Finaliser une offre — remises, mise en page du PDF, lettre d'accompagnement, aperçu

L'onglet Finaliser est l'endroit où vous transformez une offre planifiée en quelque chose que le client voit. Il réunit les décisions commerciales (remise totale, affichage des prix) et les décisions documentaires (lettre d'accompagnement, mise en page du PDF, mentions légales, image de marque), et se termine par un aperçu du PDF avant l'envoi. Cette page couvre tout ce qui se trouve sur l'onglet Finaliser, sauf le flux de signature lui-même, traité dans Finaliser et demander une signature.

L'essentiel de ce que vous réglez ici est une surcharge par offre posée sur les valeurs par défaut de votre Workspace. L'Admin de votre Workspace définit le modèle global (logo, couleurs de marque, sections PDF par défaut, mentions légales par défaut, modèle de lettre d'accompagnement par défaut). Sur une offre donnée, vous pouvez vous en écarter en ajoutant une remise ponctuelle, en changeant la lettre d'accompagnement, en masquant un chapitre ou en intégrant une brochure, sans toucher au modèle global qu'utilisent toutes les autres offres.

Avant de commencer

• L'offre doit être planifiée et tarifée : variantes configurées, composants saisis, modes de paiement définis. Vous avez besoin d'un accès en modification des offres (le rôle editor ou supérieur).
• L'offre doit être à l'état de brouillon et non verrouillée. Une fois une signature apposée, la variante signée est figée : le bouton Personnaliser les pages affiche une icône de cadenas et les modifications n'atteignent plus la copie signée. Pour modifier une offre signée, retirez la demande de signature en attente ou dérivez une nouvelle variante.
• Les valeurs par défaut de votre Workspace doivent déjà être en place : logo, couleurs de marque, liste de sections PDF par défaut, mentions légales par défaut. Demandez à votre Admin de confirmer que le volet global est configuré avant de personnaliser offre par offre.
• Décidez si cette offre a besoin de plusieurs variantes. Si oui, mettez-les en place d'abord dans l'onglet Planification (par ex. PV plus batterie contre PV seul). L'onglet Finaliser vous permet ensuite de basculer d'une variante à l'autre et de finaliser chacune.

Appliquer une remise totale sur l'offre

L'onglet Finaliser vous permet d'appliquer une remise totale (Gesamtrabatt) sur toute la variante, en plus des remises par ligne ou par pack définies pendant la planification.

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Allez dans l'onglet Finaliser.
3. Faites défiler sous la liste des pièces jusqu'au contrôle de remise totale.
4. Choisissez soit un modèle de remise (un pourcentage ou un montant fixe préconfiguré dans les paramètres de votre Workspace), soit un montant personnalisé (un pourcentage ou un montant fixe ponctuel que vous saisissez).
5. Le total se met à jour immédiatement. La remise apparaît sur une ligne distincte du PDF d'offre.

Modèles de remise contre remise personnalisée

Les modèles de remise (Rabattvorlagen) se trouvent dans Paramètres > Planification & offre > Modèles de remises et sont réutilisables d'une offre à l'autre, utiles pour les promotions standard comme une remise de fin de trimestre ou de fidélité. Un modèle persiste pour être réutilisé ; une remise personnalisée est ponctuelle, n'est enregistrée nulle part et ne s'applique qu'à l'offre en cours. Si vous vous surprenez à saisir la même valeur personnalisée à répétition, demandez à votre Admin de l'ajouter comme modèle. Cela économise des clics et garde la tarification de votre équipe cohérente.

Comment les trois niveaux de remise se superposent

Reonic applique les remises dans cet ordre :

1. Remises par ligne (par composant), définies dans Planification.
2. Remises au niveau du pack ou de l'option, définies dans Planification.
3. Remise totale sur l'offre, définie dans Finaliser (cet onglet).

Les trois se superposent, et vous pouvez mélanger pourcentages et montants fixes d'un niveau à l'autre. Le client voit le total final ; votre vue de gestionnaire de comptes montre le détail. Si vous avez aussi défini une valeur personnalisée du deal (total forcé) sur l'offre, le pourcentage de marge est masqué dans les deux vues. La valeur du deal devient le chiffre qui compte, pas la marge.

Choisir l'affichage des prix sur le PDF d'offre

L'affichage des prix contrôle le niveau de détail du PDF destiné au client. La valeur par défaut vient de vos paramètres d'offre. Offre par offre, vous pouvez basculer entre trois modes :

• Prix individuels (Einzelpreise) : chaque composant listé ligne par ligne avec son propre prix. Idéal pour les acheteurs techniques qui veulent voir ce qu'ils paient pour chaque panneau, onduleur, optimiseur.
• Prix groupés / prix des packs : des sous-totaux regroupés par objectif ou par domaine (PV, batterie, pompe à chaleur, wallbox). Idéal pour la plupart des clients résidentiels : assez clair pour être examiné sans être écrasant.
• Prix total uniquement : un chiffre unique, sans détail. Idéal quand le client n'a besoin que du prix total.

1. Sur l'onglet Finaliser, trouvez le sélecteur Affichage des prix (généralement à côté de la liste des pièces).
2. Choisissez l'un des trois modes.
3. L'aperçu du PDF se met à jour immédiatement pour refléter ce choix.

Pour une offre combinée à plusieurs variantes (par ex. PV plus pompe à chaleur), activez la tarification par ligne dans les paramètres PDF de l'offre. Les prix des composants individuels apparaissent alors à côté du sous-total de chaque variante, ce qui permet au client de voir ce que coûte chaque système pris à part.

Ajouter ou générer la lettre d'accompagnement (Anschreiben)

La lettre d'accompagnement (Anschreiben) est le mot personnel placé tout au début du PDF d'offre, généralement un ou deux paragraphes qui remercient le client, résument ce qu'il va trouver et se terminent par la signature du gestionnaire de comptes. Il y a deux façons de la rédiger :

1. Sur l'onglet Finaliser, ouvrez la section Lettre d'accompagnement.
2. Choisissez entre Rédiger librement (saisir une lettre sur mesure pour cette offre ; si une formule d'appel par défaut est configurée au niveau du Workspace, le champ s'ouvre prérempli et vous partez de là) et Générer avec l'IA (cliquez sur le bouton d'assistance IA et Reonic rédige une lettre d'accompagnement à partir du contexte de l'offre, que vous pouvez ensuite modifier). L'option d'assistance IA est disponible sur les offres résidentielles quand votre Workspace a activé l'assistant IA de lettre d'accompagnement ; si vous ne la voyez pas, demandez à votre Admin.
3. Modifiez en ligne selon vos besoins.
4. Enregistrez. La lettre d'accompagnement fait désormais partie du PDF de cette offre.

La lettre d'accompagnement est un champ de texte libre par offre, pas un sélecteur de modèles enregistrés. Le seul élément réutilisable est la formule d'appel par défaut que votre Admin définit au niveau du Workspace, et qui préremplit le champ sur chaque nouvelle offre. Cette valeur par défaut se trouve dans Paramètres > Planification & offre > Offre (Angebot), dans la section Accueil des clients. La garder courte et personnalisée est plus payant qu'une formule longue et générique.

La lettre d'accompagnement est mono-langue par offre et s'affiche dans la langue de votre Workspace. Si votre client a besoin d'une autre langue, changez la langue du Workspace (avancé, parlez-en à votre Admin) ou envoyez la version alternative par e-mail de suivi.

Définir la formule d'appel par défaut au niveau du Workspace

Pour qu'une formule d'appel de lettre d'accompagnement apparaisse par défaut sur chaque nouvelle offre créée par votre équipe, définissez-la dans Paramètres > Planification & offre > Offre (Angebot), dans la section Accueil des clients. Chaque nouvelle offre s'ouvre alors avec ce texte prérempli, et les gestionnaires de comptes le personnalisent à partir de là.

Personnaliser la mise en page du PDF pour cette offre

L'action Personnaliser les pages vous permet de modifier la structure du PDF pour cette offre uniquement : masquer des chapitres, les réordonner, changer les variantes visuelles, intégrer vos propres documents. Le modèle du Workspace dont vous êtes parti reste intact ; la personnalisation vit sur cette offre.

1. Sur l'onglet Finaliser, ouvrez le panneau Aperçu.
2. Cliquez sur Personnaliser les pages.
3. La première fois que vous personnalisez cette offre, une boîte de dialogue de confirmation apparaît : "Utiliser des paramètres de page différents pour cette offre ? Actuellement, cette offre utilise les paramètres de page globalement définis dans les paramètres. Êtes-vous sûr de vouloir définir des paramètres de page différents pour cette offre ?" Cliquez sur Oui.
4. La fenêtre des paramètres de page s'ouvre. Modifiez n'importe laquelle des sections ci-dessous.
5. Cliquez sur Enregistrer. Les images se déposent en arrière-plan ; attendez que le message "Les images sont en cours de téléchargement, veuillez patienter un moment..." disparaisse avant de fermer la fenêtre.
6. Vérifiez le nouveau rendu via l'aperçu du PDF avant l'envoi.

Les sections que vous pouvez modifier :

• Mise en page : glissez-déposez pour réordonner les chapitres, et choisissez un style visuel par chapitre. Par exemple, la couverture propose plusieurs présentations (image en haut, image pleine page, images circulaires, images polygonales, dégradé ou uni). La page de flux d'énergie du foyer a deux styles, Mit Diagramm (un diagramme de Sankey) et Mit Flussgrafik (un graphique simplifié de production et de consommation avec des cartes d'indicateurs d'autoconsommation et d'autonomie) ; désactiver le chapitre supprime la page de flux d'énergie.
• Couverture : titre du document, sous-titre, numéro de client, numéro de l'offre, logo, date d'expiration, image de couverture personnalisée. Le titre du document et le sous-titre du document sont des champs de texte libre par offre : vous pouvez donc saisir l'intitulé que vous voulez pour cette offre (par ex. « Angebot », « Proposition chiffrée », un nom de projet). Le numéro de l'offre s'imprime sur la couverture quand Afficher le numéro de l'offre est activé ; beaucoup de modèles de Workspace l'affichent aussi dans l'en-tête ou le pied de page.
• Témoignage : titre, texte principal, texte secondaire, image, liste d'images et paires image-texte.
• Présentation de l'entreprise : titre, slogan, corps de texte, deux images.
• Économie : jusqu'où la page du seuil de rentabilité projette, et faut-il afficher le coût d'investissement estimé.
• Components Overview : afficher ou masquer les numéros d'article sur la nomenclature. Les images et descriptions des composants s'affichent automatiquement depuis le catalogue de composants dès qu'un composant a une image et une description définies dans la bibliothèque de composants de votre Workspace.
• Signature : bouton de condition légale sur la pompe à chaleur.

Le nom du client est repris automatiquement de la fiche de contact vers l'en-tête de l'offre et le PDF : assurez-vous donc que le champ nom du contact est rempli sur le projet avant de finaliser.

Indicateurs d'état sur le bouton Personnaliser les pages

Jusqu'à trois badges d'état apparaissent à côté du libellé du bouton :

• Point d'exclamation rouge : vos paramètres personnalisés comportent des erreurs de validation (« Ce formulaire contient des erreurs »). Le bouton d'enregistrement reste désactivé tant que vous ne les corrigez pas.
• Horloge ambre : votre offre est sur un modèle personnalisé et le modèle global a été mis à jour depuis. Votre offre conserve ses valeurs personnalisées ; la modification globale n'atteint cette offre que si vous la réinitialisez.
• Stylo utilisateur bleu : cette offre utilise des paramètres de page personnalisés (et non la valeur globale par défaut).

Ramener une offre au modèle global

Une fois une offre personnalisée, vous pouvez la ramener à la valeur par défaut actuelle du Workspace à tout moment :

1. Sur l'onglet Finaliser, ouvrez la fenêtre Personnaliser les pages.
2. Cliquez sur Rétablir les paramètres globaux.
3. Confirmez : "Réinitialiser vraiment les paramètres globaux de la page ? Les modifications apportées aux paramètres de la page uniquement pour cette offre seront perdues et remplacées par les paramètres globaux."
4. L'offre utilise désormais le modèle global actuel ; vos modifications personnalisées sont abandonnées.

Pourquoi votre personnalisation reste locale à cette offre

Personnaliser le PDF d'une offre n'affecte que cette offre. Les paramètres de page de chaque offre partent d'un instantané du modèle global ; dès que vous personnalisez, l'offre est découplée. Pour appliquer une mise en page à toutes les offres futures, l'Admin de votre Workspace met à jour le modèle global du Workspace (voir Configurer les valeurs PDF globales par défaut ci-dessous).

Intégrer vos propres documents dans le PDF d'offre

Quand le modèle de votre Workspace comprend les bons emplacements de page (par ex. Addendum, Documents personnalisés, Conditions d'utilisation), vous pouvez joindre votre propre PDF (une brochure, une fiche technique de financement, une spécification technique, ou vos qualifications et certificats d'installateur) et le faire s'afficher en ligne avec l'offre. C'est la voie standard pour joindre des justificatifs (certificat de maître électricien, badges de partenaire fabricant, accréditations ISO) à l'offre destinée au client.

1. Sur l'onglet Finaliser, ouvrez Personnaliser les pages.
2. Rendez-vous au chapitre qui prend en charge l'intégration de documents (généralement Addendum ou un emplacement personnalisé similaire).
3. Déposez votre PDF.
4. Enregistrez. Le document intégré apparaît désormais à cette position dans le PDF d'offre généré.

Pour les documents dont vous avez besoin de la part du client (une facture d'électricité, un plan de masse, une Vollmacht), le flux habituel passe par l'e-mail ou un appel de suivi ; le client reçoit le PDF d'offre et les brochures intégrées via le lien de signature du portail client.

Prévisualiser le PDF d'offre avant l'envoi

L'aperçu du PDF est votre dernière vérification avant que le client ne voie quoi que ce soit. Il affiche le PDF exact que le client reçoit.

1. Sur l'onglet Finaliser, ouvrez le panneau Aperçu.
2. Faites défiler le PDF généré : couverture, présentation de l'entreprise, témoignage, spécifications du système, simulation, nomenclature, économie, mentions légales, page de signature.
3. Vérifiez que le nom, l'adresse et les coordonnées du client sont justes ; que l'affichage des prix correspond à ce que vous vouliez ; que la remise apparaît sur une ligne distincte ; que la lettre d'accompagnement se lit comme un mot personnel ; et qu'aucun chapitre ne s'affiche vide.
4. Si quelque chose ne va pas, corrigez-le via Personnaliser les pages ou les champs d'édition de l'offre, puis régénérez.

Quand vous modifiez la documentation ou les composants d'une offre non signée (ajustement de prix, changement de composant, retouche de la lettre d'accompagnement), l'aperçu se régénère en direct : il n'y a pas de bouton Mettre à jour à presser. Si le client a déjà une demande de signature en attente, retirez-la depuis la ligne de signature avant que le nouveau rendu ne soit présentable, puis renvoyez pour signature. Une fois une variante signée, le PDF signé est figé ; dérivez une nouvelle variante pour appliquer d'autres modifications.

Si le bouton de téléchargement est grisé ou que le fichier n'arrive pas, les causes habituelles sont : l'aperçu n'a pas fini de se générer (le message "Les images sont en cours de téléchargement..." est encore affiché), des champs client obligatoires manquent sur la fiche de contact (nom, adresse, pays) et bloquent le rendu, ou votre rôle n'a pas l'autorisation Télécharger le PDF de l'offre. Attendez la fin du rendu, complétez les données de contact, ou interrogez votre Admin sur l'autorisation, puis réessayez.

Pages vides dans le PDF généré

Si un chapitre s'affiche vide, c'est généralement qu'il est activé mais sans contenu (par ex. Témoignage activé mais sans texte ni image de témoignage). L'en-tête de section s'imprime avec un corps vide, ce qui donne une page quasi blanche. Corrigez-le en renseignant le contenu de la section via Personnaliser les pages, ou en désactivant la section pour cette offre (ou globalement au niveau du Workspace).

Pourquoi les PDF d'offre deviennent volumineux, et comment les alléger

Les PDF d'offre grossissent avec le nombre d'images de bâtiment 3D que vous incluez, car chaque angle de caméra enregistré de la maison du client ajoute une image supplémentaire en pleine résolution. Pour garder le fichier plus léger, enregistrez moins d'instantanés de caméra 3D, utilisez la planification 2D plutôt que la 3D (l'aperçu satellite 2D est une image bien plus légère), ou désactivez les pages 3D / vue d'ensemble PV pour cette offre dans la section mise en page. L'aspect des murs de la maison sur l'image 3D vient du rendu des ombres et de l'angle de caméra enregistré : si les murs paraissent étranges, repositionnez et réenregistrez l'instantané de caméra.

Changer les mentions légales (AGB, conditions générales) de l'offre

Reonic prend en charge plusieurs variantes de mentions légales au niveau du Workspace : une pour le résidentiel, une pour le commercial, une pour les pompes à chaleur, une pour un partenaire de coopération précis, et ainsi de suite. Offre par offre, vous choisissez la variante rattachée au PDF de cette offre.

1. Sur l'onglet Finaliser, trouvez le sélecteur Mentions légales (son emplacement varie selon le Workspace, généralement dans la fenêtre Personnaliser les pages ou dans une section dédiée).
2. Choisissez la variante qui correspond à cette offre (par ex. AGB résidentiel PV, AGB pompe à chaleur, AGB commercial).
3. La mention légale sélectionnée s'affiche désormais sur les chapitres concernés du PDF d'offre, généralement la page des conditions d'utilisation et la page de signature.

Les variantes de mentions légales elles-mêmes se configurent dans Paramètres > Planification & offre > Mentions légales (Rechtliches) au niveau du Workspace. Votre Admin les maintient ; vous les sélectionnez offre par offre. Les conditions de paiement (Zahlungsbedingungen) figurent généralement à l'intérieur de ces variantes de mentions légales. Pour changer la formulation sur une seule offre, choisissez une autre variante ici ou créez une nouvelle variante au niveau du Workspace portant la formulation dont vous avez besoin.

Pour joindre vos propres AGB au lieu du texte légal standard de Reonic, deux voies : créer votre propre variante de mentions légales au niveau du Workspace (votre Admin maintient les variantes, vous choisissez celle qui s'attache par offre), ou, pour un cas ponctuel, intégrer un document PDF dans l'offre via Personnaliser les pages si le modèle de votre Workspace comporte un emplacement pour cela.

Variables dans les mentions légales

Les modèles de mentions légales prennent en charge des variables, des espaces réservés tels que le nom du client, le numéro de l'offre et le nom de l'installateur, qui se remplissent au moment du rendu. Les variables se configurent à la création de la variante de mentions légales dans les paramètres du Workspace ; vous ne les modifiez pas offre par offre.

Si vous repérez une variable qui ne s'est pas remplie (par exemple, un espace réservé encore affiché littéralement dans le PDF généré), cela signifie généralement que l'espace réservé est mal orthographié dans le modèle, ou que le champ correspondant est vide sur l'offre. Vérifiez les données client de l'offre, puis faites intervenir votre Admin pour corriger le modèle.

Configurer les valeurs PDF globales par défaut (niveau Workspace, réservé aux Admins)

La personnalisation par offre n'est qu'un versant de l'histoire ; l'autre est le modèle global du Workspace dont part chaque nouvelle offre. Le modèle contrôle la liste de sections par défaut, l'ordre, les visuels par défaut, le texte de bas de page, les numéros de page et l'image de marque.

Les Admins configurent la liste de sections PDF, l'ordre, les visuels et les pieds de page dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design (Seiten & Design) ; les paramètres généraux de l'offre (format du numéro d'offre, affichage des prix, signature de l'offre, accueil des clients) se trouvent dans Paramètres > Planification & offre > Offre (Angebot) ; et le logo ainsi que les couleurs de marque se règlent dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Image de marque. Le nom de votre entreprise tel qu'il s'imprime sur la couverture, l'en-tête et le pied de page de l'offre est défini une seule fois au niveau du Workspace dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Coordonnées de l'entreprise ; il n'existe pas de surcharge par offre. Pour changer le nom affiché sur une offre, mettez à jour la valeur du Workspace avant de régénérer ; pour une personne morale différente, utilisez un Workspace distinct.

• Sections activables : les PDF résidentiels et commerciaux exposent chacun leur propre jeu de sections activables (le jeu disponible diffère entre les deux). La liste se construit à partir de ce que prend en charge votre Workspace (selon la langue et les capacités activées) et de ce que contient l'offre : des sections comme pompe à chaleur, financement ou pages propres à un pays apparaissent quand cette capacité est active. Activez ou désactivez chacune ; glissez-déposez pour réordonner.
• Numéros de page et pieds de page : définis au niveau du Workspace. L'élément de numéro de page du pied de page s'imprime toujours ; pour changer le texte de bas de page, modifiez-le en ligne dans le panneau de surcharge de la section.
• Logo et couleurs de marque : déposés dans Image de marque ; ils apparaissent sur chaque PDF.
• Numéros d'article par défaut : indiquez si la nomenclature affiche par défaut les numéros d'article des composants. Surcharge par offre possible via Personnaliser les pages.
• Emplacement de la nomenclature : contrôlé par la section de page Components Overview. Activez-la ou désactivez-la au niveau du Workspace ; surcharge par offre possible via Personnaliser les pages. La nomenclature s'affiche une seule fois par offre, dans la section Components Overview.
• Durée de validité de l'offre par défaut (Gültigkeitsdauer) : généralement 30 ou 60 jours, définie dans les valeurs par défaut du document. Surcharge par offre sur la page d'édition de l'offre via le champ d'expiration ; un bouton sur la couverture contrôle si la date s'imprime sur la couverture.
• Valeurs par défaut propres à chaque pays : des valeurs par défaut différentes par pays (DE, FR, IT, etc.) via la langue du Workspace et les paramètres de valeurs par défaut par pays.

Ces réglages vivent dans la configuration du Workspace. Si vous n'avez pas d'accès Admin, votre collègue Admin installateur en a un. Pour les modifications de modèle avancées, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.

La langue du PDF suit la langue du Workspace

Le texte intégré au PDF (Couverture, fiches techniques, formulaire de rétractation et politique associée, Conditions générales d'utilisation, la page signature-avec-contacts, la bannière de contact, la condition légale sur la pompe à chaleur, ainsi que les mentions types du titre et du sous-titre de couverture) est généré à partir de la langue configurée de votre Workspace, celle-là même que voient vos clients, et non à partir de la langue d'interface de votre propre compte.

Effet pratique : si votre Portal est en anglais mais que votre Workspace sert des clients allemands, les mentions types du PDF d'offre s'impriment en allemand (la langue du client). Si un PDF s'imprime dans la mauvaise langue, vérifiez le paramètre de langue du Workspace (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Coordonnées de l'entreprise), pas la langue de votre compte personnel. Cela ne vaut que pour les mentions types et le texte de modèle ; le contenu en texte libre que vous saisissez (titre de couverture, témoignage, commentaire client) s'imprime exactement tel que vous l'avez écrit.

La même langue de Workspace pilote la langue d'affichage de l'interface pour tout votre Workspace, la langue des communications sortantes, ainsi que le format de la devise et des dates. Changer la langue ne s'applique qu'aux artefacts générés ensuite ; les PDF d'offre déjà émis et les e-mails envoyés conservent la langue avec laquelle ils ont été générés. La devise suit la langue du Workspace plutôt que le pays du client : pour un rendu dans une autre devise, vous changez donc la langue du Workspace (ce qui affecte tout le Workspace, pas une seule offre).

Valeurs PDF par défaut propres à chaque pays

Quand votre Workspace opère dans plusieurs pays, votre Admin peut définir des valeurs par défaut par pays pour que les bonnes mentions légales, la bonne devise et le bon format local s'appliquent automatiquement à chaque projet. Le pays vient de l'adresse du projet, et le PDF reprend les bonnes valeurs par défaut à partir de là.

Bon à savoir

• Le PDF signé est figé. Dès que le client signe, la variante se verrouille et le PDF stocké avec la signature ne change plus. Toute modification ultérieure n'affecte que les nouvelles variantes ou les rendus d'aperçu, pas la copie signée dans l'e-mail du client. Voir Finaliser et demander une signature pour le flux de signature et la manière de dériver après signature.
• Le chiffre des coûts énergétiques annuels est une moyenne à long terme, pas l'année 1. La page Vos coûts énergétiques annuels destinée au client affiche la moyenne annuelle sur l'horizon de simulation (généralement 20 ans), en supposant une hausse du tarif chaque année. Comme les années suivantes coûtent plus cher, la moyenne affichée est plus élevée que la facture actuelle du client.
• L'image de marque d'un partenaire de coopération peut remplacer le logo et le nom du Workspace sur le portail client. Si un client arrive via un lien de partenaire de coopération, l'image de marque du partenaire prend le dessus pour l'accueil du portail. Le PDF d'offre lui-même n'est pas affecté ; seule la surface du portail client change. Cela vaut pour les offres résidentielles.
• Le portail client tourne sur le portail hébergé par Reonic. Votre logo et vos couleurs de marque s'appliquent pleinement, et le client voit votre lien de portail à vos couleurs.
• Pour plusieurs marques ou sous-comptes, maintenez plusieurs variantes de mentions légales dans Paramètres > Planification & offre > Mentions légales (Rechtliches) (une par marque, résidentiel contre commercial, pompe à chaleur, ou partenaire de coopération) et choisissez la bonne par offre. Les produits (catalogue de composants et packs de planification) sont partagés dans tout le Workspace. Le logo, les couleurs de marque, le nom de l'entreprise et les Détails de l'émission pour la facturation se définissent une seule fois par Workspace. Quand des sous-marques partagent l'image de marque et ne diffèrent que sur les AGB, les conditions ou le périmètre produit, plusieurs variantes de mentions légales sur un seul Workspace suffisent ; des personnes morales réellement distinctes, avec des logos, des noms et des identités de facturation différents, utilisent des Workspaces Reonic séparés.
• Les subventions (Förderungen) s'affichent sur leur propre page PDF dédiée, distincte des pages Économie et Coûts annuels, en listant les subventions applicables et leurs montants. Les subventions propres à chaque pays (KfW en DE, MaPrimeRénov' en FR) dépendent du paramètre pays du projet. Activez le chapitre Subventions via Personnaliser les pages (ou au niveau du Workspace).
• Les documents annexes empruntent deux voies : intégrez-les au PDF d'offre via Personnaliser les pages > Addendum / Documents personnalisés pour tout ce que le client doit voir, ou joignez-les au magasin de documents général du projet (documents de projet / Dokumente) pour ce qui reste interne. Le magasin de documents du projet reste en dehors du PDF d'offre destiné au client.
• Les offres Mieterstrom (électricité partagée d'un immeuble) en Allemagne réutilisent le même flux Finaliser et la même mise en page Personnaliser les pages qu'une offre résidentielle standard ; remises, lettre d'accompagnement, affichage des prix, documents intégrés et mentions légales fonctionnent tous de la même façon. Quelques chapitres s'affichent différemment parce que le modèle économique couvre un immeuble entier plutôt qu'un seul foyer : vérifiez donc l'Aperçu avant l'envoi. Le modèle de votre Workspace peut porter une variante Mieterstrom distincte (couverture, mentions légales et lettre d'accompagnement différentes) ; demandez à votre Admin si elle est configurée.

Dernière mise à jour le 9 septembre 2026