Paramètres de planification
Définissez le mode de planification par défaut de votre Workspace et retrouvez les paramètres de packs, de remises, de subventions et de modèle d'offre qui façonnent chaque nouvelle planification.
Le groupe de paramètres Planification est le point central de tout ce qui façonne une planification avant que quiconque n'en ouvre une. L'essentiel du travail se fait ici sur des pages sœurs dédiées. Les packs, les remises, les subventions et le modèle d'offre disposent chacun de leur propre écran de paramètres. Cette page traite du seul réglage qui vit ici, puis vous oriente vers le reste.
Pour l'ouvrir, allez dans Paramètres → Planification & offre → Planification.
Définir le mode de planification par défaut de votre Workspace
Votre Workspace possède un mode de planification par défaut, celui dans lequel démarre une nouvelle planification. Il en existe trois :
- Planification rapide — la plus rapide, la moins détaillée.
- Planification 2D — tracé dessiné, sans le modèle 3D.
- Planification 3D — modèle 3D complet du toit.
- Sur la page Planification, choisissez le mode de planification solaire par défaut de votre Workspace dans la section Mode de planification solaire par défaut. Les nouvelles planifications démarreront dans ce mode.
- Cette page porte également le réglage TVA applicable par défaut, appliqué aux composants standard de vos planifications.
Remarque
Le mode par défaut est un point de départ, pas un verrou. Les utilisateurs peuvent toujours basculer une planification donnée vers un autre mode.
Où vivent les autres paramètres de planification
Les autres paramètres Planification & offre disposent chacun de leur propre page sous Paramètres → Planification & offre :
- Modèles de planification — ensembles de composants prédéfinis, packs de planification et modèles de planification.
- Offre — paramètres généraux de l'offre, complétés par Documents et Mentions légales pour la structure, le style et la formulation du document d'offre.
- Modèles de remises — remises réutilisables que votre équipe peut appliquer aux offres.
- Subventions — subventions prédéfinies pour les offres.
Bon à savoir
- Le mode de planification par défaut et le réglage TVA applicable par défaut valent pour tout le Workspace. Ils touchent chaque nouvelle planification, pour chaque utilisateur.
- Cette page est un point central. La configuration de fond vit sur les pages de paramètres sœurs listées sous Articles liés.
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