Envoyer une offre signée vers WeClapp
WeClapp reçoit une opportunité quand une demande est créée, puis une commande client quand l'offre est signée.
WeClapp est un système ERP. L'intégration intervient à deux moments : une opportunité apparaît automatiquement dans WeClapp quand une demande arrive, et une commande client est créée à partir de l'offre signée. Une fois WeClapp connecté, les offres signées affichent un bouton Envoyer vers WeClapp dans la barre latérale Finaliser.
Avant de commencer
- Un Admin connecte WeClapp dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations avec une clé API. Voir Connecter votre CRM.
- Faites signer l'offre avant de créer la commande client.
Comment fonctionne la synchronisation WeClapp
- Quand la demande est créée, une opportunité apparaît automatiquement dans WeClapp.
- Une fois l'offre signée, ouvrez-la, allez dans Finaliser et cliquez sur Envoyer vers WeClapp pour créer la commande client à partir des lignes de l'offre.
- La demande et l'offre pointent vers leurs enregistrements WeClapp, ce qui vous permet de passer de l'une à l'autre.
Bon à savoir
- L'opportunité apparaît automatiquement quand la demande est créée ; la commande client résulte d'un clic manuel sur un bouton après la signature. Deux étapes, deux enregistrements.
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