Le suivi du temps dans le Portal et dans l'application
Enregistrez le temps de travail au timer ou manuellement, liez les saisies à des projets et exportez-les au format Excel.
Catégories : CRM
Dans Reonic, vous enregistrez le temps de travail soit en direct avec un timer (minuteur), soit après coup manuellement. Les deux méthodes fonctionnent dans le Portal et dans l'application Reonic ; les saisies peuvent être liées à des projets et exportées au format Excel.
Cette page traite du suivi du temps depuis le CRM et le Portal, c'est-à-dire la saisie et la vérification au quotidien. Les catégories de type d'événement parmi lesquelles vous choisissez sont définies sous Paramètres -> Organisation -> Suivi du temps ; pour le volet configuration, voir Paramètres du suivi du temps. Pour le timer mobile et la saisie sur site, voir la page Le suivi du temps dans l'application.
Ouvrir le Suivi du temps
Cliquez sur Suivi du temps dans la navigation de gauche.
Enregistrer du temps avec le timer
- Démarrez le timer via le bouton de la page de suivi du temps ou en haut de la barre latérale.
- Mettez le timer en pause pendant les pauses ; il repart ensuite.
- Arrêtez le timer à la fin de la journée de travail.
Pour les sessions très courtes, Reonic vous avertit discrètement afin d'éviter les mini-saisies accidentelles.
Ajouter une saisie manuelle
- Cliquez sur Ajouter une saisie.
- Choisissez l'utilisateur, la date et, si vous le souhaitez, un projet auquel la lier.
- Créez des segments avec une heure de début et une heure de fin, en choisissant une catégorie de type d'événement pour chacun. Les catégories proviennent de Paramètres -> Organisation -> Suivi du temps.
- Ajoutez une note et un temps de pause fixe si nécessaire.
- Enregistrez la saisie.
Lier des saisies à des projets
Si une saisie est liée à un projet, elle apparaît aussi sur la fiche du projet sous l'onglet Suivi du temps. Vous voyez ainsi, par projet et au total, combien de temps a été passé.
Exporter vers Excel
L'export Excel télécharge tous les temps enregistrés, avec l'ensemble de leurs paramètres. Posez au préalable un filtre de dates si vous n'avez besoin que d'une partie.
Conseil
Formez vos techniciens à utiliser le timer plutôt qu'à saisir manuellement après coup. Les chiffres du temps passé sur site sont bien plus précis, et vous obtenez des données réalistes pour la tarification de l'année suivante.
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