Rappeler à un client de signer — renvoyer le lien de signature

Quand vous avez envoyé une offre pour signature et que le client n'y a pas donné suite, l'étape suivante la plus courante consiste à renvoyer le lien : même offre, même document, nouvel e-mail. C'est à cela que sert l'action Notifier. Si le client doit voir une version modifiée de l'offre, retirez la demande en attente et envoyez-en une nouvelle (voir Révoquer une offre).

À qui s'adresse cet article

• Gestionnaires de comptes qui relancent les signatures en attente avant l'expiration du lien.
• Admins installateurs qui pilotent les rappels quand le client dit que l'e-mail n'est jamais arrivé.
• Field Worker qui relancent sur site les clients ayant perdu le lien d'origine.

Avant de commencer

• Une demande de signature en attente doit déjà exister sur l'offre. Si vous avez retiré la demande d'origine ou si elle a expiré, envoyez plutôt une nouvelle demande. Voir Aperçu, variantes, mentions légales et validité du lien de l'offre.
• Vérifiez que l'adresse e-mail du client sur la demande est correcte. Si le client dit ne pas l'avoir reçu, une mauvaise adresse en est la cause la plus fréquente.
• Décidez si vous voulez renvoyer la même offre (Notifier) ou envoyer une version actualisée (retirer puis renvoyer).

Renvoyer le lien de signature

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Allez sur Finaliser > Signatures.
3. Sur la ligne de la signature en attente, cliquez sur Notifier.
4. Confirmez Envoyer un e-mail ? dans la boîte de dialogue.

Le client reçoit un nouvel e-mail avec le même lien et le même document. Le document que voit le client est identique à celui du premier e-mail.

Quand envoyer plutôt une nouvelle demande de signature

Si vous avez modifié l'offre entre deux envois (tarification modifiée, variantes échangées, faute de frappe corrigée dans le document), Notifier est la mauvaise action. La demande en attente reste figée sur l'offre telle qu'elle était lors de l'envoi d'origine : Notifier enverra donc au client la version antérieure.

Pour des modifications, le flux est le suivant :

1. Retirez la demande de signature en attente (voir Révoquer une offre).
2. Vous pouvez alors modifier librement l'offre.
3. Envoyez une nouvelle demande de signature via l'action Envoyer pour signature.

Le client reçoit un nouvel e-mail avec un nouveau lien et le document actualisé.

Vérifier que le rappel est bien parti

Après avoir cliqué sur Notifier, consultez le flux d'activité de l'offre. Vous devriez y voir un événement Customer notification about signature request sent (notification client sur la demande de signature envoyée), avec un horodatage. L'envoi est parti dès que cet événement apparaît.

Reonic consigne l'envoi dans le flux d'activité. La remise dans la boîte de réception dépend du fournisseur de messagerie du client : si le client dit qu'il n'a toujours pas reçu l'e-mail renvoyé, vérifiez d'abord son dossier de courrier indésirable, puis l'adresse e-mail sur la demande, puis notifiez de nouveau ou changez l'adresse et renvoyez. Voir Suivre les ouvertures de l'offre pour l'ensemble des événements du flux d'activité.

Bon à savoir

• Le nombre de consultations se reporte d'un renvoi à l'autre. Si le client a ouvert l'e-mail d'origine cinq fois avant votre renvoi, le compteur repart de là. Un renvoi n'entraîne pas la remise à zéro du compteur d'ouvertures.
• Les rappels passent par Notifier. Pour relancer un client avant l'expiration de son lien, notifiez-le via ce flux.
• Vous pouvez renvoyer autant de fois que vous le voulez. Chaque Notifier produit un nouvel événement d'envoi d'e-mail dans le flux d'activité.
• Le lien antérieur du client fonctionne toujours après un rappel. Notifier envoie la même offre vers le même lien : le client peut donc signer depuis le premier e-mail comme depuis le rappel.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026