Connecter Bitrix
Connectez Bitrix à Reonic pour que chaque nouvelle demande apparaisse automatiquement dans Bitrix, sous forme de Lead ou de Deal, à votre choix.
Connectez Bitrix une fois dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et, à partir de là, chaque nouvelle demande que vous créez dans Reonic apparaît dans Bitrix sous forme de Lead ou de Deal. Vous pouvez aussi mettre la synchronisation en pause à tout moment tout en restant connecté.
Cet article s'adresse aux utilisateurs disposant des droits Admin dans Reonic. Les gestionnaires de comptes voient le résultat de ce connecteur (une nouvelle demande apparaît dans Bitrix) ; la configuration elle-même est une tâche d'Admin.
Avant de connecter
- Décidez si les nouvelles demandes doivent arriver dans Bitrix sous forme de Lead ou de Deal.
- Bitrix fonctionne dans toutes les régions.
Trouver la page des intégrations
- Cliquez sur Paramètres dans le Portal.
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- Trouvez l'entrée Bitrix et son statut Connecté / Non connecté.
Connecter Bitrix (mode Lead ou Deal)
- Ouvrez l'entrée Bitrix.
- Saisissez vos identifiants Bitrix, puis cliquez sur Enregistrer la clé API : Domaine (l'URL de votre Bitrix24, par exemple
mycompany.bitrix24.de) et User-ID/API-Key (le couple d'identifiants sous la forme<userId>/<apiKey>). En cas de réussite, le statut passe à Connecté. - Choisissez le mode de synchronisation. Deal (valeur par défaut) envoie chaque nouvelle demande Reonic vers Bitrix sous forme de Deal. Lead envoie chaque demande sous forme de Lead. Sans / None conserve vos identifiants et met la synchronisation en pause : vous pouvez ainsi cesser temporairement d'envoyer des demandes tout en restant connecté.
- Utilisez le bouton à icône de synchronisation pour générer l'URL entrante, puis collez-la dans Bitrix.
- Enregistrez, puis testez avec une nouvelle demande.
Remarque
Choisissez Lead ou Deal avant de commencer à synchroniser, et gardez ce choix. Changer de mode alors que des demandes circulent déjà peut laisser des enregistrements antérieurs sans correspondance du côté de Bitrix.
Bon à savoir
- Chaque demande se synchronise vers Bitrix au moment de sa création. Les modifications ultérieures d'une demande Reonic restent dans Reonic. Pour mettre à jour l'enregistrement dans Bitrix, modifiez-le directement dans Bitrix, ou supprimez puis recréez la demande dans Reonic.
- Utilisez Sans / None pour mettre la synchronisation en pause tout en conservant votre connexion. Revenez à Lead ou Deal pour la reprendre.
- Pour changer vos identifiants, déconnectez puis reconnectez. Attendez-vous à une brève interruption de la synchronisation pendant l'opération.
- Chaque tentative de synchronisation est consignée. Revenez dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations pour voir si la dernière synchronisation a réussi ou échoué, et pourquoi.
- Vos identifiants Bitrix ne s'appliquent qu'à votre Workspace.
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