Configurer le modèle d'offre (Angebot)

Catégories : Paramètres

Le modèle d'offre (Angebot) est la valeur par défaut configurée centralement pour chaque PDF que votre équipe envoie. Vous le configurez une fois dans Paramètres > Planification & offre, et chaque nouvelle offre part de ce modèle. Les commerciaux peuvent redéfinir la plupart des valeurs par défaut sur une offre donnée, mais c'est du modèle central qu'ils partent.

Avant de commencer

• Les paramètres du modèle d'offre et de la lettre d'accompagnement (Angebot / Anschreiben, le document d'offre et sa lettre d'accompagnement) se trouvent sous Paramètres > Planification & offre. Modifier ces paramètres de modèle central relève de l'administration ; si vous n'y avez pas accès, demandez à la personne qui détient le rôle Admin dans votre Workspace.
• Préparez vos éléments d'image de marque : un logo en PNG transparent, vos couleurs de marque (hex) et vos éventuels fichiers de polices personnalisées. La section Image de marque pilote votre logo et vos couleurs.
• Décidez si vous avez besoin de configurations d'offre Résidentiel et Commercial distinctes. Les deux partagent la même surface de configuration ; le commercial comporte moins de types de pages.
• Pour piloter le modèle d'offre par pays (DE, FR ou autre), définissez les différences par Workspace. Vérifiez si votre organisation exploite plusieurs Workspaces ou un seul Workspace couvrant plusieurs pays, car les différences de modèle se règlent par Workspace, pas par pays à l'intérieur d'un Workspace.
• Définissez la localité de votre Workspace avant la mise en service. Le texte intégré au PDF (texte type de couverture, conditions, formulaire de rétractation, page de signature, bandeau de contact) s'imprime dans la langue du Workspace, celle que vos clients voient, et non dans la langue d'interface qu'un commercial utilise par hasard. Réglez correctement la localité du Workspace et les offres de tous vos commerciaux s'impriment de façon cohérente.

Ouvrir les paramètres de l'offre

1. Ouvrez Paramètres > Planification & offre.
2. Parcourez trois pages : Offre, Pages & Design et Mentions légales.
3. Chaque page se divise en un onglet Résidentiel (particuliers) et un onglet Commercial (entreprises). Basculez d'un onglet à l'autre en haut ; le commercial comporte moins de types de pages, mais la même surface pour le reste.

Page Offre : les valeurs par défaut qui pilotent chaque offre

Modèle de lettre d'accompagnement / de formule d'accueil client

La formule d'accueil client est un bloc de texte libre qui apparaît en lettre d'accompagnement sur l'une des premières pages du PDF. Les commerciaux peuvent l'ajuster offre par offre, la compléter ou y insérer des accords négociés.

Insérez des variables qui se remplissent automatiquement à l'envoi de l'offre. Cliquez sur les puces de variables au-dessus du champ de texte pour les insérer. Insérez les variables à l'aide des puces plutôt qu'en tapant vous-même le texte de substitution, afin qu'elles se remplissent correctement :

• {customerFullName} imprime le nom complet du client, repris du projet.
• {userFullName} imprime le nom du gestionnaire de comptes affecté (le commercial de l'offre).
• {companyName} imprime le nom de votre entreprise (depuis vos paramètres Image de marque).

La personnalisation par commercial est possible dans la vue d'édition de l'offre ; le modèle central fixe le texte de départ par défaut. Le texte libre que vous saisissez (titre de couverture, formule d'accueil, témoignage, commentaire client) s'imprime exactement tel qu'écrit. Seul le texte type intégré au PDF suit la localité du Workspace.

Numéros d'offre

Configurez la numérotation des nouvelles offres :

• Numéro actuel (lecture seule). Le système affiche le dernier numéro d'offre utilisé ; vous ne pouvez pas définir ici une valeur de départ absolue.
• Incrément correspond au pas dont le numéro augmente à chaque nouvelle offre. C'est le seul champ numérique modifiable : définissez l'incrément (par exemple 1) et le champ prévisualise le prochain numéro sous la forme current → current + increment. Servez-vous-en pour régler le pas, pas pour sauter à une valeur précise.
• Préfixe, par exemple OF- pour « Offre », ou un code d'année (2026-).
• Numéro de variante est une séquence distincte pour les variantes d'offre d'un même projet. Les variantes sont numérotées indépendamment de l'offre principale.

Le compteur s'incrémente automatiquement à chaque nouveau document. Le format s'applique à tout le Workspace ; il n'existe pas de surcharge du format de numéro offre par offre.

Affichage des prix

Choisissez la valeur par défaut de l'affichage des prix côté client :

• Prix individuels affichent le prix ligne par ligne, par composant.
• Prix par pack affichent le prix au niveau du pack (pack PV, pack batterie).
• Prix total n'affiche que le montant total général.

C'est le comportement par défaut ; la surcharge offre par offre se trouve sur la page de l'offre elle-même.

Activer le mode local (Vor-Ort-Modus)

Le mode local masque les prix sur votre écran uniquement. C'est utile quand un client risque de jeter un œil à votre ordinateur portable ou à votre tablette pendant un rendez-vous et que vous ne voulez pas de chiffres à l'écran. L'offre et le PDF du client restent exactement tels que configurés ; il s'agit purement d'un commutateur de confidentialité pour le navigateur du commercial.

Quelques points sur son fonctionnement :

• C'est un réglage par navigateur, stocké dans ce navigateur. L'activer affecte toutes les offres que vous ouvrez dans ce navigateur, pas une offre isolée.
• Il reste dans le navigateur : il ne vous suit donc pas sur un autre appareil et ne se synchronise pas avec l'écran d'un collègue.
• Vous l'activez depuis la barre supérieure du Portal.

Validité des offres numériques (Gültigkeitsdauer)

Quand un commercial envoie une offre par voie numérique via un lien, ce lien porte une durée de validité (par exemple 14, 30 ou 60 jours). Passé ce délai, le lien se ferme. Définissez ici une validité par défaut pour tout le Workspace, et surchargez-la offre par offre sur la page d'édition de l'offre.

Un commutateur de couverture décide si la date de validité s'imprime sur la page de garde ; ce commutateur se trouve dans la personnalisation de la page de couverture, pas ici.

Définir l'Einspeisetarif et les Prämien par défaut pour chaque nouvelle offre

Les valeurs par défaut d'Einspeisetarif (tarif de rachat) valables pour tout le Workspace se trouvent dans Paramètres > Simulation > Prix de l'électricité et du gaz (libellé allemand Strom- und Gaspreise). C'est le même formulaire qui porte le prix de l'électricité par défaut, l'augmentation du prix de l'électricité, le prix de base et les prix de référence du fioul et du gaz. Renseignez-y l'Einspeisevergütung par défaut : les nouvelles offres pré-remplissent alors le champ Tarif de rachat de la variante, dans ses paramètres Solaire, à partir de cette valeur.

Prämien / Einspeise-Sonderprämien (primes / primes spéciales d'injection, par exemple le tarif d'injection totale ou le tarif post-EEG) suivent le même schéma. Lorsqu'un champ reste vide, l'offre retombe sur une valeur par défaut pays propre à votre marché. La surcharge offre par offre, dans les paramètres Solaire de la variante, l'emporte toujours à la fois sur la valeur par défaut du Workspace et sur la valeur de repli pays.

Pages & Design : ordre des pages, visibilité, designs

C'est la zone la plus vaste des paramètres. Chaque section susceptible d'apparaître sur un PDF d'offre s'y trouve, répartie entre Résidentiel et Commercial, chacun avec son propre jeu de sections. La liste des sections que vous pouvez activer reflète ce que votre Workspace a activé : les sections liées à une fonctionnalité précise (pompe à chaleur, financement, spécificités pays) apparaissent une fois cette fonctionnalité active pour votre Workspace.

Réordonner et activer les pages

1. Chaque section dispose d'une poignée à trois barres à gauche. Faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour réordonner. Les sections apparaissent dans le PDF dans l'ordre que vous définissez ici.
2. Chaque section dispose d'un commutateur activé/désactivé. Désactivez la section pour la tenir à l'écart du PDF (par exemple, désactivez la page de couverture par défaut de Reonic si vous utilisez la vôtre).

Les changements les plus courants chez les installateurs :

• Désactiver la page de couverture de Reonic quand ils intègrent une couverture PDF personnalisée qu'ils préfèrent.
• Désactiver la page de présentation de l'entreprise pour les clients qui connaissent déjà l'entreprise.
• Remonter la section Témoignage (avant la tarification) pour installer la confiance.
• Désactiver la section Vue d'ensemble des composants pour tenir la liste de pièces hors de la vue du client (rare, mais possible sur certains marchés).

Page de couverture

La page de couverture propose plusieurs variantes visuelles (designs). Choisissez-en une dans la section couverture :

• Image en haut place l'image en haut et le texte en dessous.
• Image pleine page est une image à fond perdu avec du texte en surimpression.
• Image avec cercles est une image agrémentée d'accents circulaires.
• Image avec polygones est une image agrémentée d'accents polygonaux.
• Dégradé applique une surimpression en dégradé.
• Simple est en texte seul, sans image.

Pour la couverture, configurez :

• Titre du document (par exemple « Votre offre », « Votre proposition », « Ihr Kostenvoranschlag »). Le titre est modifiable.
• Sous-titre du document est la ligne sous le titre.
• Afficher le numéro client imprime le numéro du client sur la couverture.
• Afficher le numéro de l'offre imprime le numéro de l'offre.
• Afficher le logo affiche le logo de votre entreprise sur la couverture.
• Afficher la date d'expiration imprime la date d'expiration sur la couverture.
• Image de couverture personnalisée permet de déposer votre propre image de fond.

La variante de couverture choisie détermine où se placent les blocs de données client et de données entreprise sur la page, et à quel point ils épousent l'image. Pour déplacer ces blocs visuellement, passez à une autre variante (Image en haut place les blocs d'adresse sous l'image ; Image pleine page les superpose à la photo). Pour masquer des champs individuels, utilisez les commutateurs Afficher... ci-dessus. Pour un positionnement de couverture qui dépasse ce que permettent les variantes, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic ; c'est une modification au niveau du modèle.

Spécificités de l'image de couverture

• Format : JPEG ou PNG. Le PNG transparent fonctionne ; la variante de couverture détermine le rendu de l'image (fond perdu ou encadré).
• Taille : plus la résolution est élevée, mieux c'est. Visez au moins 1500 px sur le grand côté. La couverture s'affiche sur toute la largeur de la page PDF : une image haute résolution s'imprime donc nette.
• Images de couverture multi-Workspace : chaque Workspace a son propre jeu d'images de couverture. Configurez-le par Workspace.

Si l'image de couverture n'apparaît pas dans le PDF, passez en revue ces vérifications :

1. Vérifiez que l'image a bien été déposée. La fenêtre affiche « Les images sont en cours d'envoi, merci de patienter un instant... » ; attendez la fin de l'opération.
2. Vérifiez la variante de page de couverture. Simple est en texte seul et n'affiche aucune image.
3. Vérifiez que Afficher le logo et l'image déposée n'entrent pas en conflit.
4. Vérifiez que la page de couverture est bien activée.
5. Régénérez le PDF après enregistrement.

Titre de la page de couverture

Pour remplacer le titre par défaut « Votre offre » par quelque chose comme « Ihr Kostenvoranschlag » :

1. Ouvrez Paramètres > Planification & offre > Pages & Design > Couverture.
2. Modifiez le champ Titre du document.
3. Enregistrez.

Le titre s'applique à chaque nouvelle offre. Pour le changer sur une seule offre, le commercial utilise le bouton Personnaliser les pages dans la vue Finaliser > Aperçu de l'offre.

Logo de l'entreprise sur les offres

Le logo de la couverture (et de la plupart des autres pages) provient de vos paramètres Image de marque, définis dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Image de marque (dépôt du logo).

Si votre logo ou la description de votre entreprise n'apparaît pas dans le PDF final, passez en revue ces vérifications :

1. Vérifiez que le logo a bien été déposé dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Image de marque.
2. Vérifiez que Afficher le logo est activé dans la section couverture.
3. Vérifiez que la variante de couverture prend en charge l'affichage du logo (la plupart le font ; Simple non).
4. Ouvrez la fenêtre de personnalisation des pages sur l'offre et vérifiez que les paramètres propres à cette offre laissent Afficher le logo activé.

La variante de couverture fixe la position et la taille relative du logo. Choisissez la variante qui donne le rendu que vous voulez, ou contactez votre gestionnaire de comptes Reonic pour une autre mise en page.

Page de présentation de l'entreprise

Configurez :

• Titre principal est le titre de la section.
• Slogan est l'accroche.
• Texte d'introduction est le corps de texte qui décrit votre entreprise.
• Deux images affichent deux visuels (par exemple, une photo des locaux et une photo de l'équipe).

Témoignage

Configurez :

• Titre principal est le titre de la page de témoignage.
• Texte principal est la citation mise en avant.
• Texte secondaire est l'attribution ou le contexte.
• Image du témoignage est l'image principale.
• Liste d'images + paires image-texte ajoutent des visuels d'appui avec des légendes.

Page Economics

La page Economics (rentabilité) se configure ainsi (une surcharge offre par offre est possible) :

• Limite d'affichage du seuil de rentabilité est l'année maximale jusqu'à laquelle la page de rentabilité trace la courbe. Si le seuil est atteint en année 8 mais que vous voulez afficher jusqu'à l'année 15, réglez la limite sur 15.
• Afficher le coût d'investissement estimé fait apparaître l'estimation de l'investissement initial.

Page de signature

Réglez le commutateur condition légale pompe à chaleur pour imprimer une mention légale propre aux pompes à chaleur près du bloc de signature (utile quand l'offre comprend une pompe à chaleur).

La page de signature est toujours présente. Son contenu (bloc de signature, ligne d'attestation) est figé ; le commutateur de condition légale est la seule commande exposée.

Vue d'ensemble des composants (liste de pièces / Stückliste)

La page Vue d'ensemble des composants est l'endroit où vit la liste de pièces. Configurez :

• Le commutateur de section décide si la liste de pièces apparaît, au niveau du Workspace.
• Afficher le coût d'investissement estimé fait apparaître le montant du coût d'investissement.
• Afficher les numéros d'article active ou désactive la colonne des numéros d'article. Activez-la pour les clients B2B ou techniques qui veulent une traçabilité complète ; désactivez-la pour les clients B2C.

La colonne de prix par composant affiche le prix catalogue par composant. Toute remise globale apparaît séparément sur les lignes de remise dédiées, sous la liste des composants : le client voit donc des prix catalogue nets sur les composants et la remise mise en évidence sur sa propre ligne.

La liste de pièces apparaît une fois par offre dans la section Vue d'ensemble des composants. Les sous-totaux et les totaux se configurent dans la section Tarification, pas ici.

Intégrer vos propres documents (lettre d'accompagnement, avenants, fiches techniques)

Insérez vos propres PDF à n'importe quelle position dans l'offre, de deux manières.

Intégration globale (chaque nouvelle offre)

1. Dans Paramètres > Planification & offre > Pages & Design, repérez Intégrer un document.
2. Déposez le PDF et nommez-le sous Documents intégrés.
3. Dans Pages & Design, ajoutez le document à la liste d'ordre des pages, à la position voulue.
4. Réglez l'en-tête et le pied de page séparément pour chaque document intégré. C'est important quand le document se trouve au milieu de l'offre et que la numérotation des pages Reonic doit se poursuivre sans rupture.

Intégration offre par offre

1. Ouvrez l'offre dans Finaliser > Aperçu.
2. Cliquez sur Personnaliser les pages.
3. Dans la fenêtre de personnalisation, ajoutez un document intégré propre à cette offre. Cela exige l'autorisation correspondante.

Utilisez le chemin offre par offre pour les accords ponctuels avec un client donné (par exemple, un avenant précis qui ne convient pas à toutes les offres).

Pied de page

Configurez :

• Mise en page : sur deux lignes ou sur quatre lignes.
• Alignement : à gauche, centré, à droite ou en répartition uniforme.
• Contenu : informations sur l'entreprise, adresse, coordonnées, numéro de TVA, numéros de page.

Le pied de page s'applique à tout le Workspace ; il n'existe pas de surcharge de pied de page offre par offre. Les numéros de page dans le pied de page sont toujours actifs ; l'élément de numérotation est figé et reste visible.

Comportement de la numérotation des pages

Les numéros de page se trouvent dans le pied de page et numérotent l'offre de façon séquentielle. Quand un document intégré est inséré au milieu de l'offre, les réglages d'en-tête et de pied de page propres à ce document décident si la numérotation se poursuit à travers l'insertion ou la saute.

Variantes par type de page

De nombreux types de pages (couverture, présentation de l'entreprise, témoignage, Economics) proposent plusieurs variantes visuelles. Choisissez la variante section par section dans Pages & Design. Les variantes se rendent différemment dans le PDF ; les données affichées sont les mêmes.

Activer une table des matières

Une table des matières est désactivée par défaut. Pour en activer une, cherchez une section Table des matières dans Pages & Design. Si vous ne la voyez pas, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.

Variantes de section par page (Mieterstrom et autres offres de cas particuliers)

Les paramètres de page s'appliquent aux modèles Résidentiel comme Commercial. Des types d'offre particuliers comme Mieterstrom (électricité locative) et Stromabnahmevertrag (contrat d'achat d'électricité) utilisent un jeu de pages figé : certaines personnalisations de page sont donc réservées au niveau du modèle. Si des pages que vous vous attendiez à voir ne sont pas modifiables pour l'un de ces types d'offre, c'est la configuration au niveau du modèle propre à ce type d'offre. Contactez le support Reonic.

Pour Mieterstrom et les types d'offre de structure comparable, vous pouvez encore régler tout ce qui se trouve en dehors du jeu de pages figé : vos logo, couleurs et polices (définis dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Image de marque, appliqués à chaque PDF), le texte de lettre d'accompagnement / de formule d'accueil client (le bloc de texte modifiable par commercial), les modèles de mentions légales (AGB, droit de rétractation, formulaire de rétractation), le pied de page et la page de présentation de l'entreprise. Les pages propres à Mieterstrom suivent, elles, une mise en page figée. Pour une modification de mise en page plus profonde sur la couverture ou les pages de prix Mieterstrom, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.

Page Mentions légales : modèles de conditions générales

Trois chapitres portent des modèles de texte qui s'impriment dans le PDF d'offre :

1. Conditions générales (AGB) sont vos conditions de prestation.
2. Droit de rétractation (Widerrufsbelehrung) est obligatoire pour le B2C dans de nombreux pays.
3. Formulaire de rétractation (Widerrufsformular) est le formulaire type joint aux AGB.

Créer un modèle de mentions légales

1. Ouvrez Paramètres > Planification & offre > Mentions légales et le chapitre concerné.
2. Cliquez sur Nouveau pour créer un modèle.
3. Nommez le modèle et saisissez le corps du texte.
4. Activez le modèle.

Vous pouvez garder plusieurs modèles actifs par chapitre (par exemple, différentes versions d'AGB par pays ou par ligne de produits). Le commercial choisit quel modèle s'applique à chaque offre.

Le sélecteur se trouve sur l'offre elle-même : ouvrez l'offre, puis allez dans Finaliser > Personnaliser les pages > Mentions légales. Pour chaque chapitre (AGB, droit de rétractation, formulaire de rétractation), une liste déroulante énumère tous les modèles actifs que vous avez créés dans Paramètres > Planification & offre > Mentions légales ; le commercial sélectionne le bon et enregistre. Le même dispositif de sélection vaut pour la lettre d'accompagnement / formule d'accueil client : le commercial peut choisir le modèle par défaut défini dans les paramètres centraux, ou coller une variante pour cette offre-là. Activez un modèle dans les Paramètres pour qu'il apparaisse dans la liste déroulante.

Variables dans les mentions légales

Les puces de variables (les substituts comme {customerFullName}, {companyName}) ne sont pas disponibles dans les modèles de mentions légales. L'éditeur de mentions légales ne prend en charge que les titres et les liens, sans insertion de variables. Les puces de variables ne fonctionnent que dans le bloc de texte de lettre d'accompagnement / formule d'accueil client (Anschreiben).

Réutiliser les mentions légales privées dans les Offres commerciales

Quand vous créez un modèle dans l'onglet Commercial, prenez comme base un modèle privé existant et personnalisez-le à partir de là. Même modèle, catégorisation différente.

Conditions contractuelles de la signature numérique

Pour les offres signées par voie numérique, stockez les conditions contractuelles du processus de signature numérique dans la section des mentions légales. Renvoyez-y par un lien (une URL sur laquelle le client clique depuis le PDF signé) ou imprimez-les intégralement.

Image de marque : logo, couleurs, polices

L'image de marque (logo, couleurs de marque, localité, CSS personnalisé) vit sur une page de Paramètres distincte et s'applique à tout le Workspace : à la couverture et aux en-têtes du PDF d'offre, au portail client, aux e-mails sortants et aux pages de destination Résidentiel / Commercial. Le modèle d'offre hérite de ce que vous y définissez.

Types de modèles apparentés : Modèles d'offres et Modèles de planification

Au-delà du modèle d'offre central (Angebot) configuré plus haut, la même zone Paramètres > Planification & offre expose deux autres types de modèles sous la page Modèles de planification. Ce ne sont pas des paramètres de modèle PDF. Malgré leur nom, les « Modèles d'offres » regroupent des packs de planification et des listes de pièces, pas la mise en page du PDF d'offre. Ils coexistent avec le modèle central de PDF d'offre et répondent à des besoins différents.

Modèles d'offres : plusieurs packs en une seule étape

Avec les modèles d'offres, combinez plusieurs packs de planification (par exemple, un pack solaire PV et un pack batterie) en un seul ensemble importable. Un clic charge les deux packs dans la planification, ce qui est utile quand vous proposez presque toujours le PV et la batterie ensemble.

Créer un modèle d'offre

1. Ouvrez Paramètres > Planification & offre > Modèles de planification et basculez sur l'onglet Modèles d'offres.
2. Cliquez sur Nouveau, donnez un nom et choisissez Résidentiel ou Commercial.
3. Choisissez les packs à combiner (par exemple, un pack solaire et un pack batterie du même fabricant). Ajoutez librement des packs wallbox ou pompe à chaleur.

Importer un modèle d'offre

Dans la barre latérale de la planification, repérez Importer un modèle d'offre. Choisissez le modèle ; tous les packs qu'il contient se chargent simultanément.

Modèles de planification : des compléments additifs

Les modèles de planification sont additifs par rapport à la planification existante. Ils conviennent aux petites listes de pièces complémentaires et récurrentes :

• Le remplacement du coffret de comptage (coffret de comptage + main-d'œuvre).
• Un second circuit de chauffage pour la pompe à chaleur.
• Les prestations particulières qui ne sont pas toujours incluses mais qui, lorsqu'elles le sont, se présentent toujours de la même façon.

Créer un modèle de planification

1. Sur l'onglet Modèles de planification, cliquez sur Nouveau, donnez un nom et une description.
2. Par défaut, un modèle s'applique à toutes les cibles. Décochez cette case pour le limiter à un domaine (pompe à chaleur seule, chauffage seul, ou composants optionnels seuls).
3. Ajoutez les composants voulus, en général quelques lignes ciblées.

Appliquer un modèle de planification

Dans la planification, à côté du bouton Ajouter, repérez Ajouter via un modèle. Choisissez le modèle ; les composants viennent s'ajouter à la liste de pièces existante.

Surcharge offre par offre (tester et surcharger le modèle central sur une offre)

Un commercial disposant de l'autorisation de modification d'offre et au moins du rôle Editor peut personnaliser localement les pages d'une seule offre, sans que le modèle central change.

Ouvrir la personnalisation offre par offre

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Allez dans Finaliser > Aperçu.
3. Cliquez sur Personnaliser les pages. Trois badges d'état peuvent figurer à côté du libellé :
   • Point d'exclamation rouge signifie « Ce formulaire contient des erreurs. »
   • Horloge orange signifie « Cette offre n'utilise pas les derniers paramètres de page. » (votre modèle central a évolué depuis la création de l'offre)
   • Icône bleue utilisateur-stylo signifie « Cette offre utilise des paramètres de page personnalisés. » (cette offre s'est écartée du modèle central)
4. La première fois que vous cliquez sur Personnaliser pour une offre qui utilise le modèle global, une fenêtre de confirmation apparaît : « Utiliser des paramètres de page différents pour cette offre ? Actuellement, cette offre utilise les paramètres de page globalement définis dans les paramètres. Es-tu sûr de vouloir définir des paramètres de page différents pour cette offre ? » Cliquez sur Oui pour continuer.
5. La fenêtre des paramètres de page s'ouvre avec les mêmes champs que le modèle central, limités à cette seule offre.
6. Modifiez n'importe quelle valeur propre à cette offre (mise en page, couverture, témoignage, présentation de l'entreprise, Economics, signature, vue d'ensemble des composants).
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ce que « personnalisé » signifie

• Les paramètres de page de l'offre partent d'un instantané du modèle central.
• Dès que vous enregistrez une personnalisation, l'offre est découplée du modèle central.
• Quand le modèle central est mis à jour par la suite, votre offre personnalisée conserve ses valeurs propres. Le badge horloge orange vous indique que le modèle global a évolué.

Mettre une offre au niveau du dernier modèle central

Pour reprendre un modèle central modifié dans une seule offre :

• Si l'offre n'a pas été personnalisée, un bouton Mettre à jour les paramètres de page apparaît. Cliquez dessus pour reprendre le dernier modèle global.
• Si l'offre a été personnalisée, le même bouton s'intitule Réinitialiser aux paramètres globaux. Un clic reprend le dernier modèle global et remplace vos surcharges personnelles. Confirmation : « Réinitialiser vraiment les paramètres globaux de la page ? Les modifications apportées aux paramètres de la page uniquement pour cette offre seront perdues et remplacées par les paramètres globaux. »

Répercuter les changements sur les offres déjà créées

Modifier le modèle central vaut pour les nouvelles offres à venir. Les offres déjà créées conservent l'instantané dont elles sont issues jusqu'à ce que vous les mettiez à jour :

• Les offres non signées qui utilisent le modèle global affichent le bouton Mettre à jour les paramètres de page après la modification. L'utilisateur clique dessus offre par offre pour appliquer la mise à jour.
• Les offres personnalisées conservent leurs valeurs propres ; Réinitialiser aux paramètres globaux les ramène et remplace les personnalisations.
• Les offres signées conservent leur PDF figé au moment de la signature. Le PDF présent dans l'e-mail du client reste tel qu'il a été signé.

Tester le modèle central sur une vraie offre

1. Enregistrez vos modifications du modèle central.
2. Créez une offre de test sur un projet fictif.
3. Ouvrez l'offre, allez dans Finaliser > Aperçu et entrez dans la fenêtre de personnalisation des pages pour vérifier les valeurs par défaut.
4. Fermez la fenêtre, ou cliquez sur Rejeter les modifications si vous avez modifié un champ par inadvertance.
5. Générez le PDF d'offre et relisez-le.

C'est la façon la moins coûteuse de voir ce que produit le modèle central sans rien envoyer à un vrai client.

Rejeter les modifications non enregistrées dans la fenêtre offre par offre

Pour annuler les modifications entamées dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur Rejeter les modifications. La boîte de dialogue affiche « Rejeter vraiment les modifications ? Annuler vraiment les modifications que tu viens d'effectuer dans les paramètres de la page et revenir au dernier état enregistré ? » Confirmez.

Faire tourner une configuration de modèle en parallèle

Les modèles valent pour tout le Workspace et sont uniques : une seconde configuration passe donc par l'un de ces chemins :

• Surcharge offre par offre : clonez une offre et personnalisez ses pages selon la nouvelle mise en page. À utiliser ponctuellement.
• Multi-Workspace : mettez en place un second Workspace avec la configuration alternative.
• Duplication de modèle avancée : pour des configurations qui dépassent les deux chemins ci-dessus, voyez avec votre gestionnaire de comptes Reonic pour dupliquer un modèle.

Bon à savoir

• L'essentiel de la configuration du modèle est entre vos mains, dans Paramètres > Planification & offre. S'il vous faut une modification que l'interface des Paramètres n'expose pas, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.
• État du dépôt d'image. Pendant l'enregistrement d'une image, la fenêtre affiche « Les images sont en cours d'envoi, merci de patienter un instant... » Laissez la fenêtre ouverte jusqu'à la fin de l'enregistrement, pour que l'image s'attache proprement.
• Pages vides dans le PDF. Une section activée mais sans contenu (par exemple, Témoignage activé mais sans texte de témoignage ni image) affiche l'en-tête et un corps vide, ce qui donne une page quasiment blanche à l'impression. Remplissez le contenu de la section, ou désactivez-la.
• Les modifications postérieures à la signature n'entrent pas dans le PDF signé. Une fois une offre signée, son PDF est figé. Les changements de paramètres de page effectués après la signature s'appliquent aux rendus d'aperçu à venir, pas à l'exemplaire déjà signé.
• Le PDF signé qu'un client a reçu par e-mail reste figé sur les chiffres affichés au moment où il a signé. Modifier plus tard le tarif d'électricité par défaut de votre Workspace se répercute sur les nouvelles offres à venir ; cela ne réécrit pas un PDF qu'un client a déjà signé.
• Les montants de coûts énergétiques annuels affichent une moyenne de long terme, pas la première année. La page des coûts énergétiques annuels rend la moyenne annuelle sur tout l'horizon de simulation (20 ans par défaut), avec l'augmentation tarifaire appliquée : le montant se situe donc au-dessus de la facture actuelle du client. Quand un client demande « pourquoi est-ce si élevé par rapport à ma facture actuelle ? », la réponse tient à ce cadrage en moyenne de long terme, pas à une erreur de calcul.
• Le texte type du PDF s'imprime dans la langue du Workspace, pas dans la langue d'interface du commercial. Le texte standard de chaque PDF d'offre partagé (texte type de couverture, titre et sous-titre de couverture, fiches techniques, formulaire et politique de rétractation, conditions générales, page de signature avec contacts, bandeau de contact et condition légale pompe à chaleur) est généré à partir de la localité de votre Workspace, la même que celle que vos clients voient. Si votre Portal est réglé en Anglais mais que votre Workspace sert des clients allemands, le texte type du PDF s'imprime en Allemand. Pour changer la langue du PDF, changez la localité du Workspace (dans Image de marque / Coordonnées de l'entreprise), et non la langue du compte personnel du commercial. Le contenu en texte libre que vous saisissez (titre de couverture, témoignage, commentaire client) s'imprime exactement tel qu'écrit.
• Multilingue. La localité pilote la langue des documents sortants. Le contenu de modèle en texte libre que vous rédigez doit être défini par langue pour une couverture complète dans chaque langue.
• CSS personnalisé. L'image de marque prend en charge un ensemble défini d'options de mise en forme. Les animations complexes et les polices chargées depuis l'extérieur risquent de ne pas s'afficher : utilisez donc des fichiers de polices déposés et une mise en forme standard pour un résultat fiable.
• L'image de marque du partenaire de coopération est une surcouche appliquée à l'exécution sur le portail côté client. Si un client atteint l'offre via un lien de coopération, le logo et les couleurs du partenaire remplacent les vôtres dans la vue portail ; la pièce jointe PDF de l'e-mail, elle, utilise votre image de marque.
• Image de marque du portail client. La marque blanche couvre votre logo, votre style de marque et les surcharges de modèles d'e-mails.
• Le nom d'entreprise des détails de l'émission est distinct. La raison sociale qui figure sur les factures et les notes de crédit se règle dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Facturation > Détails de l'émission, pas ici. Modifiez-la là pour les surfaces de facturation ; la couverture de l'offre utilise le nom du Workspace et le nom d'entreprise issus de vos paramètres Image de marque.
• Les préférences d'affichage de la TVA pour le PDF d'offre se configurent dans les paramètres d'offre et de tarification (pas dans la zone du modèle d'offre). Pour les Offres commerciales, la TVA est généralement affichée ligne par ligne ; pour le résidentiel, l'affichage est net + total avec la TVA détaillée. Contactez le support Reonic. Ces valeurs par défaut suivent les paramètres de localité et de pays de votre Workspace : en DE B2C, la TVA s'affiche comme partie du total ; en DE B2B, la TVA ligne par ligne est la valeur par défaut.
• Afficher ou masquer les sous-totaux, les remises et les prix. Les sous-totaux se règlent dans la section Tarification, les remises dans les paramètres de modèles de remises, les prix dans le réglage d'affichage des prix ci-dessus. Ces trois commandes vous donnent un contrôle fin et complet sur le détail financier imprimé.
• Les numéros de page, les pieds de page et la numérotation des offres se règlent au niveau du Workspace. Chaque nouvelle offre reçoit automatiquement le numéro séquentiel suivant, à partir du préfixe et du compteur de numéros d'offre de votre Workspace, configurés dans la section Numéros d'offre décrite plus haut, sur la page Offre.
• La durée de validité (Gültigkeitsdauer) dispose d'une valeur par défaut pour tout le Workspace, définie sur la page Offre, avec une surcharge offre par offre sur la page d'édition de l'offre. Le commutateur de couverture décide ici si la date apparaît sur le PDF.
• Le contact principal par défaut (Hauptkontakt) sur la couverture provient de l'utilisateur qui a créé l'offre : ses coordonnées de profil (nom, e-mail, téléphone). Pour changer le téléphone affiché, cet utilisateur met à jour les détails de son propre profil ; si vous devez changer le contact d'une offre créée par quelqu'un d'autre, demandez-le à votre gestionnaire de comptes Reonic.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026