Finalisation
Appliquer une remise à une seule section de l'offre
Donnez à une seule section de l'offre — Solaire, Stockage sur batterie, Borne de recharge, Pompe à chaleur ou une option complémentaire — sa propre remise, distincte du reste de l'offre.
Rédiger le message de l'offreFonction AI
Obtenez un premier jet du message d'accompagnement qui part avec une offre résidentielle, écrit à partir de ce que vous avez réellement planifié — l'installation, le prix, les économies et les conditions de financement — pour corriger plutôt que partir d'une zone de texte vide.
Exporter une offre signée vers un autre système
Dès qu'un client signe une offre, poussez le deal directement dans votre outil de comptabilité, votre CRM ou votre outil de gestion de projet, afin que l'enregistrement existe dans votre système de back-office sans rien ressaisir.
Envoyer une offre signée vers Bexio
Envoyez une offre signée vers Bexio, le produit de comptabilité suisse, sous forme de devis et/ou de facture. Reonic construit les enregistrements à partir des lignes, des prix et des détails du client de l'offre.
Envoyer des deals vers Bitrix
Une fois Bitrix connecté, chaque nouvelle demande dans Reonic crée automatiquement un enregistrement Bitrix, sous forme de Lead ou de Deal selon le mode de synchronisation que vous choisissez.
Envoyer une offre signée vers Hero
Transmettez une offre signée à Hero sous forme d'enregistrement de projet, avec le client, l'adresse et le récapitulatif de l'offre, pour que votre équipe d'installation puisse le reprendre.
Envoyer des deals vers HubSpot
Un deal HubSpot apparaît automatiquement dès que vous créez une demande dans Reonic.
Envoyer une offre signée vers K2
Envoyez le PV et l'implantation en toiture d'une offre signée vers K2 Base sous forme d'importation de planification, en un clic.
Envoyer une offre signée vers Lexoffice
Poussez une offre signée dans Lexoffice sous forme de devis (Auftragsbestätigung) et/ou de facture (Rechnung), construit à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.
Envoyer une offre signée vers Photovate
Envoyez les variantes d'une offre signée vers Photovate pour que chaque variante soit traçable dans les deux systèmes.
Envoyer une offre signée vers Sevdesk
Poussez une offre signée dans Sevdesk sous forme de facture, construite à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.
Envoyer une offre signée vers WeClapp
WeClapp reçoit une opportunité quand une demande est créée, puis une commande client quand l'offre est signée.
Finaliser une offre — remises, mise en page du PDF, lettre d'accompagnement, aperçu
Appliquez une remise totale, choisissez l'affichage des prix, rédigez la lettre d'accompagnement, personnalisez la mise en page du PDF, changez les mentions légales et prévisualisez l'offre avant de l'envoyer au client pour signature.
Aperçu, variantes, mentions légales et validité du lien de l'offre
Envoyez l'offre au client pour signature électronique : choisissez les variantes que le client voit, définissez la validité du lien, personnalisez l'e-mail et comprenez ce que le client vit sur la page de signature publique. Couvre l'attestation légale, la transmission au partenaire de financement et la façon d'envoyer depuis une tablette ou à des clients professionnels.
Rappeler à un client de signer — renvoyer le lien de signature
Renvoyez au client le même e-mail de signature lorsqu'il dit ne pas l'avoir reçu, qu'il l'a perdu, ou que vous voulez l'envoyer à une autre adresse.
Révoquer ou retirer une demande de signature d'offre
Rendez inutilisable un lien de signature en attente, modifiez une offre déjà envoyée, ou dérivez une offre signée vers une nouvelle variante quand le client a besoin d'un changement.
Suivre les ouvertures de l'offre, les événements de signature et la remise des e-mails
Lisez le flux d'activité de l'offre pour voir chaque événement de signature (envoyée, notifiée, retirée, acceptée, acceptée analogiquement) et vérifier que l'e-mail de l'offre est bien parti.
Déposer une signature manuelle (analogique) pour le compte du client
Recueillez une signature papier sur une demande de signature en attente : glissez-y le PDF signé, indiquez la date de signature, cochez les composants optionnels s'il y en a, et Reonic enregistre la signature analogique avec les mêmes effets en aval qu'une signature électronique.
Documents réglementaires français — mandat ENEDIS, Cerfa, Consuel
Générez depuis l'offre les trois documents administratifs qu'exige une installation PV en France, puis déposez chacun auprès de son autorité vous-même.
Appliquer une remise globale
Appliquez une remise unique sur l'offre entière à l'étape Finaliser, en montant absolu ou en pourcentage, et voyez comment elle s'affiche sur l'offre destinée au client.
Ajouter une page personnalisée au PDF de l'offre
Intégrez vos propres PDF — brochures, certificats, fiches techniques de financement — dans l'offre à un emplacement de page dédié, pour qu'ils s'affichent en ligne dans chaque offre générée et signée.
Modifier les pages existantes du PDF de l'offre
Activez, réordonnez et restylez les chapitres intégrés (couverture, économie, composants, flux d'énergie du foyer) pour que chaque offre affiche exactement les pages que vous voulez.
Liste des pièces (Stückliste) — ce qu'elle affiche, comment la contrôler
La liste des pièces est le détail, visible par le client, de chaque composant de l'offre. Contrôlez l'affichage des numéros d'article, des descriptions, des images et des fiches techniques, comprenez où se placent les composants personnalisés, et choisissez le bon format quand vous la partagez avec un grossiste.
Mode de paiement : Achat comptant
Vendez une variante en direct. Le client paie le prix total, sans partenaire de financement ni location dans la boucle.
Mode de paiement : Location
Proposez un composant en location plutôt qu'à l'achat direct. L'un des trois modes de paiement par composant de Reonic, aux côtés de l'achat comptant et du financement.