Caricare una firma manuale (analogica) per conto del cliente

Registra una firma su carta su una richiesta di firma in attesa: trascina dentro il PDF firmato, imposta la data di firma, segna gli eventuali componenti opzionali, e Reonic registra la firma analogica con gli stessi effetti a valle di una digitale.

Sui progetti commerciali

le offerte commerciali si firmano di persona, su carta. Alleghi il PDF firmato come caricamento della scansione e la gestisci con l'articolo sulla pianificazione commerciale. Il flusso di firma analogica qui sotto riguarda le offerte residenziali.

Categorie: Offerte

Alcuni clienti firmano su carta invece che in digitale: clienti anziani, chiusure sul posto in cui il cliente preferisce la carta, clienti che non usano l'e-mail, oppure casi in cui il link digitale è scaduto prima che il cliente firmasse. In tutti questi casi carichi il PDF firmato dal cliente e Reonic registra la firma analogica sulla richiesta in attesa. Gli effetti a valle (passaggio dello stato a Vinto, consegna alla fatturazione, invio alle integrazioni) scattano allo stesso modo di una firma digitale.

A chi è rivolto

Account manager che chiudono sul posto o con clienti che preferiscono la carta.
Admin dell'installatore che registrano a posteriori una firma su carta quando il link digitale è scaduto.
Field Worker che caricano un'offerta appena firmata su carta durante una visita di persona.

Prima di iniziare

Sull'offerta deve già esistere una richiesta di firma in attesa. In caso contrario, mandane prima una con l'azione Invia per la firma. Il caricamento analogico si aggancia a una riga in attesa.
Tieni pronto il PDF firmato dal cliente da trascinare e rilasciare, oppure sappi dove si trova per poterlo cercare.
Sappi quale variante ha firmato il cliente, se l'offerta ne ha più di una.
Sappi la data di firma: quando il cliente ha davvero firmato la carta (non per forza oggi).
Per le varianti con pacchetti di componenti opzionali, sappi quali componenti opzionali il cliente ha spuntato sulla carta.

Caricare il PDF firmato

Il cliente firma la carta interamente dalla tua parte, quindi non gli serve nessun account Reonic perché la firma venga registrata. La riga analogica che crei è il suo record lato Reonic.

Apri l'offerta nel Portal.
Vai su Finalizza > Firme.
Sulla riga della firma in attesa, apri il menu ....
Clicca Caricare un documento analogico firmato.
Scegli la variante che il cliente ha firmato (se l'offerta ne ha più di una).
Trascina e rilascia il PDF firmato, oppure clicca per cercarlo. L'anteprima si apre sulla destra.
Inserisci la data di firma: il giorno in cui il cliente ha davvero firmato. La data non può essere più di un giorno nel futuro.
Se la variante ha pacchetti di componenti opzionali, spunta i componenti opzionali che il cliente ha selezionato sulla carta.
Clicca Accetta, poi conferma nella finestra Confermare l'accettazione dell'offerta.

Il PDF firmato finisce nella scheda File dell'offerta e sulla riga della firma. La cronologia delle attività registra un evento Signature request accepted analogously (richiesta di firma accettata in modo analogico). L'offerta passa a Vinto. La variante ora è bloccata. Scatta la stessa cascata a valle (consegna alla fatturazione, invio alle integrazioni) di una firma digitale.

Suggerimento

Il cliente tiene la sua copia cartacea, quindi Reonic non manda nessuna conferma automatica al caricamento. Se gli serve una copia archiviata in Reonic, scarica il PDF firmato dalla scheda File e mandaglielo separatamente.

Salvare una data di firma diversa da oggi

La data di firma è impostata su oggi per impostazione predefinita, e il campo è modificabile nel modulo di caricamento. Scegli la data in cui il cliente ha davvero firmato: è quella la data del contratto che conta per la tenuta dei registri. Due vincoli:

La data non può essere più di un giorno nel futuro. Datare oltre domani è bloccato.
Puoi impostare una data precedente. Inserisci il giorno in cui il cliente ha davvero firmato, anche se era prima di oggi.

Nota

La data di firma che inserisci è la data che il contratto attesta. Compare sulla pagina di attestazione (dove presente) e alimenta i campi data a valle come la scadenza di fatturazione e l'inizio della garanzia. Mettila giusta al momento del caricamento. La data viene registrata al salvataggio.

Rifirmare un'offerta con il link scaduto (firma manuale)

Quando il cliente firma su carta ma il link digitale è scaduto prima che tu caricassi, aggancia la firma analogica a una richiesta nuova:

Dall'offerta, emetti una nuova richiesta di firma sulla stessa variante. Questo crea una riga in attesa nuova.
Sulla nuova riga in attesa, segui la procedura di caricamento standard qui sopra.
La riga scaduta resta nella cronologia. La firma analogica si aggancia alla riga nuova.

Lo stesso schema una richiesta-una firma ti permette di registrare più di una firma su carta su un'offerta: emetti una richiesta separata per ciascuna, poi carica ogni PDF firmato sulla propria riga in attesa. È anche la via più pulita quando un cliente ti consegna un'offerta firmata su carta dopo che la richiesta di firma originale è scaduta.

Cosa sapere

I caricamenti analogici portano con sé il PDF cartaceo come scansione. Su carta sono giuridicamente equivalenti a una firma digitale.
Firmare sul tablet è una firma digitale, non un caricamento analogico. Quando il cliente firma in digitale sul tuo tablet durante una visita di persona, quella è una firma digitale con attestazione completa. Usa il flusso standard di invio e firma. Il caricamento analogico è per le firme su carta raccolte fuori da Reonic.
Per correggere un PDF analogico sbagliato, ramifica l'offerta: aggiungi una nuova variante, emetti una nuova richiesta di firma e carica la firma su carta corretta sulla riga nuova. Il documento sbagliato resta nella cronologia originale.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026