Esportare un'offerta firmata in un altro sistema
Quando un cliente firma un'offerta, spingi l'affare direttamente nel tuo strumento di contabilità, nel CRM o nel gestionale di progetto, così il record esiste nel tuo sistema di back-office senza dover ridigitare nulla.
Quando un'offerta è firmata, la vista Finalizza ti mette a disposizione una serie di pulsanti Invia a… nella barra laterale delle azioni. Ognuno consegna l'affare firmato a un sistema esterno collegato: il tuo strumento di contabilità (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), il tuo gestionale di progetto (Hero), un progettista di sistemi di montaggio PV (K2 Base) oppure un sistema di preventivazione o ERP (Photovate, WeClapp). Questa pagina spiega come funziona l'esportazione e dove porta ciascuna destinazione. Le pagine dedicate alle singole destinazioni ne coprono i dettagli. I sistemi CRM come HubSpot e Bitrix funzionano diversamente: si sincronizzano automaticamente quando viene creata una richiesta, quindi non sono pulsanti Invia a. Vedi la nota qui sotto.
Prima di iniziare
- Fai firmare prima l'offerta. I pulsanti Invia a compaiono solo quando un'offerta è firmata: è la firma a sbloccare l'esportazione.
- Collega prima la destinazione. La collega un Admin in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni, e il relativo pulsante compare poi nella barra laterale del tuo Workspace. Vedi Configurare il collegamento qui sotto.
- Ti servono i diritti di Editor o superiori per avviare un'esportazione una volta collegata l'integrazione.
Nota
per portare un lead in un altro sistema prima della firma, usa un connettore CRM che si sincronizza alla creazione della richiesta (HubSpot, Bitrix, Pipedrive). Copre la fase di lead, mentre i pulsanti di esportazione coprono l'affare firmato.
Esportare un'offerta firmata
- Apri l'offerta firmata e vai alla scheda Finalizza.
- Nella barra laterale delle azioni a destra, individua il pulsante Invia a [sistema] della tua destinazione.
- Cliccalo. Reonic trasferisce al sistema collegato le voci dell'offerta, i prezzi, le aliquote fiscali e i dettagli del cliente.
- Il pulsante mostra uno stato in attesa, poi passa a Inviato con il numero di record della destinazione, di solito con un deep link.
Suggerimento
ogni esportazione è un clic manuale, offerta per offerta. Se vuoi che ogni offerta firmata venga inoltrata automaticamente, collega un flusso Zapier che parte quando un'offerta viene firmata.
Dove porta ciascuna destinazione
- Lexoffice — Contabilità cloud (DE) — Preventivo / fattura a partire dall'offerta
- Sevdesk — Contabilità cloud (DE) — Preventivo / fattura a partire dall'offerta
- Bexio — Contabilità (CH) — Preventivo + fattura a partire dall'offerta
- WeClapp — ERP — Un ordine di vendita
- Photovate — Preventivazione / progettazione fotovoltaica — Le opzioni dell'offerta
- Hero — Gestione del lavoro sul campo e del progetto — Il record di un progetto + il PDF firmato
- K2 — Progettazione di sistemi di montaggio PV (K2 Base) — Un link di importazione per K2 Base
Configurare il collegamento
Le esportazioni funzionano una volta collegata la destinazione in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni (solo Admin). Le guide alla configurazione sono raggruppate in base a quando gira il connettore:
- Strumenti di contabilità e di progetto (pulsanti Invia a, girano dopo la firma): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
- Strumenti di preventivazione / ERP (pulsanti Invia a, girano dopo la firma): WeClapp, Photovate.
- Connettori CRM (si sincronizzano automaticamente alla creazione della richiesta, non sono un pulsante Invia a): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.
Cosa sapere
- La firma è l'innesco. La consegna avviene una volta sola, quando l'offerta viene firmata. Completare l'installazione più avanti, o emettere la fattura Reonic, non la tocca.
- Riprovare dipende da te. Se il sistema di destinazione non è raggiungibile quando clicchi, l'esportazione non va a buon fine. Clicca di nuovo su Invia a… quando torna disponibile.
- Ogni esportazione è indipendente. Inviare a Lexoffice non invia al tuo CRM. Clicca ogni destinazione che ti serve.
- Il Paese giusto conta. Alcune destinazioni fanno un lavoro utile solo nel loro mercato d'origine (Lexoffice e Sevdesk in DE, Bexio in CH), quindi compaiono nella barra laterale dove sono attive per il tuo Workspace.
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