Liste des pièces (Stückliste) — ce qu'elle affiche, comment la contrôler

Catégories : Offres

La liste des pièces (Stückliste en allemand, Components Overview dans le Portal) est le chapitre du PDF d'offre qui énumère chaque composant proposé au client : panneaux, onduleurs, optimiseurs, batterie, wallbox, pompe à chaleur, matériel de montage, composants annexes du système. C'est aussi le chapitre que vous récupérerez comme document autonome à envoyer à votre grossiste au moment de commander.

Cette page couvre ce que la liste des pièces affiche par défaut, comment en contrôler l'apparence offre par offre, et les décisions au niveau du Workspace qui pilotent tout le reste. Pour la mise en page globale du PDF (chapitres, couverture, documents intégrés), voir Personnaliser le PDF de l'offre.

Avant de commencer

• L'offre doit être planifiée et tarifée : variantes configurées, composants sélectionnés, modes de paiement définis.
• La personnalisation des pages est disponible tant que l'offre est ouverte. Une fois une offre entièrement verrouillée, généralement après la signature, Personnaliser les pages affiche une icône de cadenas et les paramètres passent en lecture seule.
• Vous avez besoin de l'accès aux Offres résidentielles et d'un rôle Editor ou supérieur. La configuration du catalogue de composants (images, descriptions, fiches techniques, numéros d'article) nécessite des droits Admin sur les paramètres du Workspace.
• Le catalogue de composants de votre Workspace doit être rempli avec les composants que vous utilisez, y compris les images, les descriptions, les numéros d'article et les PDF de fiche technique le cas échéant. Le catalogue est la source de vérité de ce qui alimente la liste des pièces. Chaque PDF par offre hérite de ce qui est défini sur la fiche du catalogue.
• Les valeurs par défaut des pages du PDF d'offre (quels chapitres apparaissent, documents intégrés, pied de page, design) se configurent dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Résidentiel (Haushalt) ou Commercial (Gewerbe). Voir Configurer les modèles de PDF.

Trouver la liste des pièces dans une offre

La liste des pièces se trouve à deux endroits selon ce dont vous avez besoin.

1. Dans le PDF d'offre, sous forme du chapitre Components Overview. Ouvrez l'onglet Finaliser, cliquez sur Aperçu et faites défiler jusqu'à la section Components Overview. C'est ce que voit le client.
2. Sur l'onglet Finaliser lui-même, sous forme de liste tabulaire présentant chaque composant, quantité et prix ligne par ligne. C'est la surface de travail où vous définissez les prix et les remises propres à l'offre, et c'est la source du rendu PDF.

La liste des pièces est toujours soit intégrée au PDF d'offre, soit visible sur l'onglet Finaliser.

Activer ou désactiver les numéros d'article

Les numéros d'article (références fabricant ou fournisseur) aident les acheteurs techniques et les commandes chez le grossiste. Sur une offre destinée au client, ils sont souvent superflus : vous pouvez donc les désactiver offre par offre.

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Allez dans l'onglet Finaliser, cliquez sur Aperçu, puis sur Personnaliser les pages.
3. Faites défiler jusqu'à Components Overview.
4. Activez ou désactivez les numéros d'article. Activés, ils s'affichent à côté de chaque composant ; désactivés, seuls le nom du composant et la quantité apparaissent.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Les autres paramètres de page du PDF d'offre se trouvent dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design (Résidentiel / Commercial), où votre Admin gère les chapitres qui apparaissent et la mise en page du PDF d'offre.

Contrôler le niveau de détail des prix vu par le client

La granularité du détail des prix vue par le client est régie par le mode d'affichage des prix de l'offre, un paramètre par offre à trois valeurs.

1. Individuel (Einzelpreise) détaille chaque ligne de composant avec son propre prix. C'est la liste des pièces entièrement détaillée.
2. Groupé par cible totalise les prix par objectif ou par cible plutôt que ligne par ligne.
3. Total n'affiche qu'un total unique, sans prix par composant.

Ce paramètre contrôle la granularité de prix que le client lit sur l'offre. Pour faire passer le client d'une liste des pièces détaillée à une vue à total unique, changez le mode d'affichage des prix, puis vérifiez via la vue client d'une offre avant l'envoi.

Faire apparaître les images et les descriptions des composants

Les images et les descriptions des composants s'affichent automatiquement lorsqu'elles sont définies sur la fiche du catalogue de composants dans les paramètres de votre Workspace. Quand un composant a une image et une description dans le catalogue, les deux apparaissent dans le PDF destiné au client.

1. Ouvrez Paramètres > Composants (le catalogue de composants).
2. Trouvez le composant, par exemple votre panneau PV, onduleur ou batterie standard.
3. Déposez une image et rédigez une courte description destinée au client.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Toutes les offres qui utilisent ce composant s'affichent désormais avec l'image et la description sur la liste des pièces. Le prochain rendu de n'importe quelle offre en cours reprend la nouvelle image. Les PDF déjà générés conservent leur contenu d'origine.

Mettre à jour l'image de panneau affichée dans les PDF d'offre

L'image de panneau de la liste des pièces est celle rattachée à la fiche de catalogue du panneau, définie une seule fois dans les paramètres de votre Workspace.

1. Ouvrez Paramètres > Composants et trouvez le panneau.
2. Remplacez l'image par le nouveau fichier.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Chaque rendu futur de chaque offre utilisant ce panneau montre la nouvelle image. Les PDF signés restent inchangés, car les PDF signés sont immuables.

Afficher ou masquer les fiches techniques dans le PDF d'offre

Les fiches techniques (documents de spécifications du fabricant) se rattachent au niveau du catalogue de composants : chaque composant peut avoir une fiche technique PDF liée. L'affichage de ces fiches techniques dans l'offre destinée au client dépend de la configuration des pages du PDF d'offre.

• Si le PDF d'offre comprend un chapitre Fiches techniques, les fiches techniques liées aux composants de l'offre y sont ajoutées.
• Sinon, les fiches techniques restent rattachées à la fiche du catalogue et disponibles pour votre équipe, mais elles ne sont pas intégrées au PDF client.

Pour faire entrer les fiches techniques dans le PDF client :

1. Vérifiez que le composant a une fiche technique déposée dans Paramètres > Composants > [composant] > Fiche technique.
2. Vérifiez que le PDF d'offre comprend le chapitre Fiches techniques. Les valeurs par défaut des pages du PDF d'offre se trouvent dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design (Résidentiel / Commercial) ; les chapitres par offre se définissent dans Finaliser > Aperçu.
3. Si le chapitre est activé et la fiche technique déposée mais que rien ne s'affiche, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic. Certaines configurations n'ajoutent automatiquement les fiches techniques que pour certains types de composants (panneaux, onduleurs, batteries).

Pour intégrer un PDF ponctuel comme fiche technique sur une seule offre sans toucher au catalogue, utilisez l'emplacement d'intégration de documents dans Personnaliser les pages. Voir Personnaliser le PDF de l'offre.

Charger automatiquement les fiches techniques sur chaque offre

Pour garantir que chaque offre parte avec les fiches techniques du fabricant, combinez le catalogue de composants avec la configuration des pages du PDF d'offre plutôt que d'attacher des fichiers offre par offre.

1. Déposez une seule fois le PDF de fiche technique sur le composant, dans Paramètres > Composants > [composant] > Fiche technique. Toutes les offres qui utilisent ce composant en héritent désormais.
2. Assurez-vous que le PDF d'offre comprend le chapitre Fiches techniques (valeurs par défaut dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design). Le chapitre activé, le moteur de rendu ajoute automatiquement chaque fiche technique liée aux composants de l'offre, sans aucun clic par offre.

Cette configuration en deux étapes vous donne une documentation standard sur chaque offre client. Une fois en place, le PDF d'offre porte les fiches techniques automatiquement.

Exporter la liste des pièces pour votre grossiste

Pour partager la liste des pièces avec votre grossiste :

1. Ouvrez l'offre.
2. Générez le PDF d'offre, ou le PDF Résumé, le document interne de planification et de liste de composants qui reprend le chapitre des composants sans l'économie ni la couverture destinées au client.
3. Recadrez ou extrayez le chapitre des composants selon vos besoins, ou envoyez le PDF complet.

Il n'existe pas de synchronisation automatique de la liste des pièces vers les grossistes — la transmission est manuelle : partagez le PDF généré, ou recopiez les composants dans le système de commande de votre grossiste. Le menu Exporter vers de l'onglet Finaliser couvre les partenaires CRM et comptables, pas la commande de pièces. Voir Exporter vers des outils externes.

Comment apparaissent les prix et les remises par composant

La colonne de prix par composant sur la vue Components Overview destinée au client affiche le prix catalogue sans remise par composant. Chaque ligne imprime le prix catalogue planifié du composant, et toute remise globale ou remise au niveau de la ligne que vous avez appliquée apparaît séparément sur des lignes de remise dédiées, sous les composants.

Ce que cela signifie en pratique :

• Les clients voient des prix catalogue au niveau du composant sur la vue Components Overview.
• Les remises apparaissent séparément et visiblement sur des lignes de remise sous les composants.
• Le total général reflète toutes les remises appliquées.

Lorsque vous appliquez une remise globale à l'offre, le client voit quelque chose comme "Panneau — Y €, Onduleur — Z €, Batterie — W €, … Remise : –R €, Total : N €". La remise apparaît sur sa propre ligne visible plutôt que fondue dans chaque prix de composant. La remise est la variable visible : vérifiez donc via la vue client d'une offre avant l'envoi que la ligne de remise s'affiche comme vous l'aviez prévu.

Chaque remise que vous appliquez, que ce soit sur une seule ligne, sur toute la variante ou sous forme de valeur personnalisée du deal, alimente les lignes de remise et le total général.

Pour appliquer une remise, utilisez les flux de remise dédiés plutôt que de le faire d'ici :

• Appliquer une remise globale — une remise sur toute la variante d'offre.
• Appliquer une remise à une seule section — une remise sur une seule section (Solaire, Stockage sur batterie, Borne de recharge, Pompe à chaleur, options complémentaires).
• Configurer la tarification et les remises — le tableau complet, y compris le remplacement du total par une valeur personnalisée du deal et le masquage de votre marge.

Les composants personnalisés dans la liste des pièces

Lorsque vous ajoutez un composant personnalisé pendant la planification (un article ponctuel absent de votre catalogue), il apparaît dans la liste des pièces avec le nom et le prix que vous lui avez donnés. Le prix alimente :

• La ligne de la liste des pièces pour cet article.
• Le prix total de la variante.
• La page d'économie (seuil de rentabilité, calculs de ROI). Les composants personnalisés comptent dans les chiffres financiers.

Un composant personnalisé sans image affiche sa ligne dans la liste des pièces sans illustration. Si vous ajoutez le même article ponctuel de façon répétée, promouvez-le au catalogue : créez la fiche dans Paramètres > Composants avec une image et une description, et dès lors chaque offre qui l'utilise affiche le visuel.

Où apparaît le numéro de l'offre

Le numéro de l'offre est visible à plusieurs endroits du PDF d'offre :

• Page de couverture, quand le bouton Afficher le numéro de l'offre est activé (Personnaliser les pages > Couverture).
• En-tête ou pied de page de la liste des pièces, selon le modèle du Workspace. Le numéro de l'offre figure souvent dans l'en-tête ou le pied de page du document.
• Un libellé dédié, sur certains modèles de Workspace qui affichent le numéro de l'offre bien en vue près de la couverture ou dans le bloc d'informations du document.

Pour faire apparaître le numéro de l'offre sur un PDF client, vérifiez que le chapitre Couverture a Afficher le numéro de l'offre activé, et demandez à votre Admin si le modèle du Workspace l'affiche aussi dans l'en-tête ou le pied de page. Le format de numérotation des offres lui-même (préfixe, compteur, texte de fin) se trouve dans Paramètres > Planification & offre > Offre, pas dans les surfaces PDF.

Bon à savoir

• L'image et la description vivent sur la fiche du catalogue, pas sur l'offre. Modifiez le catalogue et chaque offre future utilisant ce composant reprend la modification. Les PDF signés historiques sont immuables.
• La visibilité des numéros d'article se règle offre par offre dans Finaliser > Aperçu (Personnaliser les pages).
• La liste des pièces (nomenclature) s'affiche une seule fois, dans le chapitre Components Overview. Vous pouvez l'activer ou la désactiver et basculer les numéros d'article, mais vous ne pouvez pas l'afficher à plusieurs positions ni la répartir sur plusieurs pages.
• Les fiches techniques se rattachent au niveau du catalogue. Un composant porte une fiche technique PDF dans votre catalogue ; son apparition dans l'offre client dépend de la présence du chapitre Fiches techniques dans le PDF d'offre (valeurs par défaut dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design ; par offre dans Finaliser > Aperçu).

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026