Applicare uno sconto globale

Uno sconto globale è un unico sconto applicato a un'intera variante dell'offerta, impostato nel passaggio Finalizza. È una cosa diversa dai modelli di sconto riutilizzabili che salvi in Impostazioni: i modelli sono sconti con un nome che riutilizzi, mentre lo sconto globale è quello che applichi a questa offerta, qui e ora. Ed è diverso anche da uno sconto a livello di voce su una singola voce e da un valore personalizzato dell'affare, che fissa un totale.

Prima di iniziare

• L'offerta deve essere in bozza. Un'offerta firmata mantiene la versione che il cliente ha già visto, quindi ritira la firma in attesa o aspetta che si chiuda prima di cambiare i prezzi.
• Ti serve il diritto di modifica dei prezzi per applicare gli sconti.
• Decidi di quale livello hai bisogno. Gli sconti si applicano su tre livelli che si sommano in un ordine fisso, quindi puoi combinarli. Vedi Come si sommano gli sconti qui sotto.

Come si sommano gli sconti

Si applicano tre livelli di sconto, in quest'ordine, e si sommano di proposito così puoi combinarli:

1. Sconto a livello di voce: uno sconto su una singola voce (uno specifico componente fotovoltaico, la batteria, la wallbox e così via).
2. Sconto globale a livello di variante: lo sconto di cui parla questa pagina, applicato all'intera variante.
3. Valore personalizzato dell'affare: un totale fisso che sostituisce il prezzo calcolato per l'affare.

Applicare lo sconto globale

1. Apri la variante dell'offerta che vuoi scontare.
2. Nel passaggio Finalizza, imposta lo sconto globale come importo assoluto oppure come percentuale. Invece di digitare un valore puoi anche applicare come sconto globale uno dei modelli di sconto che hai salvato.
3. Clicca su Salva. Lo sconto viene memorizzato a livello di variante e applicato dopo il calcolo delle singole voci.
4. Apri la vista cliente dell'offerta e controlla che la riga dello sconto si legga come ti aspetti prima di inviare. Se l'offerta porta più opzioni di pagamento (Acquisto in contanti, finanziamento o leasing), controlla lo sconto sul PDF di ciascuna opzione, perché ognuna prezza l'intera offerta separatamente.

Come compare sull'offerta del cliente

La Panoramica dei Componenti elenca prezzi e sconti separatamente, così lo sconto è visibile invece che incorporato in ciascun prezzo:

• Ogni componente mostra il proprio prezzo di listino non scontato, cioè il prezzo pieno per componente prima di qualsiasi sconto.
• Lo sconto globale, e ogni sconto a livello di voce, compare su una riga di sconto dedicata sotto i componenti.
• Il cliente vede un layout di questo tipo: "Componente X — €Y, Componente Y — €Z, … Sconto: –€R, Totale: €N."

Cosa sapere

• Le cifre di margine restano dentro la tua azienda. Il margine a livello di offerta e di variante è visibile solo agli utenti del tuo Workspace, come gli account manager e gli Admin dell'installatore. Gli utenti fuori dalla tua azienda vedono l'offerta senza di esso.
• Anche un valore personalizzato dell'affare nasconde il margine. Quando sostituisci il totale con un valore personalizzato dell'affare, la % di margine viene nascosta anche nella vista dell'account manager, perché da quel momento il valore dell'affare concordato è il numero che conta.
• Le opzioni di pagamento finanziate possono non rispettare uno sconto percentuale fisso. Una variante dell'offerta funziona o con il layout classico per sistema o come più opzioni di pagamento sull'intera offerta (Acquisto in contanti, finanziamento, leasing), ognuna delle quali prezza l'intera offerta separatamente e genera il proprio PDF. Un'opzione finanziata parte dal preventivo di prestito del partner e non sempre applica uno sconto percentuale fisso come fa una riga in contanti, quindi visualizza l'anteprima del PDF di ogni opzione prima di inviare.
• Uno sconto globale è una cosa diversa dai campi margine e provvigione. Oltre allo sconto verso il cliente di cui parla questa pagina, ogni variante porta un margine aziendale e una provvigione per il venditore, impostati nei passaggi Pagamenti e Finalizza, che regolano le tue cifre senza cambiare il prezzo che vede il cliente. Uno sconto globale abbassa il prezzo per il cliente, quei campi no.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026