Modifier les pages existantes du PDF de l'offre

Le flux Modifier le PDF de l'offre, accessible via l'action Personnaliser les pages de l'onglet Finaliser, vous permet de remodeler le PDF d'offre pour une offre précise sans toucher au modèle valable pour tout le Workspace. Cette page couvre les chapitres intégrés : lesquels apparaissent, dans quel ordre et selon quelles variantes visuelles. Pour insérer vos propres brochures, certificats ou documents supplémentaires, voir Ajouter une page personnalisée.

Pour les paramètres de décision commerciale (remise totale, mode d'affichage des prix, lettre d'accompagnement) et le modèle mental global de la finalisation, voir Vue d'ensemble de la finalisation.

À qui s'adresse cet article

Aux Gestionnaires de comptes et aux Admins installateurs disposant de l'autorisation Offres résidentielles (rôle Editor ou supérieur). Si vous ne voyez pas le bouton Personnaliser les pages dans l'onglet Finaliser, votre rôle n'a pas cette autorisation. Demandez à votre Admin de l'activer.

Avant de commencer

• Ouvrez l'offre dans le Portal et assurez-vous que la variante est planifiée et tarifée (composants saisis, modes de paiement définis, prix calculés).
• L'offre doit être ouverte à la modification. Une fois une signature apposée, le bouton Personnaliser les pages est grisé et affiche une icône de cadenas. Pour modifier une offre signée, retirez toute signature en attente ou dérivez une nouvelle variante. Voir Vue d'ensemble de la finalisation.
• Les valeurs par défaut du Workspace doivent déjà être configurées (logo, couleurs de marque, liste de sections PDF par défaut, mentions légales par défaut). Demandez à votre Admin de confirmer que le volet global est configuré avant de personnaliser offre par offre.

Ouvrir la fenêtre Personnaliser les pages

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Allez dans l'onglet Finaliser.
3. Ouvrez le panneau Aperçu à droite.
4. Cliquez sur Personnaliser les pages (icône de crayon à côté du libellé).
5. Invite à la première utilisation : si l'offre est encore sur le modèle global, une confirmation apparaît : "Utiliser des paramètres de page différents pour cette offre ? Cette offre utilise actuellement les paramètres de page enregistrés globalement dans les paramètres." Cliquez sur Oui pour basculer l'offre sur ses propres paramètres de page personnalisés.
6. La fenêtre des paramètres de page s'ouvre avec la liste complète des chapitres dans leur ordre actuel, chacun accompagné d'un bouton de visibilité et, lorsque c'est pris en charge, d'une liste déroulante de variantes visuelles.

Lire les badges d'état

Jusqu'à trois badges se placent à côté du libellé Personnaliser les pages, chacun portant son propre signal :

• Point d'exclamation rouge : vos paramètres personnalisés actuels comportent des erreurs de validation ; l'enregistrement est désactivé tant qu'elles ne sont pas corrigées.
• Horloge ambre : le modèle global a été mis à jour depuis votre personnalisation. Votre offre conserve ses valeurs personnalisées, mais vous pouvez récupérer le global via Rétablir les paramètres globaux.
• Stylo utilisateur bleu : cette offre est sur ses propres paramètres de page personnalisés (et non sur la valeur globale par défaut).

L'absence de badge signifie que vous êtes toujours sur la valeur globale par défaut, sans erreur.

Réordonner, masquer et choisir les variantes visuelles

1. Dans la section Mise en page de la fenêtre, glissez-déposez les chapitres dans l'ordre voulu.
2. Activez ou désactivez chaque chapitre :
   • Désactivé : le chapitre est entièrement retiré du PDF de cette offre.
   • Activé : le chapitre s'affiche ; certains chapitres proposent des variantes visuelles à choisir dans une liste déroulante.
3. Choisissez la variante visuelle par chapitre, lorsqu'elle existe :
   • Couverture : image en haut, image pleine page, images circulaires, images polygonales, dégradé ou uni.
   • Présentation de l'entreprise : variantes visuelles pour le placement de l'image.
   • Témoignage : image unique ou listes appariées image-texte.
   • Foyer / flux d'énergie : choisissez entre un diagramme de flux d'énergie et un graphique simplifié de production et de consommation avec des cartes d'indicateurs d'autoconsommation et d'autonomie. Désactivez le chapitre pour supprimer entièrement la page de flux d'énergie du foyer. La même variante de flux d'énergie du foyer est disponible pour tout le Workspace dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Résidentiel, et le choix par offre que vous faites ici la remplace pour cette offre.
4. Enregistrez. L'aperçu du PDF reflète immédiatement le nouvel ordre et les nouvelles variantes.

Ce qui apparaît à l'intérieur du diagramme suit automatiquement ce que vous avez planifié (solaire, batterie, véhicule électrique, pompe à chaleur) et la simulation. Le choix de la variante est le seul levier ; le contenu du diagramme est défini pour vous.

Modifier la page de couverture

La couverture est la première chose que voit le client : titre, informations client, votre logo, numéro de l'offre, date d'expiration.

1. Dans la fenêtre, ouvrez la section Couverture.
2. Modifiez ce que vous voulez parmi :
   • Titre du document (par ex. Votre installation photovoltaïque, Votre passage à la pompe à chaleur).
   • Sous-titre du document : une accroche d'une ligne sous le titre.
   • Numéro de client / numéro de l'offre : activez ou désactivez chacun. Le numéro de l'offre s'affiche sur la couverture quand Afficher le numéro de l'offre est activé. Le numéro de l'offre complet est aussi visible dans le PDF, généralement sur la couverture, dans l'en-tête de la liste des pièces et dans tout pied de page qui le fait apparaître (selon le modèle du Workspace).
   • Logo : afficher ou masquer le logo de votre Workspace.
   • Date d'expiration : afficher la date de validité de l'offre sur la couverture.
   • Image de couverture personnalisée : déposez une image ponctuelle pour cette offre (elle remplace l'illustration de couverture par défaut du modèle).
3. Enregistrez. La couverture se régénère avec vos modifications ; le reste de la mise en page reste intact.

Configurer les chapitres Témoignage et Présentation de l'entreprise

Les deux chapitres suivent un schéma proche : un titre, un corps de texte et une ou plusieurs images.

1. Témoignage : définissez le titre, le texte principal, le texte secondaire, une image et, en option, des paires image-texte associant une photo de client à une citation.
2. Présentation de l'entreprise : définissez le titre, le slogan, le corps de texte et jusqu'à deux images (par ex. votre équipe, votre local).

Désactivez l'un ou l'autre chapitre s'il ne convient pas à cette offre (par ex. supprimez le témoignage pour un client fidèle qui vous connaît déjà). Activez la présentation de l'entreprise pour ajouter une page de présentation à l'offre.

Configurer le chapitre Économie

La page Économie affiche les données financières à long terme : seuil de rentabilité, économies cumulées, cartes de ROI.

1. Dans la fenêtre, ouvrez la section Économie.
2. Modifiez :
   • Horizon du seuil de rentabilité : l'année N maximale à laquelle le seuil de rentabilité peut encore s'afficher. Si le point de rentabilité de la simulation tombe au-delà de cette année, le graphique masque la courbe au lieu de s'étendre indéfiniment.
   • Afficher le coût d'investissement estimé : activez ou désactivez la ligne d'investissement initial.
3. Enregistrez.

Comment le retour sur investissement / seuil de rentabilité est calculé

Les chiffres de la page Économie suivent la simulation de rendement et de tarif sous-jacente à l'offre :

• L'Année du seuil de rentabilité est l'année où votre client a remboursé l'installation : le moment où les économies annuelles cumulées dépassent le coût d'investissement initial.
• Les cartes Économies cumulées, ROI, TRI et économies totales lisent toutes la même simulation, elles restent donc cohérentes avec l'année du seuil de rentabilité.
• Les chiffres ne sont pas actualisés. La page Économie n'applique ni VAN ni taux d'actualisation. Pour un cadrage en VAN chez un client professionnel, faites-le en dehors de Reonic et référez-vous au tableau des économies.
• L'horizon du seuil de rentabilité ci-dessus ne contrôle que l'étendue du graphique. Si l'année réelle du seuil de rentabilité tombe au-delà de votre limite, la courbe est masquée au lieu de s'étendre ; les chiffres sous-jacents restent inchangés.
• Les économies annuelles reflètent le tarif d'électricité du client et son taux d'augmentation, définis pour tout le Workspace dans Paramètres > Simulation > Prix de l'électricité et du gaz.

Désactivez entièrement la page Économie (bouton dans Mise en page) pour les offres à horizon court (par ex. des packs financés sans coût initial, où le seuil de rentabilité n'apprend rien).

Configurer le chapitre Components overview / liste des pièces

Le chapitre Components overview affiche la liste des pièces. Voir Liste des pièces pour le détail complet. Depuis cette fenêtre, vous pouvez :

1. Ouvrir la section Components Overview.
2. Activer ou désactiver :
   • Afficher les numéros d'article des composants : montrer le numéro d'article de chaque composant aux clients techniques, ou le masquer pour une liste plus lisible côté client.
   • Afficher le coût d'investissement estimé : afficher le coût d'investissement groupé à côté.
3. Enregistrez.

Les images et descriptions des composants s'affichent automatiquement depuis votre catalogue de composants. Si un composant a une image et une description définies dans la bibliothèque de composants de votre Workspace, les deux apparaissent dans le PDF destiné au client, sans aucun réglage par offre. Voir Liste des pièces pour la configuration du catalogue.

Enregistrer, réinitialiser ou rejeter une mise en page personnalisée

1. Enregistrer : confirme vos modifications. Les dépôts d'images se poursuivent en arrière-plan ; un message indique "Les images sont en cours de téléchargement, veuillez patienter un moment…". Gardez la fenêtre ouverte jusqu'à la fin de l'enregistrement.
2. Rejeter les modifications : une boîte de dialogue de confirmation apparaît ("Rejeter vraiment les modifications ?"). Abandonne les modifications en attente dans la fenêtre et revient au dernier état enregistré.
3. Rétablir les paramètres globaux : visible uniquement lorsque l'offre est sur ses propres paramètres de page personnalisés. La confirmation indique : "Réinitialiser vraiment les paramètres globaux de la page ? Les modifications apportées aux paramètres de la page uniquement pour cette offre seront perdues et remplacées par les paramètres globaux." Abandonne vos surcharges personnalisées et récupère la valeur par défaut actuelle du Workspace. Utile quand le modèle du Workspace a été mis à jour et que vous voulez que cette offre suive le nouveau global.
4. Mettre à jour les paramètres de la page : visible uniquement quand le global a été mis à jour et que votre offre est encore sur la valeur globale par défaut. Récupère la dernière version globale.

Où trouver le PDF finalisé

Le PDF finalisé est disponible à deux endroits selon l'étape de l'offre :

• Avant la signature : le panneau Aperçu de l'onglet Finaliser est le rendu en direct. Voir Vue d'ensemble de la finalisation pour le flux d'aperçu complet et les détails de téléchargement.
• Après la signature : le PDF signé est stocké avec la signature et envoyé par e-mail au client. Voir Vue d'ensemble de la finalisation pour les artefacts signés et la manière de dériver une variante.

Exporter uniquement la planification en PDF

À côté du PDF d'offre destiné au client, Reonic produit un PDF Résumé : le document de planification et de liste de composants, sans l'économie ni la lettre d'accompagnement destinées au client. Utilisez-le quand vous voulez le détail de la planification sur papier, sans l'habillage commercial.

1. Ouvrez les actions secondaires de l'offre (un menu contextuel près des actions de l'en-tête d'offre).
2. Sélectionnez PDF Résumé ou PDF interne.

Le PDF Résumé couvre la couverture, la table des matières, la liste de contrôle, le solaire, le plan de câblage, la liste des composants, les images et les notes. Il inclut le plan de câblage comme chapitre à part entière, ce qui en fait la voie autonome la plus proche quand vous avez besoin du plan de câblage seul. Le PDF d'offre destiné au client reste distinct, avec ses pages d'économie et de rendement intactes.

Bon à savoir

• Ce que vous réglez ici vaut pour une offre ; ce que votre Admin règle dans les Paramètres vaut pour tout le Workspace. Dès que vous personnalisez une offre, elle est découplée du modèle global. Les futures modifications globales n'atteignent pas cette offre tant que vous ne rétablissez pas le global.
• Les autres offres n'héritent pas de votre personnalisation. Pour appliquer cette mise en page à toutes les offres futures, votre Admin doit mettre à jour le modèle global dans Paramètres > Planification & offre > Offre. La personnalisation par offre n'est jamais réécrite côté global.
• Les numéros de page, les pieds de page et le format du numéro d'offre se règlent pour tout le Workspace. Il n'y a pas de surcharge par offre. L'élément de numéro de page du pied de page s'imprime toujours. Pour changer le texte de bas de page, modifiez-le en ligne au niveau du Workspace ; pour changer le préfixe ou le compteur du numéro d'offre, regardez dans Paramètres > Planification & offre > Offre.
• La validation est stricte. Si la fenêtre affiche un badge point d'exclamation rouge, vos paramètres comportent des erreurs de validation. Le bouton d'enregistrement reste désactivé tant que vous ne les corrigez pas.
• Les lots de composants optionnels dans le PDF. Si l'offre comporte un lot de Composants optionnels (par ex. des extras que le client peut choisir à la signature), le lot s'affiche sous forme de liste que le client peut cocher. Tant que le client n'a pas signé, aucun des éléments optionnels ne compte dans le total. Après la signature, les éléments choisis sont ajoutés à la variante et répercutés sur le prix et l'économie.
• La tarification des composants personnalisés est prise en compte. Si vous ajoutez un composant personnalisé avec un prix pendant la planification, le prix alimente la liste des pièces, le prix total et la page d'économie. Reonic compte les composants personnalisés dans les totaux.
• Les installations PV existantes apparaissent dans le PDF d'offre. Si vous renseignez une installation PV existante sur le projet pendant la planification, le PDF destiné au client mentionne le système existant dans les sections vue d'ensemble du système et économie (par ex. "+ PV existant de 5 kWp"). Les nouveaux composants s'ajoutent par-dessus dans le détail.
• Ajoutez une vue de rue ou une vue aérienne manuellement. Si le modèle de votre Workspace comporte un emplacement d'image sur la Couverture ou la Présentation de l'entreprise, déposez-y une capture Street View ou une photo aérienne pour illustrer le bien sur l'offre. Remplissez vous-même l'emplacement d'image ; le PDF d'offre n'intègre pas de Street View automatiquement.
• Le plan des chaînes fait partie du PDF d'offre, ce n'est pas un export distinct. Il s'affiche comme l'un des chapitres dès que vous avez un plan solaire 2D/3D avec des chaînes attribuées ; il n'existe pas de voie séparée « exporter le plan des chaînes en PDF ». Si le plan des chaînes ne s'affiche pas, vérifiez que le plan comporte bien des chaînes attribuées. Une variante en Planification rapide (sans chaînes) ne produit aucun plan des chaînes. Il apparaît automatiquement dès que des chaînes existent, ce n'est pas un chapitre que vous activez à la main.
• Mettre à jour l'image du panneau. L'image de composant du PDF provient de la bibliothèque de composants de votre Workspace. Pour mettre à jour la photo du panneau PV qui apparaît dans la liste des pièces / la vue d'ensemble des composants, modifiez la fiche du panneau dans votre bibliothèque de composants. Cette image alimente ensuite chaque nouveau rendu de chaque offre utilisant ce panneau. Voir Liste des pièces.
• Les PDF signés sont figés. Une fois une offre signée, son PDF signé reste tel que le client l'a reçu. Toute modification de Personnaliser les pages faite après la signature n'affecte que les rendus d'aperçu, jamais la copie signée du client.
• Ce qui détermine la taille du fichier PDF. Les captures de bâtiment 3D qui montrent la vraie maison du client sont en haute résolution, et chaque angle de caméra PDF enregistré ajoute une image complète de plus : la taille du fichier suit donc le nombre d'instantanés 3D enregistrés. Les trois leviers qui allègent le PDF sont : enregistrer moins d'instantanés de caméra 3D ; utiliser la planification 2D plutôt que la 3D (son aperçu satellite est bien plus léger) ; ou désactiver les pages 3D / vue d'ensemble PV pour cette offre dans Mise en page. L'aperçu satellite 2D et le graphique de maison sont déjà légers, ce ne sont donc pas eux qui alourdissent un PDF.
• Les murs de la maison suivent la caméra 3D enregistrée. L'aspect des murs sur l'image de bâtiment 3D suit l'angle de caméra enregistré. Si les murs paraissent sombres ou étranges, repositionnez l'instantané de caméra PDF sur un meilleur angle et réenregistrez.
• Le commentaire client s'affiche à une taille fixe. Le commentaire destiné au client que vous saisissez sur l'onglet Finaliser s'imprime sur la page Vue d'ensemble à une taille de texte fixe. C'est le commentaire destiné au client, distinct des notes d'offre internes (qui ne s'affichent jamais sur le PDF client).
• Le texte intégré au PDF suit la langue de votre Workspace. Tout le texte généré par le système sur un PDF d'offre partagé (titre et sous-titre de couverture, fiches techniques, formulaire de rétractation et politique associée, Conditions générales d'utilisation, la page signature-avec-contacts, la bannière de contact, la condition légale sur la pompe à chaleur) est généré à partir de la langue de votre Workspace, celle-là même que voient vos clients. Donc si votre Portal est en anglais mais que votre Workspace sert des clients allemands, les mentions types s'impriment en allemand. Si un PDF s'imprime dans la mauvaise langue, corrigez le paramètre de langue du Workspace plutôt que la langue de votre compte personnel. Le texte libre que vous saisissez vous-même (titre de couverture, témoignage, commentaire client) s'imprime toujours exactement tel que vous l'avez écrit.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026