Bexio

Bexio est le connecteur comptable de Reonic pour le marché suisse. Il intervient après la signature d'une offre : vous cliquez sur Envoyer vers Bexio dans la barre latérale Finaliser de l'offre signée, et Reonic crée le devis et/ou la facture dans Bexio à partir des lignes, des prix, des taux de taxe et des données client de l'offre.

À qui s'adresse cet article

• Aux Admins installateurs qui configurent Bexio pour la première fois.
• Aux gestionnaires de comptes qui veulent savoir ce qu'il advient d'une offre signée après avoir cliqué sur Envoyer vers Bexio.
• Aux rôles back-office / comptabilité qui ont besoin de comprendre quels champs du document finissent dans Bexio après la signature.

Avant de commencer

• L'offre doit être signée avant que vous puissiez l'envoyer. Les brouillons et les demandes de signature en attente ne partent pas vers Bexio.
• Vous avez besoin des droits admin pour connecter l'intégration (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations). Une fois la connexion établie, les rôles Editor et au-dessus peuvent envoyer chaque offre signée.
• Bexio s'adresse au marché suisse et devient actif dès que vous le connectez. Si le bouton Envoyer vers Bexio n'apparaît pas dans la barre latérale Finaliser, c'est que le connecteur n'est pas encore actif pour votre Workspace.
• L'envoi est une action manuelle : il a lieu quand vous cliquez sur Envoyer vers Bexio dans la barre latérale Finaliser de l'offre, après la signature.

Trouver la page de paramètres des intégrations

1. Cliquez sur Paramètres en bas à gauche du Portal.
2. Ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
3. Vous voyez la liste de tous les connecteurs disponibles pour votre Workspace, regroupés par sections.
4. Chaque ligne de connecteur affiche un statut (Connecté / Non connecté) et un bouton d'action (Connecter / Déconnecter).

Connecter Bexio

1. Dans Bexio, allez dans Apps > Accès API et autorisez l'application Reonic.
2. Bexio vous ramène dans Reonic et la connexion est enregistrée pour vous.
3. Dans Reonic, ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et faites défiler jusqu'à la ligne du connecteur Bexio pour confirmer qu'elle affiche Connecté.
4. Réglez au besoin le mode de facturation, l'en-tête, le pied de page et le texte d'introduction.
5. Enregistrez. Le bouton Envoyer vers Bexio apparaît désormais dans la barre latérale Finaliser de chaque offre signée.

Envoyer une offre signée vers Bexio

1. Ouvrez l'offre signée dans le Portal.
2. Dans la barre latérale Finaliser, à droite, repérez le bouton Envoyer vers Bexio.
3. Cliquez dessus. Reonic envoie vers Bexio les lignes de l'offre, les détails du client et vos préférences de mode de facturation.
4. Le bouton affiche un indicateur d'attente, puis passe à Envoyé avec le numéro de l'enregistrement Bexio et un lien pour ouvrir l'enregistrement.

Une même offre signée peut arriver dans Bexio à la fois comme devis et comme facture.

Bon à savoir

• L'envoi a lieu à la signature, pas à la fin de l'installation ni à l'émission de la facture. Si un client annule le projet après la signature, annulez le document dans Bexio.
• Pour changer la connexion, reconnectez-vous. Le panneau d'édition comporte un bouton Déconnecter / Annuler. Déconnectez-vous, puis autorisez de nouveau l'application Reonic depuis Apps > Accès API dans Bexio.
• Si un envoi échoue (par exemple parce que Bexio est momentanément indisponible), le bouton affiche l'échec. Vous pouvez sans risque cliquer de nouveau sur Envoyer vers Bexio plus tard.
• Vérifiez le statut du connecteur en cas de problème. Si vous n'êtes pas sûr qu'une offre soit bien arrivée dans Bexio, ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et vérifiez le lien vers l'enregistrement Bexio dans la barre latérale Finaliser de l'offre.
• Bexio fonctionne aujourd'hui sur les offres résidentielles.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026