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Catégories : CRM

Reonic tient votre équipe informée sans que personne ait à courir après les mises à jour. À mesure que les leads arrivent, que les tâches sont assignées et terminées, que les clients signent des offres et que des fichiers arrivent, Reonic envoie de lui-même les bonnes notifications et les bons rappels. Cette page couvre le comportement automatique intégré au produit.

À qui s'adresse cet article

• Gestionnaires de comptes qui veulent savoir quels événements leur parviennent sans avoir à surveiller le pipeline.
• Admins installateurs qui fixent les attentes de l'équipe sur ce que Reonic notifie, et quand.

Ce que Reonic fait automatiquement

• Assignation de tâche. Lorsqu'une tâche vous est assignée, vous recevez une notification (si vos notifications d'assignation sont activées).
• Tâche terminée. Lorsque quelqu'un d'autre termine une tâche que vous avez créée, vous êtes notifié.
• Un récapitulatif quotidien des tâches. Chaque utilisateur peut recevoir une fois par jour un résumé de ses tâches ouvertes et en retard, envoyé à l'heure de la journée qu'il choisit.
• Notification de nouveau lead. Lorsqu'un lead arrive via votre formulaire d'inscription public Simulateur Résidentiel, le gestionnaire de comptes assigné est notifié.
• Offre signée. Lorsqu'un client signe une offre, le gestionnaire de comptes assigné est notifié.
• Dépôts de fichiers par le client. Lorsqu'un client dépose un fichier via le portail client, l'équipe est notifiée.
• Confirmations de rendez-vous. Lorsque vous planifiez un rendez-vous avec un client depuis le calendrier, une confirmation part automatiquement.

Configurez votre récapitulatif quotidien des tâches

La seule pièce que vous contrôlez directement est le récapitulatif quotidien des tâches, que chaque utilisateur configure pour lui-même.

1. Allez dans Paramètres -> Organisation -> Notifications -> Personnel.
2. Activez le récapitulatif quotidien des tâches.
3. Choisissez l'heure de la journée à laquelle le récapitulatif doit arriver.
4. (Facultatif) Limitez le récapitulatif aux tâches en retard uniquement si vous ne voulez pas la liste complète des tâches ouvertes.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour la marche à suivre complète, voir Gérer les tâches dans Reonic, qui couvre en détail la création des tâches, l'assignation, les rappels et le récapitulatif.

Bon à savoir

• Les notifications suivent vos préférences. Chaque utilisateur contrôle quels événements de tâche le notifient. Si vous attendez une notification et qu'elle n'arrive pas, vérifiez que vous êtes bien le gestionnaire de comptes assigné sur le projet et que la préférence correspondante est activée.
• Les tâches en retard vous parviennent via le récapitulatif quotidien, aux côtés des badges En retard et Dû aujourd'hui sur votre liste de tâches, plutôt que par une heure de rappel distincte sur chaque tâche.
• Le comportement automatique ci-dessus est intégré. Ces notifications et ces rappels fonctionnent d'eux-mêmes à mesure que le travail avance dans le CRM.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026