Exporter une offre signée vers un autre système
Dès qu'un client signe une offre, poussez le deal directement dans votre outil de comptabilité, votre CRM ou votre outil de gestion de projet, afin que l'enregistrement existe dans votre système de back-office sans rien ressaisir.
Lorsqu'une offre est signée, la vue Finaliser vous donne un ensemble de boutons Envoyer vers… dans la barre latérale d'actions. Chacun transmet le deal signé à un système externe connecté : votre outil de comptabilité (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), votre outil de gestion de projet (Hero), un planificateur de systèmes de montage PV (K2 Base), ou un système de devis ou d'ERP (Photovate, WeClapp). Cette page explique comment fonctionne l'export et où mène chaque destination. Les pages par destination en couvrent les détails. Les systèmes CRM comme HubSpot et Bitrix fonctionnent différemment : ils se synchronisent automatiquement à la création d'une demande, ce ne sont donc pas des boutons Envoyer vers. Voir la remarque ci-dessous.
Avant de commencer
- Faites d'abord signer l'offre. Les boutons Envoyer vers n'apparaissent qu'une fois l'offre signée : c'est la signature qui débloque l'export.
- Connectez d'abord la destination. Un Admin la connecte dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations, et son bouton apparaît ensuite dans la barre latérale pour votre Workspace. Voir Configurer la connexion ci-dessous.
- Vous avez besoin de droits Editor ou supérieurs pour déclencher un export une fois l'intégration connectée.
Remarque
Pour faire entrer un lead dans un autre système avant la signature, utilisez un connecteur CRM qui se synchronise à la création de la demande (HubSpot, Bitrix, Pipedrive). Il couvre l'étape du lead, tandis que les boutons d'export couvrent le deal signé.
Exporter une offre signée
- Ouvrez l'offre signée et allez dans l'onglet Finaliser.
- Dans la barre latérale d'actions à droite, trouvez le bouton Envoyer vers [système] correspondant à votre destination.
- Cliquez dessus. Reonic transfère les lignes de l'offre, les prix, les taux de TVA et les détails du client vers le système connecté.
- Le bouton affiche un état en attente, puis passe à Envoyé avec le numéro d'enregistrement de la destination, généralement accompagné d'un lien direct.
Conseil
Chaque export est un clic manuel, offre par offre. Si vous voulez que chaque offre signée soit transmise automatiquement, connectez un workflow Zapier qui se déclenche à la signature d'une offre.
Où mène chaque destination
- Lexoffice — Comptabilité cloud DE — Devis / facture issus de l'offre
- Sevdesk — Comptabilité cloud DE — Devis / facture issus de l'offre
- Bexio — Comptabilité CH — Devis + facture issus de l'offre
- WeClapp — ERP — Une commande client
- Photovate — Devis et conception solaires — Les options de l'offre
- Hero — Gestion de terrain / de projet — Un projet créé + le PDF signé
- K2 — Planification de systèmes de montage PV (K2 Base) — Un lien d'import K2 Base
Configurer la connexion
Les exports fonctionnent une fois la destination connectée dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations (Admin uniquement). Les guides d'installation sont regroupés selon le moment où le connecteur s'exécute :
- Outils de comptabilité et de projet (boutons Envoyer vers, exécutés après la signature) : Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
- Outils de devis / ERP (boutons Envoyer vers, exécutés après la signature) : WeClapp, Photovate.
- Connecteurs CRM (synchronisation automatique à la création de la demande, pas un bouton Envoyer vers) : HubSpot, Pipedrive, Bitrix.
Bon à savoir
- La signature est le déclencheur. La transmission a lieu une seule fois, à la signature de l'offre. Terminer l'installation plus tard, ou émettre la facture Reonic, ne la modifie pas.
- Réessayez quand vous voulez. Si le système de destination est injoignable au moment du clic, l'export n'aboutit pas. Cliquez de nouveau sur Envoyer vers… une fois qu'il est rétabli.
- Chaque export est indépendant. Envoyer vers Lexoffice n'envoie pas vers votre CRM. Cliquez sur chaque destination dont vous avez besoin.
- L'adéquation au pays compte. Certaines destinations ne rendent service que sur leur marché d'origine (Lexoffice et Sevdesk en DE, Bexio en CH) : elles apparaissent donc dans la barre latérale là où elles sont actives pour votre Workspace.
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