Envoyer une offre signée vers Bexio
Envoyez une offre signée vers Bexio, le produit de comptabilité suisse, sous forme de devis et/ou de facture. Reonic construit les enregistrements à partir des lignes, des prix et des détails du client de l'offre.
Bexio est disponible dans les Workspaces suisses. Une fois la connexion établie, une offre signée affiche un bouton Envoyer vers Bexio dans la barre latérale Finaliser. L'envoi crée les enregistrements correspondants dans Bexio et les rattache à l'offre.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée.
- Un Admin doit connecter Bexio dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature. Voir Configurer Bexio pour les étapes complètes de connexion.
- Bexio est une intégration suisse : elle n'apparaît donc que dans les Workspaces suisses.
Envoyer l'offre vers Bexio
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Dans la barre latérale d'actions, cliquez sur Envoyer vers Bexio.
- Reonic crée l'enregistrement Bexio, un devis et/ou une facture, à partir des lignes et des détails du client de l'offre.
- Le bouton passe à Envoyé, et la référence Bexio apparaît sur l'offre.
- Vérifiez le résultat sur l'offre, ou ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations pour vérifier l'activité Bexio récente.
Bon à savoir
- Une même offre signée peut devenir successivement un devis Bexio puis une facture, et les deux références apparaissent sur l'offre.
- L'en-tête, le pied de page et le texte d'introduction, ainsi que le choix de créer un devis, une facture ou les deux, se configurent une seule fois pour Bexio dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature et s'appliquent à chaque envoi.
- Chaque envoi est manuel et porte sur une seule offre : vous choisissez donc exactement quelles offres signées partent vers Bexio.
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