Modèles de demandes de fichiers

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Les demandes de fichiers vous permettent de réclamer un document à un client et de le faire déposer directement dans son projet. Il existe deux surfaces : le tunnel du Simulateur Résidentiel, où les demandes d'images apparaissent automatiquement après qu'un propriétaire a envoyé le formulaire public, et le portail client, où vous créez des demandes ponctuelles sur un projet donné pour les visites spontanées, les recommandations et les besoins en cours de projet. Les deux aboutissent à des fichiers dans la liste des fichiers du projet.

À qui s'adresse cet article

Aux Admins d'entreprise qui mettent en place la bibliothèque de demandes d'images du tunnel Simulateur Résidentiel. Les gestionnaires de comptes, eux, créent des demandes de fichiers par projet sur les projets clients individuels.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du rôle Admin pour la configuration du Simulateur Résidentiel à l'échelle de l'entreprise. Le flux de demandes de fichiers par projet, côté portail client, fonctionne aussi avec le rôle Editor.
• Déterminez les catégories de documents que vous réclamez de façon répétée. Trois à cinq demandes constituent l'ensemble de travail habituel.
• Préparez des images d'exemple lorsque c'est possible. Les propriétaires suivent plus fidèlement un exemple visuel qu'une description écrite.

Configurer les demandes d'images liées au tunnel (Simulateur Résidentiel)

Pour les demandes qui apparaissent automatiquement après qu'un propriétaire a envoyé le formulaire public du Simulateur Résidentiel. Vous avez besoin du rôle Editor ou Admin ; les commandes sont en lecture seule pour le rôle Viewer.

1. Ouvrez la configuration du Simulateur Résidentiel sous Paramètres > Génération de leads > Simulateur Résidentiel.
2. Cliquez sur Ajouter (le bouton +, en haut à droite). Un nouveau brouillon de demande s'ouvre en édition.
3. Renseignez le champ Nom (50 caractères maximum), par exemple « Photo du tableau électrique ». C'est l'intitulé que voit le propriétaire.
4. Ajoutez une Description (150 caractères maximum, facultative) précisant ce qu'il faut photographier.
5. Déposez une Image d'exemple dans la zone de dépôt. Le propriétaire la voit comme un guide visuel.
6. Définissez Afficher pour : le ou les packs de composants concernés par cette demande (Solaire, Stockage, Wallbox et Pompe à chaleur lorsqu'elle est disponible). La demande n'apparaît qu'aux propriétaires qui ont retenu l'un d'eux.
7. Définissez Obligatoire pour : le sous-ensemble de ces packs pour lesquels le dépôt est obligatoire plutôt que facultatif. Vous ne pouvez marquer une cible comme obligatoire qu'une fois qu'elle est sélectionnée sous Afficher pour.
8. Cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement d'une demande active vous demande de confirmer.
9. De retour dans la liste, passez la demande en active avec l'interrupteur marche/arrêt pour la mettre en service, puis confirmez « rendre public ».

Pour changer l'ordre dans lequel les propriétaires voient les demandes, faites glisser les lignes. Pour en retirer une, utilisez l'action Supprimer de la ligne. Le bouton Aperçu (l'œil) montre exactement quelles demandes reçoit un propriétaire selon le pack.

La demande apparaît sur la page de confirmation que le propriétaire voit après envoi, et les fichiers déposés arrivent dans la zone de fichiers du projet. Voyez l'article Simulateur Résidentiel pour le déroulé complet du tunnel.

Configurer le flux de demandes de fichiers par projet (portail client)

Pour les demandes qui ne passent pas par le tunnel du Simulateur Résidentiel (leads spontanés, recommandations, besoins en cours de projet, photos de remise après signature) :

1. Ouvrez le projet du client dans le Portal.
2. Naviguez jusqu'à Fichiers / Demandes de fichiers.
3. Cliquez sur Nouvelle demande de fichier.
4. Renseignez le Titre (ce que le client doit déposer) et la Description (texte de précision facultatif).
5. Définissez les Types de fichiers autorisés : Image, PDF, ou une combinaison.
6. Activez Autoriser plusieurs fichiers si la demande accepte plusieurs fichiers.
7. Cliquez sur Créer. La demande est ajoutée à la liste Demandes de fichiers du projet.
8. Depuis la liste Demandes de fichiers, utilisez l'action envoyer / publier de la demande pour la rendre visible au client. Vérifiez que le portail client est activé pour le projet, puis partagez le lien du portail client.

Le client se connecte au portail, voit la demande sous Demandes de fichiers, dépose ses fichiers depuis son téléphone ou son ordinateur, et marque la demande comme terminée. Le fichier apparaît dans la zone de fichiers du projet, identifié comme téléversé par le client.

Bon à savoir

• Deux surfaces, un même résultat. Les demandes d'images du Simulateur Résidentiel apparaissent automatiquement après l'envoi du formulaire par le propriétaire ; les demandes de fichiers du portail client sont ponctuelles et propres à un projet. Les deux aboutissent à des fichiers dans la liste des fichiers du projet.
• Les demandes du Simulateur Résidentiel s'adaptent à ce qu'a retenu le propriétaire. Une demande réglée sur Afficher pour : Solaire ne s'affiche qu'aux propriétaires qui ont choisi un pack solaire. Une demande désactivée cesse d'apparaître sur les nouveaux envois ; les demandes déjà en cours ne sont pas touchées.
• Ajoutez les repères visuels des demandes du portail dans la Description. Les images d'exemple s'attachent aux demandes du tunnel Simulateur Résidentiel ; pour une demande du portail client, décrivez ce qu'il faut photographier dans le champ Description ou joignez un lien vers un tutoriel.
• Relancez après publication. Une fois une demande publiée, vérifiez la zone de fichiers du projet et relancez le client s'il n'a rien déposé dans le délai que vous attendiez.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026