Suivi de l'installation

Catégories : Paramètres

La vue Suivi de l'installation du portail client est une chronologie de l'avancement du projet, à la manière d'une page de suivi de colis. Vous décidez lesquels de vos statuts d'installation le client voit, comment chacun s'intitule en langage clair, et quelle description l'accompagne. À mesure que le projet atteint chaque statut visible de votre tableau, l'étape correspondante s'allume dans le portail : les étapes terminées sont cochées et la suivante s'affiche comme en attente.

Cette page explique comment configurer ce suivi et ce que le client voit. Il s'agit d'une partie du portail client ; la configuration plus large du portail (fichiers, rendez-vous, lien de partage) est traitée sur la page Portail client de cette même section Paramètres.

À qui s'adresse cet article

Aux Admins qui configurent, dans les Paramètres, quels statuts sont visibles et comment ils s'intitulent.
Aux gestionnaires de comptes qui pilotent l'installation et veulent que le client suive l'avancement.
Le client final est le destinataire de la chronologie elle-même, mais il ne configure rien.

Avant de commencer

Le portail client est activé pour le projet que vous voulez faire suivre au client. Tant que le portail n'est pas actif et que les statuts ne sont pas configurés, la vue Suivi de l'installation n'apparaît pas pour le client.
Vos statuts d'installation (les colonnes de votre tableau d'installation) sont configurés selon votre façon de mener les projets. Le suivi se fonde sur ces statuts.

Configurer les étapes que le client voit

Ouvrez Paramètres > Communication client > Suivi de l'installation.
Vous voyez les statuts de la zone Installations de votre tableau. Cochez ceux qui doivent être visibles par le client. Tout ce qui reste décoché demeure interne.
Vous pouvez donner à un statut visible un intitulé compréhensible par le client. Un libellé interne comme Installation DC peut se lire Étape d'installation 2 côté client.
Vous pouvez aussi ajouter une courte description pour chaque étape visible. Elle s'affiche à côté de l'étape dans le portail, pour que le client comprenne ce qui se passe.
Cliquez sur Enregistrer.

Vous maîtrisez toute la chronologie : quelles étapes apparaissent, comment elles s'intitulent et ce qu'elles disent. Reonic montre au client les statuts que vous avez choisis, dans l'ordre où ils figurent sur votre tableau.

Ce que le client voit

Le client ouvre la vue Suivi de l'installation dans son portail.
Il voit une chronologie verticale des étapes que vous avez rendues visibles. Chaque étape affiche son intitulé, un statut (Pas encore commencé, En préparation, En cours ou Terminé), les dates que vous avez enregistrées et votre courte description.
Un pourcentage d'avancement en haut lui indique approximativement où en est le projet.
Il fait défiler la page pour voir toutes les étapes dans l'ordre.

Lorsque le projet atteint ou dépasse un statut visible sur votre tableau, l'étape se met à jour automatiquement dans le portail. Les étapes terminées reçoivent une coche, l'étape actuelle ressort et les suivantes restent en attente.

Comment la chronologie avance

La chronologie reflète ce que vous enregistrez. C'est à vous de déplacer le projet dans vos statuts d'installation, et le portail reproduit ce mouvement. Une étape qui affiche En cours pendant quelques jours montre l'état réel.

Le client voit l'état actuel chaque fois qu'il ouvre le portail.

Onglets de suivi propres à l'Allemagne

Deux procédures réglementées allemandes disposent de leur propre chronologie dans le portail, distincte de la vue générale Suivi de l'installation :

Inscription au réseau (Netzanmeldung). Pour les projets allemands, un onglet distinct suit l'inscription auprès du gestionnaire de réseau. Si le projet comporte à la fois du PV et une pompe à chaleur, le client choisit dans une liste déroulante celle qu'il veut consulter, et les deux sont suivies séparément. C'est à vous d'enregistrer les étapes.
KfW Förderung (subvention). Pour les projets allemands de pompe à chaleur avec une demande de subvention en cours, un onglet dédié suit le dossier KfW, de la demande initiale jusqu'au versement. Cet onglet donne aussi au client un espace de discussion pour écrire à votre responsable des subventions.

Les deux onglets n'apparaissent que pour les projets allemands concernés, et seulement une fois que vous avez mis en place le suivi de votre côté.

Bon à savoir

C'est vous qui pilotez la chronologie. Chaque statut est marqué comme terminé lorsque vous y faites passer le projet. Le client voit exactement les statuts que vous avez rendus visibles.
Les étapes varient d'une entreprise à l'autre. Chaque entreprise conçoit sa propre chronologie, si bien que deux projets menés par deux installateurs différents ne se ressemblent pas. L'un peut afficher dix étapes, l'autre quatre.
Le portail affiche l'état actuel à l'ouverture. Chaque étape reflète l'avancement du projet au moment où le client ouvre le portail.
Les FAQ s'affichent dans cette vue. Les paires question-réponse que vous rédigez pour un statut apparaissent automatiquement sous l'étape correspondante dans la vue Suivi de l'installation. Vous les configurez sur la page FAQ de cette même section Paramètres, et non ici.
Configurez une chronologie par projet, selon les besoins. Certaines entreprises en mettent une en place sur chaque projet, d'autres s'en passent pour les petits chantiers. Sans aucun statut visible configuré, la vue Suivi de l'installation n'apparaît pas.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026