Inviare i deal a Bitrix

Bitrix24 è un CRM. Una volta collegato, ogni nuova richiesta in Reonic si sincronizza automaticamente con Bitrix come Lead o come Deal. Il record viene creato nel momento in cui nasce la richiesta, quindi non c'è nulla da inviare manualmente in fase di offerta o di firma.

Prima di iniziare

• Un Admin collega Bitrix in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni e sceglie il sync mode (modalità di sincronizzazione). I passaggi di configurazione sono in Collegare il CRM.

Come funziona la sincronizzazione

1. Un Admin collega Bitrix e sceglie il sync mode:
   • Affare fatto (Deal, l'impostazione predefinita) crea un Deal Bitrix per ogni richiesta.
   • Lead crea un Lead Bitrix per ogni richiesta.
   • Senza / Nessuno mantiene il collegamento ma mette in pausa le nuove sincronizzazioni.
2. Da quel momento, ogni nuova richiesta in Reonic crea automaticamente il record Bitrix corrispondente.
3. Apri la richiesta in Reonic per vedere il record Bitrix collegato e fare un riscontro incrociato.

Cosa sapere

• Puoi mettere in pausa la sincronizzazione. Imposta la modalità su Senza / Nessuno per fermare la creazione di nuovi record Bitrix mantenendo il collegamento. Riportala su Lead o Affare fatto per riprendere.
• Scegli una modalità e mantienila. Scegli Lead o Affare fatto prima di iniziare a sincronizzare, e resta su quella. Passare dall'una all'altra quando esistono già dei record crea da lì in avanti un nuovo tipo di record, invece di convertire quelli già presenti in Bitrix.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026