Tags

Catégories : CRM

Les tags sont des libellés en texte libre, à code couleur, que vous attachez aux projets pour découper votre pipeline comme vous travaillez : Priorité, Visite technique nécessaire, Accès toiture difficile, Financement en attente. Vous définissez le jeu de tags une fois dans les Paramètres, vous appliquez les tags aux projets individuellement, puis vous filtrez vos listes de projets et vos tableaux Kanban par tag. Les tags d'un projet le suivent de la demande à l'offre puis à l'installation : un tag posé tôt reste donc utile jusqu'au bout.

À qui s'adresse cet article

• Aux Admins qui créent et entretiennent le jeu de tags.
• Aux Gestionnaires de comptes qui appliquent les tags aux projets et filtrent par tag au quotidien.

Avant de commencer

• Les tags sont répartis en deux jeux, Résidentiel et Commercial. Un tag Résidentiel n'apparaît que sur les projets résidentiels, et un tag Commercial que sur les projets commerciaux. Entretenez chaque jeu dans son propre onglet.
• Créer, modifier et archiver des tags demande le rôle Admin. Appliquer et retirer des tags sur un projet demande un accès Editor à ce projet.

Créer un tag

1. Ouvrez les Paramètres et allez dans Tableaux Kanban > Configuration de la carte.
2. Choisissez l'onglet Résidentiel ou Commercial, selon les projets auxquels le tag est destiné.
3. Cliquez pour ajouter un nouveau tag.
4. Saisissez le texte du tag (25 caractères maximum) et choisissez une couleur.
5. Enregistrez. Le tag est désormais disponible pour être appliqué aux projets de ce domaine.

Appliquer un tag à un projet

1. Ouvrez la demande, l'offre ou l'installation.
2. Repérez le contrôle Tags sur le projet et choisissez un ou plusieurs tags dans le jeu de votre Workspace.
3. Les tags sont attachés immédiatement.

Comme la demande, l'offre et l'installation sont un seul et même projet sous-jacent, un tag que vous appliquez à n'importe quelle étape apparaît sur les trois. Vous retirez un tag de la même façon, en le désélectionnant.

Filtrer votre pipeline par tag

1. Ouvrez une liste de projets ou le tableau Kanban.
2. Ouvrez le filtre par tag et choisissez les tags voulus.
3. Chaque puce du filtre par tag a trois états : Inclure (afficher les projets portant ce tag), Exclure (masquer les projets portant ce tag) et Désactivé.
4. Il existe aussi une option Sans tags, qui fait ressortir les projets qui ne portent aucun tag.

Bon à savoir

• Les tags vivent sur les projets. Vous taguez une demande, une offre ou une installation. Les contacts clients et les fichiers pris individuellement relèvent d'une gestion distincte.
• Un tag suit son projet d'une étape à l'autre. Taguez une demande et le même tag se retrouve sur l'offre et sur l'installation qui en découlent.
• Les tags Résidentiel et Commercial sont séparés. Chaque Workspace tient deux jeux de tags, un par domaine.
• Les tags sont archivés, pas supprimés. Quand vous retirez un tag de la circulation, vous l'archivez ; les projets qui le portaient déjà conservent leur historique.
• Chaque tag indique sa fréquence d'utilisation, ce qui vous permet de repérer les tags tombés en désuétude avant de les archiver.
• Les tags restent à l'intérieur de votre Workspace. Ils servent à la vue pipeline de votre propre équipe et ne sont pas visibles par le propriétaire.
• Un tag étiquette et filtre un projet. Il ne déclenche pas de workflow à lui seul.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026