Pianificare più varianti su un'offerta

Categorie: Offerte

Una variante (chiamata anche "opzione") è un pacchetto di pianificazione autonomo dentro un'offerta: ha una propria distinta dei materiali, propri prezzi, propri termini di finanziamento e un proprio piano 3D. Un'offerta porta una o più varianti. Il cliente sceglie una tra diverse da firmare, oppure gli invii una singola variante consigliata per la firma diretta. Ricorri alle varianti ogni volta che vuoi far scegliere al cliente tra più scenari tenendo però il confronto in un unico posto.

A chi è rivolto

• Account manager che costruiscono offerte in cui il cliente sceglie tra più scenari.
• Admin dell'installatore che impostano il modello di offerta, la modalità di pianificazione predefinita e i tipi di variante che il tuo team usa.
• Chiunque modifichi un'offerta dopo una firma parziale. Le varianti sono anche il modo in cui gestisci gli accessori post-firma tenendo intatto il pacchetto firmato originale.

Prima di iniziare

• L'offerta deve già esistere. Ogni variante vive dentro un'offerta, quindi crea prima l'offerta se non l'hai ancora fatto.
• L'offerta non dovrebbe essere già completamente bloccata. Puoi aggiungere varianti dopo che una firma è arrivata su una variante, e la variante firmata resta com'era stata concordata con il cliente.
• Decidi se la nuova variante deve partire vuota o duplicata da una esistente. La duplicazione conserva il layout solare, le voci, la modalità di pagamento, i dettagli di finanziamento, le sovvenzioni e i pacchetti di componenti opzionali. È il punto di partenza giusto, a meno che gli scenari non divergano già dal primo modulo.
• Per una variante con finanziamento (Bees & Bears, EOS o simili), verifica che il relativo diritto per utente sia attivo. Una variante con finanziamento si crea con un flusso separato sopra una variante in contanti esistente. Duplicare una variante con finanziamento esistente la mantiene una variante con finanziamento dello stesso tipo: duplica una variante Bees & Bears o EOS e la copia torna con lo stesso fornitore di finanziamento (e la stessa modalità EOS), pronta da ritoccare.

Che cos'è una variante, e che cosa non è

Una variante è un pacchetto di pianificazione completo. Ogni variante porta:

• La propria distinta dei materiali (moduli, inverter, batterie, wallbox, pompe di calore, componenti aggiuntivi).
• I propri prezzi (prezzi dei componenti ereditati dal catalogo dei componenti, con gli aggiustamenti a livello di offerta).
• I propri termini di finanziamento, se è una variante con finanziamento.
• Il proprio piano 3D (moduli posizionati, stringhe cablate, istantanee di simulazione).
• Il proprio PDF quando l'offerta viene generata.

Una variante è più che il cambio di modalità di pagamento di un'altra variante. Per mostrare al cliente "lo stesso pacchetto, con il finanziamento", crea una variante con finanziamento separata a partire dalla variante in contanti. Porta una portata diversa, una superficie della distinta dei materiali diversa e termini diversi.

Duplicare una variante esistente

Usalo quando la nuova variante condivide gran parte della pianificazione con una esistente. È il punto di partenza consigliato.

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Apri la sovrapposizione Varianti in cima alla pagina dell'offerta.
3. Sulla variante che vuoi copiare, clicca su Duplica (spesso nel menu a tre puntini accanto alla variante).
4. Dai alla copia un nome chiaro: Solo PV, PV con batteria, PV con batteria + pompa di calore. I nomi contano quando hai tre o più varianti sull'offerta.
5. La copia compare nell'elenco con il primo numero di variante disponibile. Aprila e sistemala: togli la batteria, aggiungi la pompa di calore, cambia tipo di modulo.

La copia eredita dalla variante di origine il layout solare (moduli, stringhe, gruppi in parallelo), le voci, la modalità di pagamento per componente, i dettagli di finanziamento, le sovvenzioni, i pacchetti di componenti opzionali e i dati di resa solare ed economici. Le modifiche sulla copia restano indipendenti dall'originale fin dal momento della creazione.

Se la variante che duplichi è a sua volta una variante con finanziamento (Bees & Bears o EOS), la copia mantiene lo stesso tipo di finanziamento: stesso fornitore di finanziamento, stessa modalità EOS, stessa impostazione "con fornitore di finanziamento". Questo rende "duplica, poi ritocca i componenti o la durata" il modo rapido per tirare su un secondo scenario con finanziamento. Per una copia in contanti di una variante con finanziamento, duplicala e poi togli il finanziamento sulla copia.

Creare una variante vuota

Usalo quando gli scenari divergono già dal primo modulo. Per esempio una variante "Solo PV" sul tetto a sud contro una variante "PV + carport" che richiede una configurazione dell'edificio diversa.

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Apri la sovrapposizione Varianti.
3. Clicca su Crea nuovo per una nuova variante (il pulsante in cima alla sovrapposizione).
4. Inserisci un nome e conferma.
5. Apri la variante vuota e pianificala da zero: scegli una modalità di pianificazione (quella predefinita arriva dalla modalità preferita del tuo Workspace), disegna il tetto, posiziona i moduli, imposta i componenti.

La variante vuota parte senza componenti, senza piano e senza nulla riportato dalle altre varianti dell'offerta.

Dare nomi efficaci alle varianti

I nomi delle varianti li legge il cliente, quindi falli valere. Due regole pratiche:

• Dai il nome dal contenuto, non dal numero. "Variante 2" non dice niente al cliente. "PV + batteria" gli dice esattamente che cosa confrontare. Ogni variante riceve in automatico un numero per offerta (1, 2, 3, ...). Il nome lo scegli tu.
• Tieni lo stesso schema di nomi in tutta l'offerta. Se parti con Solo PV e PV + batteria, mantieni allineati lingua, maiuscole e schema anche per la terza (invece di passare a Mit Wärmepumpe).

Quando generi il PDF dell'offerta, il nome della variante è quello che il cliente vede accanto ai dettagli del pacchetto e ai prezzi.

Modificare la distinta dei materiali di una variante

Ogni variante ha la propria distinta dei materiali. Una volta che la variante esiste, ne modifichi i componenti dentro la vista Pianificazione dell'offerta, con lo stesso flusso di un'offerta a variante singola, circoscritto alla variante selezionata.

1. Apri l'offerta, apri la sovrapposizione Varianti e clicca sulla variante che vuoi modificare.
2. Vai alla vista Pianificazione.
3. Aggiungi, togli o cambia componenti: moduli, inverter, batterie, wallbox, pompe di calore, componenti aggiuntivi, pacchetti opzionali.
4. Regola le modalità di pagamento per componente (Acquisto, Leasing o Finanziamento) dove la scelta conta.
5. Salva. I prezzi della variante si ricalcolano, la simulazione viene rieseguita e il PDF recepisce il nuovo stato la prossima volta che lo generi.

Ogni variante mantiene il proprio stato. Per tenere due varianti allineate (per esempio la versione in contanti e quella con finanziamento dello stesso pacchetto), riporta le modifiche su entrambe.

Modificare la distinta dei materiali di una variante con finanziamento

Una variante con finanziamento (Bees & Bears, EOS o simili) si crea con un flusso di configurazione del finanziamento separato, che copia la distinta dei materiali della variante in contanti e vi aggiunge i termini di finanziamento. Una volta creata, è una variante indipendente con i propri componenti, e la modifichi come qualsiasi altra variante.

Qualche specificità delle varianti con finanziamento:

• I termini di finanziamento si ricalcolano a ogni modifica della distinta. Aggiungi un componente e l'importo del prestito sale, la rata mensile sale. Verifica i numeri lato finanziamento dopo ogni modifica ai componenti. Il cliente li vede sul PDF della variante con finanziamento.
• I pacchetti di componenti opzionali passano alla variante con finanziamento. Creare una variante con finanziamento copia sulla variante con finanziamento i pacchetti opzionali della variante in contanti. Arrivano non spuntati, così il cliente riseleziona quelli che vuole. Per far partire la variante con finanziamento senza, toglili dopo la creazione.
• Duplicare una variante con finanziamento la mantiene una variante con finanziamento. Duplica una variante con finanziamento esistente (invece di finanziare una variante in contanti) e la copia eredita il fornitore di finanziamento e la modalità EOS dell'originale. Ottieni una seconda variante con finanziamento dello stesso tipo, pronta per aggiustare componenti o durata. Per riportarla a una variante in contanti, togli il finanziamento sulla copia dopo.
• Tieni allineate a mano la variante in contanti e quella con finanziamento. Funzionano bene due schemi pratici: finalizzare prima la variante in contanti e poi crearne quella con finanziamento, oppure modificare le due varianti in parallelo e ricontrollare dalla sovrapposizione delle varianti che le voci corrispondano.
• Le modifiche di prezzo raggiungono il partner di finanziamento dopo la firma. Le modifiche alla distinta prima della firma incidono sul PDF dell'offerta visto dal cliente. L'invio al partner di finanziamento avviene una volta che il cliente firma.
• Il badge del margine compare solo sulle varianti in contanti. Una variante in contanti mostra un badge del margine. Una variante con finanziamento o in leasing mostra N/D, perché i conti di una variante con finanziamento arrivano dal preventivo di prestito del partner (tasso, durata, interessi), quindi un margine secco prezzo di vendita meno costo non ha senso per lei. La variante in contanti accanto mostra il suo margine come al solito.

Per un approfondimento sulle varianti con finanziamento, contatta il tuo account manager Reonic.

Usare componenti diversi per variante

Una variante porta qualsiasi combinazione di componenti, ed è tutto il senso della cosa. Tre schemi comuni:

• Batterie di dimensioni diverse. Stesso layout PV su ogni variante, ma una batteria da 5 kWh sulla variante 1, da 10 kWh sulla variante 2, da 15 kWh sulla variante 3. Il cliente vede la curva di produzione, l'autoconsumo e il ritorno dell'investimento per ogni dimensione di accumulo in un'unica offerta.
• Con e senza pompa di calore. Una variante "Solo PV" e una variante "PV + pompa di calore". La simulazione porta il profilo di carico della pompa di calore dentro la variante che ce l'ha.
• Marche o potenze dei moduli diverse. Stesso tetto, stesso layout delle stringhe, ma moduli in vetro su una variante e moduli all-black su un'altra, con prezzi diversi.

Ogni componente è per variante. Cambiare il tipo di modulo sulla variante 1 lascia intatta la variante 2.

Regolare prezzi e sconti per variante

I prezzi si fanno a livello di variante. Ogni variante ha i propri prezzi per voce (ereditati dal catalogo dei componenti all'inserimento) e la propria gestione di sconti o maggiorazioni.

• I prezzi dei componenti arrivano dal catalogo dei componenti quando il componente viene aggiunto alla variante. Modificali per variante dopo l'inserimento se uno scenario specifico giustifica un prezzo diverso.
• Gli sconti a livello di variante si applicano ai totali di quella singola variante.
• Gli sconti a livello di offerta (se il tuo Workspace li usa) si applicano alla variante che il cliente alla fine firma. Il comportamento dipende da come è configurata la tua offerta, quindi verificalo su un'offerta di prova prima di portare per la prima volta un'offerta a più varianti fino alla firma.

La sovrapposizione delle varianti mostra il prezzo totale per variante una volta impostati componenti e prezzi, così puoi confrontarli a colpo d'occhio prima di inviare.

Configurare i pacchetti di componenti opzionali per variante

I pacchetti di componenti opzionali sono elementi di upsell che il cliente spunta al momento della firma: un potenziamento della stazione di ricarica, un pacchetto di monitoraggio premium o pannelli in più.

• I pacchetti si configurano per variante. La variante 1 può proporre "aggiungi una wallbox" mentre la variante 2 no.
• Quando un cliente firma una variante con pacchetti opzionali, quelli che ha spuntato entrano nella portata firmata. Quelli lasciati non spuntati restano fuori.
• I pacchetti passano alla copia quando duplichi una variante. Duplica una variante che ha pacchetti opzionali configurati e la copia parte con gli stessi pacchetti. Arrivano non spuntati, così l'offerta al cliente è conservata mentre la selezione precedente no. La finestra di duplicazione lo conferma con "I componenti opzionali sono duplicati".

Per togliere un pacchetto sulla copia, rimuovilo dopo la duplicazione.

Confrontare le varianti

Il confronto affiancato avviene sulla pagina dell'offerta, non dentro l'editor 3D. La simulazione gira per variante, e la pagina dell'offerta espone i KPI in una tabella.

• Confronto di redditività. Anno di pareggio, TIR e risparmio totale compaiono per variante. Il cliente (e tu) potete vedere se la batteria si ripaga in 7 anni invece che in 12.
• Confronto dei flussi energetici. Produzione annua, tasso di autosufficienza, tasso di autoconsumo e volume immesso in rete compaiono per variante. La variante "senza batteria" mostra di norma un'autosufficienza più bassa e un'immissione più alta della variante "con batteria". La previsione completa di Rendimento fotovoltaico / produzione (Ertragsprognose) per la variante attiva vive nella vista Simulazione > Produzione PV dell'offerta. È lì che compaiono le curve di produzione annue e mensili, la scomposizione del fattore di capacità e i numeri di resa corretti per il meteo. La tabella di confronto sulla pagina dell'offerta prende da quella simulazione i numeri di testata.
• Confronto nel PDF. Il PDF dell'offerta generato può mostrare più varianti affiancate quando il tuo modello PDF è configurato per farlo. Altrimenti ogni variante ottiene una sezione propria.

Per confrontare due layout di tetto affiancati (geometria dell'edificio diversa, non solo componenti diversi), usa anche qui le varianti. Ogni variante porta il proprio piano 3D.

Inviare al cliente un'offerta a più varianti

Quando invii l'offerta per la firma, scegli quali varianti includere nella vista del cliente.

1. Dalla pagina dell'offerta, avvia il flusso di richiesta di firma.
2. Spunta le varianti che vuoi far vedere al cliente. Copie di lavoro, varianti di prova e scenari parcheggiati restano dietro le quinte.
3. Invia. Il cliente riceve un'unica offerta con le varianti incluse e ne sceglie una.

Il cliente confronta le varianti incluse e ne firma una. Le varianti che non sceglie restano sul record dell'offerta come alternative.

Il percorso completo del flusso di firma (metodo di firma, link singolo contro più destinatari e così via) vive nella guida alla firma dell'offerta. Questa sezione copre il passaggio di selezione delle varianti.

Gestire le altre varianti dopo la firma

Una variante firmata è bloccata. Ogni editor (Plan3D, componenti, prezzi, finanziamento) diventa in sola lettura sulla variante firmata. Le varianti che il cliente non ha scelto restano modificabili sul record dell'offerta, così puoi continuare a lavorarci se il cliente torna a riconsiderarle.

• La variante firmata resta come firmata. Per cambiare una portata firmata, derivane una nuova variante (vedi sotto).
• Le altre varianti sulla stessa offerta restano modificabili. Aggiornale, archiviale o usale come base per nuove varianti. Sono indipendenti dalla variante firmata.
• Aggiungi nuove varianti dopo una firma. È il modo standard di gestire gli accessori post-firma. Il cliente ha firmato una variante "Solo PV" e un mese dopo vuole una batteria: aggiungi una nuova variante "PV + batteria" (spesso duplicata dalla variante firmata), modificala ed esegui una nuova richiesta di firma.

Derivare una variante dopo la firma

Derivare una variante significa duplicarla come punto di partenza per una variante nuova. I tre casi più comuni:

• Accessori post-firma. Il cliente ha firmato e adesso vuole una wallbox o una pompa di calore. Duplica la variante firmata in una nuova variante modificabile, aggiungi il potenziamento e invia una nuova richiesta di firma sulla nuova variante. La variante firmata originale resta intatta, così il registro storico è conservato.
• Modifiche legate all'installazione. Quando avvii l'installazione su un'offerta firmata con più varianti, puoi creare una variante "Installazione:" che deriva la variante firmata in una copia modificabile in fase di installazione. L'installatore può ritoccare i dettagli emersi durante il montaggio (percorsi dei cavi, materiali aggiuntivi) mentre il record firmato dal cliente resta come concordato. È un flusso di lavoro separato, trattato nella guida al passaggio in installazione.
• Potenziare un impianto fotovoltaico esistente. Per ampliare o ammodernare un campo già sul tetto (nuovo inverter, moduli aggiuntivi, ricablaggio delle stringhe), modella il campo esistente con i campi di pianificazione dell'impianto esistente. Crea una variante normale, inserisci l'impianto esistente attraverso quei campi, poi pianifica sopra le aggiunte. Imposta la tariffa di immissione pertinente in Pianificazione > Solare > Parametri solari della variante (il campo Tariffa di immissione) se all'impianto esistente si applica una tariffa diversa da quella del nuovo. Per confrontare "tenere la configurazione attuale" contro "potenziare" per il cliente, crea due varianti e confronta i KPI sulla pagina dell'offerta.

La derivazione crea una variante indipendente. Una volta derivata, le modifiche sulla nuova variante e sull'originale restano separate.

Modificare o sbloccare una variante in grigio

Una variante in grigio, in sola lettura, è firmata. Hai tre possibilità:

1. Ritira la firma se il cliente non ha ancora davvero accettato (hai inviato per la firma ma il cliente ha fatto obiezioni). Questo riapre la variante per la modifica. Il comportamento di ritiro o scadenza dipende da come è configurata la tua offerta.
2. Deriva la variante duplicandola in una nuova variante modificabile e continua a lavorare lì.
3. Rivedila in sola lettura aprendo la variante per vedere che cosa è stato firmato. Il PDF, il piano e i componenti restano consultabili.

La firma blocca la portata così come il cliente l'ha accettata, quindi cambiare la portata significa una nuova variante e una nuova firma.

Eliminare una variante

Puoi eliminare una variante quando valgono entrambe queste condizioni:

• C'è almeno un'altra variante sull'offerta (ogni offerta tiene almeno una variante).
• La variante non è legata a una richiesta di firma attiva (non ritirata). Per eliminarne una che lo è, ritira prima la firma oppure aspetta che scada.

Il menu a tre puntini della sovrapposizione delle varianti espone il comando di eliminazione.

Impostare l'immissione totale (Volleinspeisung / Full Revente)

L'immissione totale si modella sulla variante stessa. Imposta il campo Tariffa di immissione in Pianificazione > Solare > Parametri solari sulla tua tariffa negoziata di immissione totale, poi riduci a quasi zero l'autoconsumo del cliente sul profilo di consumo, così tutta la produzione PV va in rete. La pagina dei conti riflette allora il ricavo da immissione come unica fonte di ricavo. Inserisci come tariffa il valore che hai a contratto.

È lo stesso approccio in tutti i mercati, compreso il Full Revente francese. Verifica che il valore della tariffa di immissione sulla variante corrisponda alla tariffa contrattuale del cliente.

Cosa sapere

• Le varianti sono numerate per offerta. La prima variante è la variante 1, la seconda la variante 2 e così via. Il numero compare sul PDF come numero della variante, formattato dal modello di numerazione delle opzioni della tua offerta (predefinito: solo il numero della variante, ad esempio 2). Il nome lo scegli tu; il numero viene assegnato in automatico.
• La modalità di pianificazione predefinita di una nuova variante arriva dalla modalità preferita del tuo Workspace. Se il tuo Workspace ha come predefinita "Plan3D Standard", le nuove varianti si aprono in Standard; imposta "Streamlined" e diventa quella la predefinita. Sovrascrivila per variante quando serve.
• La scorciatoia "duplica per l'installazione". Quando fai passare un'offerta firmata all'installazione e l'offerta ha più varianti, puoi duplicare la variante firmata in una variante "Installazione: \<nome\>", pronta per le modifiche dell'installatore.
• L'ordine delle varianti sul PDF segue la sovrapposizione. Le varianti vengono rese nell'ordine in cui stanno nella sovrapposizione delle varianti. Riordinale dalla sovrapposizione (trascinandole) per impostare l'ordine di raccomandazione sul PDF del cliente.
• Le istantanee delle varianti si congelano alla firma. Quando un cliente firma, la distinta dei materiali, i prezzi, il piano 3D e i termini di finanziamento vengono catturati esattamente com'erano. Le modifiche successive alle altre varianti dell'offerta, ai tuoi prezzi dei componenti o al catalogo lasciano invariata l'istantanea firmata.
• La vista nel portale clienti dipende dalla tua configurazione. Se il tuo portale clienti è impostato per il flusso a più varianti, il cliente confronta le varianti incluse affiancate e firma nel portale. Altrimenti vede il PDF dell'offerta e firma con il flusso standard.
• I dati di consumo sono condivisi tra le varianti sulle offerte residenziali. Il profilo di consumo è un insieme unico per offerta, condiviso da ogni variante. Quando due scenari hanno davvero bisogno di consumi diversi, la strada più pulita sono due offerte separate. I progetti commerciali supportano il caricamento di curve di carico in CSV a livello di offerta.
• Una variante non si elimina in due casi: è l'unica variante rimasta sull'offerta, oppure è legata a una richiesta di firma non ritirata. Nel secondo caso, ritira la firma.
• Copia un pacchetto su un'altra offerta con un modello di pianificazione. Le varianti sono legate a un'unica offerta. Per riusare lo stesso pacchetto su una nuova offerta, salva la configurazione come modello di pianificazione e applicalo alla variante della nuova offerta.
• La simulazione gira per variante quando salvi. Tre varianti su un'offerta significano tre esecuzioni di simulazione indipendenti man mano che le salvi. Le sessioni di pianificazione pesanti possono richiedere qualche secondo per variante.

Ultimo aggiornamento il 9 settembre 2026