Ajouter une page personnalisée au PDF de l'offre

Intégrez vos propres PDF — brochures, certificats, fiches techniques de financement — dans l'offre à un emplacement de page dédié, pour qu'ils s'affichent en ligne dans chaque offre générée et signée.

Au-delà de l'activation et du réordonnancement des chapitres intégrés, le flux Personnaliser les pages vous permet d'insérer vos propres pages dans le PDF de l'offre. C'est ainsi que vous ajoutez un addendum de brochure, que vous joignez vos qualifications d'installateur ou que vous intégrez une fiche technique de financement — du contenu qui n'est pas l'un des chapitres Reonic standard.

Pour activer, réordonner ou restyler les chapitres intégrés (couverture, économie, composants, flux d'énergie du foyer), voir Modifier les pages existantes. Pour le modèle mental global de la finalisation, voir Vue d'ensemble de la finalisation.

À qui s'adresse cet article

Aux Gestionnaires de comptes et aux Admins installateurs disposant de l'autorisation Offres résidentielles (rôle Editor ou supérieur). Si vous ne voyez pas le bouton Personnaliser les pages dans l'onglet Finaliser, votre rôle n'a pas cette autorisation. Demandez à votre Admin de l'activer.

Avant de commencer

Ouvrez l'offre dans le Portal et assurez-vous que la variante est planifiée et tarifée (composants saisis, modes de paiement définis, prix calculés).
L'offre ne doit pas être verrouillée. Une fois une signature apposée, le bouton Personnaliser les pages est grisé et affiche une icône de cadenas. Pour modifier une offre verrouillée, retirez toute signature en attente ou dérivez une nouvelle variante. Voir Finaliser et demander une signature.
Préparez votre document sous forme de fichier PDF. L'intégration accepte les PDF, pas les images ni les documents bureautiques.
Vérifiez que le modèle de votre Workspace comporte un emplacement d'intégration de documents configuré (Addendum, Documents personnalisés ou Conditions d'utilisation). S'il n'en existe aucun, votre Admin en ajoute un dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Documents intégrés.

Intégrer vos propres documents PDF (brochures, certificats, addenda)

Reonic permet d'ajouter vos propres fichiers PDF dans l'offre à des emplacements de page précis. Utile pour les justificatifs (certificat de maître électricien, badges de partenaire fabricant), les brochures produit, les fiches techniques de financement ou les spécifications techniques.

Remarque

Les emplacements d'intégration disponibles (Addendum, Documents personnalisés, Conditions d'utilisation et similaires) dépendent du modèle de votre Workspace — les noms d'emplacement varient. Votre Admin les configure dans le modèle du Workspace, sous Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Documents intégrés.

Ouvrez l'offre dans le Portal, allez dans l'onglet Finaliser, ouvrez le panneau Aperçu et cliquez sur Personnaliser les pages.
Faites défiler jusqu'à Intégrer un document, tout en bas.
Déposez votre PDF, ou choisissez un PDF déjà intégré, et poussez-le à la position voulue dans l'offre.
Enregistrez. Le document intégré s'affiche à cette position dans le PDF d'offre généré.

Conseil

Utilisez les documents intégrés pour joindre vos qualifications et certificats d'installateur à l'offre destinée au client. La voie standard consiste à déposer un PDF d'une page contenant votre certificat de maître électricien et vos badges de partenaire dans l'emplacement Addendum. Il s'affiche ensuite en ligne dans chaque offre signée.

Enregistrer, réinitialiser ou rejeter

Enregistrer : confirme vos modifications. Pendant que les dépôts se terminent, un message indique "Les images sont en cours de téléchargement, veuillez patienter un moment…". Gardez la fenêtre ouverte jusqu'à la fin de l'enregistrement.
Rejeter les modifications : une boîte de dialogue de confirmation apparaît ("Rejeter vraiment les modifications ?"). Confirmez-la pour abandonner vos modifications en attente et revenir au dernier état enregistré.
Rétablir les paramètres globaux : visible uniquement lorsque l'offre est sur un instantané personnalisé. Abandonne vos surcharges personnalisées (y compris les documents intégrés) et récupère la valeur par défaut actuelle du Workspace.

Bon à savoir

L'intégration de documents se fait offre par offre. Un PDF que vous intégrez ici ne s'affiche que sur cette offre. Pour joindre un document à toutes les offres futures, votre Admin l'intègre plutôt dans le modèle du Workspace, sous Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Documents intégrés.
L'emplacement doit exister dans le modèle du Workspace. Vous ne pouvez intégrer un document que là où le modèle définit un emplacement. Si aucun emplacement Addendum / Documents personnalisés n'est configuré, l'option de dépôt n'apparaît pas : c'est un paramètre du modèle, pas un paramètre par offre.
Vous choisissez où atterrit la page intégrée. Poussez le document à la position que vous voulez dans l'ordre des pages de l'offre. Réordonnez les chapitres voisins dans Mise en page si vous devez l'ajuster finement. Voir Modifier les pages existantes.
Les PDF signés restent figés. Une fois qu'un client a signé, sa copie signée est définitive. Intégrer ou retirer un document après la signature n'affecte que les nouveaux rendus d'aperçu, jamais la copie signée du client.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026