Envoyer des deals vers HubSpot
Un deal HubSpot apparaît automatiquement dès que vous créez une demande dans Reonic.
HubSpot est un CRM. Contrairement aux connecteurs de comptabilité et de projet, HubSpot n'a pas de bouton Envoyer vers HubSpot sur l'offre signée. À la place, une fois HubSpot connecté, chaque nouvelle demande dans Reonic apparaît automatiquement dans HubSpot. Votre lead est dans le pipeline dès qu'il arrive, avant même que l'offre soit signée.
Chaque demande crée deux enregistrements liés dans HubSpot : un deal et un contact construits à partir des détails du client de la demande (nom, e-mail, téléphone et adresse). Le contact est associé au deal, de sorte que la personne et l'opportunité restent liées dans votre pipeline.
Avant de commencer
- Un Admin connecte HubSpot dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et enregistre votre ou vos ID de pipeline. Voir Connecter votre CRM.
Comment ça marche
- Un Admin connecte HubSpot une seule fois et enregistre l'ID de pipeline résidentiel (et, en option, commercial).
- À partir de là, chaque nouvelle demande dans Reonic crée en quelques secondes un deal correspondant — plus un contact associé (nom, e-mail, téléphone, adresse) — dans HubSpot, sans aucune action par offre.
- Ouvrez la demande dans HubSpot depuis votre pipeline pour travailler le deal.
- Vérifiez le deal HubSpot en contrôlant le statut du connecteur sur la page Intégrations (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations).
Remarque
un deal apparaît dans HubSpot dès que vous créez la demande, il est donc là avant que l'offre soit signée. L'offre signée elle-même n'a pas d'étape d'export HubSpot distincte.
Bon à savoir
- Un deal apparaît quand vous créez la demande. La connexion envoie les nouvelles demandes vers HubSpot au fur et à mesure qu'elles arrivent ; elle n'envoie pas de données de facturation, d'usage ou autres.
- La connexion est à sens unique. Reonic envoie les demandes vers HubSpot. Les changements que vous faites dans HubSpot — phase du deal, montant, modifications de contact — restent dans HubSpot et n'apparaissent pas en retour dans Reonic.
- Une seule connexion HubSpot par Workspace. Un Workspace se connecte à un compte HubSpot unique ; vous ne pouvez pas router différentes demandes vers des comptes HubSpot séparés.
- Les contacts sont rapprochés par e-mail côté HubSpot. Une demande dont le client a une adresse e-mail nouvelle ou différente crée en général un nouveau contact HubSpot plutôt que de mettre à jour un contact existant.
- Pas de bouton au moment de la signature. Il n'y a rien à cliquer sur l'offre signée — le deal est déjà là depuis que vous avez créé la demande.
- Un ID de pipeline manquant ou invalide est la raison habituelle pour laquelle un deal n'apparaît pas. Confirmez-le sous Connecter votre CRM, puis contrôlez le statut du connecteur sur la page Intégrations.
Questions fréquentes
Où est le bouton « Envoyer vers HubSpot » sur mon offre ? Il n'y en a pas. Un deal HubSpot apparaît automatiquement quand vous créez la demande, pas à la signature. Si le deal n'est pas dans HubSpot, confirmez l'ID de pipeline et contrôlez le statut du connecteur sur la page Intégrations.
Dernière mise à jour le