Envoyer une offre signée vers Hero
Transmettez une offre signée à Hero sous forme d'enregistrement de projet, avec le client, l'adresse et le récapitulatif de l'offre, pour que votre équipe d'installation puisse le reprendre.
Hero est un outil de gestion de terrain et de projet que beaucoup d'installateurs utilisent comme enregistrement central de l'équipe d'installation. Une fois la connexion établie, les offres signées reçoivent un bouton Envoyer vers Hero dans la barre latérale Finaliser.
Remarque
Envoyer vers Hero est disponible sur les projets résidentiels, où l'export s'exécute à la signature. Sur les projets commerciaux, transmettez l'offre à Hero via votre passation de projet habituelle.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée.
- Un Admin connecte Hero dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature avec une clé API. Voir le guide de configuration des outils de comptabilité et de projet pour les étapes complètes de connexion.
Envoyer l'offre vers Hero
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Dans la barre latérale d'actions, cliquez sur Envoyer vers Hero.
- Un projet correspondant est créé dans Hero, avec le client, l'adresse et le récapitulatif de l'offre signée.
- Le bouton passe à Envoyé, et l'offre pointe vers son projet Hero.
- Vérifiez le résultat sur la page Intégrations (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations), où le connecteur Hero affiche son statut.
Bon à savoir
- Hero devient la source de vérité de l'équipe d'installation. Le principe est le suivant : concluez l'affaire dans Reonic, transmettez-la à Hero, pilotez l'installation depuis Hero.
- Une offre à la fois. Vous envoyez chaque offre vers Hero individuellement, à la signature. À partir de là, Hero détient le projet pour l'équipe d'installation.
- Envoyé à la signature. Terminer l'installation dans Reonic ne la renvoie pas une seconde fois vers Hero.
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