Connecter WeClapp
Reliez WeClapp à Reonic pour que les nouvelles demandes arrivent sous forme d'opportunités et que les offres signées deviennent des commandes client, sans ressaisie.
WeClapp est un connecteur ERP. Quand une demande est créée dans Reonic, WeClapp reçoit une opportunité ; quand l'offre est signée, il reçoit une commande client. Vous le connectez une fois dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations avec une clé API, et la synchronisation se poursuit ensuite d'elle-même.
Cet article part du principe que vous disposez des droits admin dans Reonic. Les gestionnaires de comptes voient le résultat de ce connecteur ; la configuration elle-même est une tâche d'admin.
Avant de connecter
- Il vous faut votre clé API WeClapp.
- WeClapp est disponible dans tous les pays.
Trouver la page des intégrations
- Cliquez sur Paramètres dans le Portal.
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- Trouvez l'entrée WeClapp et vérifiez son statut de connexion.
Connecter WeClapp (clé API)
- Ouvrez l'entrée WeClapp.
- Collez votre clé API WeClapp.
- Enregistrez, puis testez avec une nouvelle demande. WeClapp reçoit une opportunité quand la demande est créée et une commande client quand l'offre est signée.
Bon à savoir
- WeClapp se met à jour à deux moments. Il reçoit une opportunité quand une demande est créée et une commande client quand l'offre est signée.
- Chaque enregistrement reflète la demande telle qu'elle était au moment de la synchronisation. Si vous modifiez une demande Reonic après son arrivée dans WeClapp, l'enregistrement WeClapp conserve les détails antérieurs. Mettez l'enregistrement à jour directement dans WeClapp quand vous avez besoin de données à jour.
- Pour renouveler vos identifiants, déconnectez puis reconnectez. Attendez-vous à une brève interruption pendant l'opération.
- Vous pouvez consulter les résultats de connexion sur la page des intégrations. Chaque tentative indique si elle a réussi ou échoué, et pour quelle raison.
- Vos identifiants WeClapp restent dans votre Workspace et ne sont pas partagés avec d'autres entreprises.
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