Envoyer une offre signée vers K2
Envoyez le PV et l'implantation en toiture d'une offre signée vers K2 Base sous forme d'importation de planification, en un clic.
K2 désigne la plateforme K2 Base de K2 Systems, dédiée au montage solaire et à la planification structurelle. Une fois K2 connecté pour votre Workspace, chaque offre signée affiche un bouton Créer un projet dans K2 sur sa page Finaliser. Cliquez dessus pour envoyer les données de l'offre vers K2 sous forme de nouveau projet. Après un envoi réussi, la ligne de signature signée affiche un lien Aller au projet qui ouvre le nouveau projet dans K2.
Remarque
K2 n'est disponible que sur les offres résidentielles. Il n'apparaît pas sur les offres commerciales.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée. Le bouton Créer un projet dans K2 apparaît sur une ligne de signature signée dans Finaliser > Signatures.
- Un Admin connecte K2 pour votre Workspace dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature. Chaque Workspace se connecte à un seul compte K2.
- Quand K2 est disponible dans votre Workspace, l'entrée K2 apparaît dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature et les offres signées peuvent être envoyées. Si vous ne voyez pas l'entrée K2, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.
Envoyer une offre signée vers K2
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Ouvrez la section Signatures et repérez la ligne de signature signée.
- Cliquez sur Créer un projet dans K2 sur cette ligne (icône flèche et logo K2).
- Les données de l'offre sont envoyées vers K2 et le projet y est créé.
- En cas de réussite, la ligne affiche un lien Aller au projet. Cliquez dessus pour ouvrir le nouveau projet dans K2.
Conseil
le bouton Créer un projet dans K2 envoie une offre à la fois, et c'est vous qui le déclenchez une fois l'offre signée. K2 n'envoie pas automatiquement avant la signature.
Bon à savoir
- La passation, c'est le lien Aller au projet. Après un envoi réussi, la ligne de signature signée affiche un lien Aller au projet. Utilisez-le pour ouvrir le projet dans K2 et y terminer votre travail.
- Si la connexion K2 tombe ou renvoie une erreur, le bouton Créer un projet dans K2 cesse d'apparaître sur les offres signées jusqu'à ce qu'un Admin reconnecte K2 dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature.
Questions fréquentes
- Pourquoi est-ce que je ne vois pas le bouton Créer un projet dans K2 ? Soit l'offre n'est pas encore signée, soit K2 n'est pas connecté pour votre Workspace. Vérifiez le statut de la connexion K2 dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature, ou renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de comptes Reonic.
- Où est-ce que je termine le projet ? Dans K2. Suivez le lien Aller au projet qui apparaît sur la ligne de signature signée après un envoi réussi.
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