma digitale: scegli quali varianti vede il cliente, imposta la validità del link, personalizza l'e-mail e capisci cosa vive il cliente sulla pagina di firma pubblica. Copre l'attestazione legale, il passaggio al partner finanziario e come mandare l'offerta da un tablet o a clienti commerciali.
Ricordare a un cliente di firmare — reinviare il link per la firma
Reinvia al cliente la stessa e-mail per la firma quando dice di non averla ricevuta, l'ha persa, o vuoi mandarla a un altro indirizzo.
Revocare o ritirare una richiesta di firma su un'offerta
Rendi inutilizzabile un link di firma in attesa, modifica un'offerta già inviata, oppure ramifica un'offerta firmata in una nuova variante quando il cliente ha bisogno di un cambiamento.
Tracciare le aperture dell'offerta, gli eventi di firma e la consegna delle e-mail
Leggi la cronologia delle attività sull'offerta per vedere ogni evento di firma (inviata, notificata, ritirata, accettata, accettata in modo analogico) e confermare che l'e-mail dell'offerta è stata inviata.
Caricare una firma manuale (analogica) per conto del cliente
Registra una firma su carta su una richiesta di firma in attesa: trascina dentro il PDF firmato, imposta la data di firma, segna gli eventuali componenti opzionali, e Reonic registra la firma analogica con gli stessi effetti a valle di una digitale.
Applicare uno sconto globale
Applica un unico sconto sull'intera offerta nel passaggio Finalizza, in valore assoluto o in percentuale, e guarda come viene rappresentato sull'offerta che vede il cliente.
Aggiungere una pagina personalizzata al PDF dell'offerta
Incorpora i tuoi PDF — brochure, certificati, schede tecniche di finanziamento — nell'offerta in uno spazio di pagina dedicato, così vengono generati insieme a ogni offerta prodotta e firmata.
Modificare le pagine esistenti nel PDF dell'offerta
Attiva, disattiva, riordina e ristilizza i capitoli integrati (copertina, analisi economica, componenti, flusso energetico domestico) così ogni offerta mostra esattamente le pagine che vuoi.
Distinta dei componenti (Stückliste) — cosa mostra, come controllarla
La distinta dei componenti è la scomposizione, destinata al cliente, di ogni componente dell'offerta. Controlla se compaiono codici articolo, descrizioni, immagini e schede tecniche, capisci dove si collocano i componenti personalizzati e scegli il formato giusto quando la condividi con un grossista.
Metodo di pagamento: Acquisto in contanti
Vendi una variante a pagamento diretto. Il cliente paga il prezzo pieno, senza partner di finanziamento né leasing di mezzo.
Metodo di pagamento: Leasing
Offri un componente in leasing invece che con un acquisto diretto. Uno dei tre metodi di pagamento per componente di Reonic, insieme all'acquisto in contanti e al finanziamento.