CRM
Tableau de bord
2 articles
Automatisations
Les notifications et les rappels que Reonic envoie automatiquement à mesure que le travail avance dans votre CRM.
Utiliser les calendriers dans Reonic : visibilité, tableau de planification et vues projet
Comprenez de qui vous pouvez voir le calendrier en tant que responsable, visualisez tous les rendez-vous de montage dans une seule vue de type dispatching, récupérez un calendrier de projet masqué et réglez le cas des événements qui apparaissent deux fois.
Gérer les contacts dans le CRM Reonic
Ajoutez et retrouvez des contacts, liez-les à des projets, saisissez les clients professionnels et privés ainsi que plusieurs adresses, vérifiez le consentement marketing, traitez les doublons et faites le ménage dans le carnet d'adresses quand un client s'en va.
Les e-mails dans le CRM
Lisez les e-mails récents échangés avec un client directement sur la fiche projet, envoyez par e-mail les PDF générés par Reonic et répondez depuis votre propre Outlook ou Gmail.
Structures de dossiers et stockage des fichiers
Stockez tous les documents d'un projet au même endroit, organisez-les avec des dossiers et contrôlez précisément qui voit chaque fichier.
Photos de chantier : capture, organisation et annotation
Prenez les photos de chantier dont un projet résidentiel a besoin, annotez les cheminements de câbles et les détails sur place, et laissez les propriétaires déposer les photos que vous leur demandez.
Récapitulatif de l'état du projetFonction AI
Obtenez en quelques phrases où en est réellement un projet, plus une prochaine étape suggérée, sans avoir à relire vous-même les tâches, les notes et l'historique d'activité.
Tags
Créez des tags à code couleur, appliquez-les à vos projets et filtrez votre pipeline par tag.
Gérer les tâches dans Reonic — créer, assigner, terminer, automatiser
Créez des tâches personnelles ou rattachées à un projet, assignez-les à des personnes ou à des équipes, faites-les avancer avec des listes de contrôle et un kanban de tâches commercial, utilisez des modèles pour le travail récurrent et planifiez votre journée avec le récapitulatif par e-mail.
Équipes
Regroupez les utilisateurs en équipes pour attribuer tout un groupe à un projet en une seule étape, et laissez la visibilité suivre la structure de votre organisation.
Le suivi du temps dans le Portal et dans l'application
Enregistrez le temps de travail au timer ou manuellement, liez les saisies à des projets et exportez-les au format Excel.
Assistant WhatsAppFonction AI
Atteignez vos données Reonic depuis WhatsApp : rechercher un client, créer une tâche, prendre une note ou envoyer des photos à un projet sans ouvrir le Portail ni l'application.
Le Wiki comme base de connaissances interne
Trouvez le Wiki dans Reonic, activez-le pour votre entreprise et découvrez qui, dans votre équipe, peut y accéder.