Envoyer une offre signée vers Sevdesk
Poussez une offre signée dans Sevdesk sous forme de facture, construite à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.
Sevdesk est un produit de comptabilité en ligne allemand. Une fois la connexion établie, les offres signées affichent un bouton Envoyer vers Sevdesk dans la barre latérale Finaliser. Il crée le document correspondant dans Sevdesk et le rattache à votre offre Reonic.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée. L'action Envoyer vers Sevdesk n'apparaît que sur une offre signée.
- Un Admin connecte Sevdesk dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature. Voir Après la signature : outils de comptabilité et de projet pour la configuration complète.
- Sevdesk est disponible dans les Workspaces allemands.
Envoyer l'offre vers Sevdesk
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Dans la barre latérale d'actions, cliquez sur Envoyer vers Sevdesk.
- Les lignes, les prix, les taux de TVA et les détails du client de l'offre sont repris, et le document correspondant est créé dans Sevdesk.
- Le bouton passe à Envoyé, et la référence Sevdesk est enregistrée en retour sur l'offre.
Bon à savoir
- Fonctionne de la même façon sur les offres résidentielles et sur les offres commerciales.
- L'export est manuel et porte sur une seule offre : vous choisissez quelles offres signées pousser.
Dernière mise à jour le
Articles liés
Envoyer une offre signée vers LexofficePoussez une offre signée dans Lexoffice sous forme de devis (Auftragsbestätigung) et/ou de facture (Rechnung), construit à partir des lignes, des prix et des données client de l'offre.Exporter une offre signée vers un autre systèmeDès qu'un client signe une offre, poussez le deal directement dans votre outil de comptabilité, votre CRM ou votre outil de gestion de projet, afin que l'enregistrement existe dans votre système de back-office sans rien ressaisir.Appliquer une remise à une seule section de l'offreDonnez à une seule section de l'offre — Solaire, Stockage sur batterie, Borne de recharge, Pompe à chaleur ou une option complémentaire — sa propre remise, distincte du reste de l'offre.