Envoyer une offre signée vers Lexoffice
Poussez une offre signée dans Lexoffice sous forme de devis (Auftragsbestätigung) et/ou de facture (Rechnung), construit à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.
Lexoffice est un produit de comptabilité en ligne allemand. Une fois la connexion établie, les offres signées affichent un bouton Envoyer vers Lexoffice dans la barre latérale Finaliser. Un clic dessus crée le document correspondant dans Lexoffice et le lie à l'offre dans Reonic.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée.
- Un Admin connecte Lexoffice dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature. Voir Après la signature : outils de comptabilité et de projet pour la configuration complète.
- Lexoffice est une intégration allemande : elle apparaît donc dans les Workspaces DE.
Envoyer l'offre vers Lexoffice
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Dans la barre latérale d'actions, cliquez sur Envoyer vers Lexoffice.
- Les lignes, les prix, les taux de TVA, le contact client ainsi que l'en-tête, le pied de page et le texte d'introduction que vous avez configurés sont envoyés, et le document correspondant est créé dans Lexoffice.
- Le bouton passe à Envoyé et affiche la référence du document Lexoffice.
- Si un envoi n'aboutit pas, le bouton reste disponible. Cliquez à nouveau dessus pour renvoyer.
Conseil
le fait que chaque envoi crée un devis (Auftragsbestätigung) ou une facture (Rechnung) se règle avec la connexion dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature.
Bon à savoir
- Chaque envoi porte sur une seule offre : vous choisissez donc exactement quelles offres signées partent vers Lexoffice. Pour exporter automatiquement chaque offre signée, utilisez Zapier.
- Le PDF signé, les photos et les listes de contrôle restent dans Reonic. Déposez-les manuellement dans Lexoffice si vous en avez besoin là-bas.
- La synchronisation va dans un seul sens, de Reonic vers Lexoffice. Les paiements, modifications ou annulations effectués dans Lexoffice restent dans Lexoffice. Une fois qu'une facture est poussée, Lexoffice est la source de vérité pour son état comptable.
- Le connecteur fonctionne avec Lexoffice (cloud). Le produit de bureau Lexware fonctionne séparément.
Dernière mise à jour le
Articles liés
Exporter une offre signée vers un autre systèmeDès qu'un client signe une offre, poussez le deal directement dans votre outil de comptabilité, votre CRM ou votre outil de gestion de projet, afin que l'enregistrement existe dans votre système de back-office sans rien ressaisir.Envoyer une offre signée vers SevdeskPoussez une offre signée dans Sevdesk sous forme de facture, construite à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.Appliquer une remise à une seule section de l'offreDonnez à une seule section de l'offre — Solaire, Stockage sur batterie, Borne de recharge, Pompe à chaleur ou une option complémentaire — sa propre remise, distincte du reste de l'offre.