Connecter HubSpot
Reliez HubSpot à Reonic pour que chaque nouvelle demande apparaisse automatiquement dans HubSpot, sans ressaisie.
Connectez HubSpot une fois dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations, et chaque nouvelle demande que vous créez dans Reonic apparaît dans HubSpot sous forme de deal. Une fois la configuration faite, la synchronisation tourne toute seule.
Cet article part du principe que vous disposez des droits Admin dans Reonic. Les gestionnaires de comptes voient le résultat de ce connecteur (une nouvelle demande apparaît sous forme de deal dans HubSpot) ; la configuration elle-même est une tâche d'Admin.
Avant de connecter
- Il vous faut, côté HubSpot, un utilisateur admin autorisé à accorder la connexion.
- Ayez sous la main votre ou vos ID de pipeline HubSpot. L'intégration commence à fonctionner dès qu'ils sont enregistrés.
- HubSpot est disponible dans toutes les régions.
Trouver la page des intégrations
- Cliquez sur Paramètres dans le Portal.
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- Trouvez la ligne HubSpot, avec son statut Connecté / Non connecté et un bouton Connecter.
Connecter HubSpot
- Ouvrez la ligne HubSpot et cliquez sur Connecter.
- Vous êtes redirigé vers l'écran de connexion et d'autorisation de HubSpot. Connectez-vous en tant qu'admin HubSpot et accordez l'accès demandé.
- Au retour, Reonic mémorise la connexion et vous y garde connecté.
- Renseignez vos ID de pipeline. Collez l'ID de votre pipeline résidentiel dans le champ prévu pour le pipeline résidentiel. Un ID de pipeline est la valeur de 24 caractères issue de HubSpot Settings > Sales > Pipelines (copiez-la depuis l'URL du pipeline). Si vous travaillez aussi en commercial, collez l'ID de votre pipeline commercial dans le champ prévu pour le pipeline commercial ; sinon, laissez-le vide.
- Enregistrez. Reonic contrôle les ID, et un ID non valide affiche une erreur et laisse la synchronisation désactivée jusqu'à ce que vous le corrigiez.
- Pour confirmer la connexion avant la mise en service, créez une demande de test (Demande > Nouveau) et regardez le deal apparaître dans HubSpot en quelques secondes.
Conseil
La synchronisation s'active dès qu'un ID de pipeline valide est enregistré. La connexion via HubSpot est la première étape ; c'est l'enregistrement de l'ID de pipeline qui met la synchronisation en marche. Faites toujours la demande de test pour confirmer que les deux sont en place.
Bon à savoir
- Un deal capture la demande telle qu'elle était à sa création. Modifier une demande Reonic par la suite laisse l'enregistrement HubSpot dans l'état de la première synchronisation. Mettez l'enregistrement à jour directement dans HubSpot, ou supprimez puis recréez la demande, quand vous avez besoin de données à jour.
- Le deal apparaît quand vous créez la demande, pas quand vous créez une offre. Si vous comparez des connecteurs CRM, notez que le deal arrive dans HubSpot au moment où une demande est créée.
- HubSpot commence à synchroniser à la connexion et s'arrête à la déconnexion. Pour renouveler vos identifiants, déconnectez puis reconnectez. Attendez-vous à une brève interruption de la synchronisation pendant l'opération.
- Chaque synchronisation affiche son résultat. Consultez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations pour voir la réussite ou l'échec des synchronisations récentes et le motif. C'est le premier endroit où regarder si les deals n'apparaissent pas dans HubSpot ; la cause habituelle est un ID de pipeline manquant ou non valide.
- Salesforce se connecte de la même manière et crée des leads Salesforce à partir de vos demandes. Configurez-le comme HubSpot s'il figure dans votre liste d'intégrations.
- Importez un contact HubSpot au moment de créer un dossier. Quand HubSpot est connecté, la fenêtre Nouvelle offre (ainsi que Nouvelle demande / Nouvelle installation / Nouveau contact) propose l'option Importer un contact depuis HubSpot. Cherchez dans vos contacts HubSpot et sélectionnez-en un pour pré-remplir les détails du client (nom, adresse et plus encore) sur le nouvel enregistrement.
- Votre connexion HubSpot ne s'applique qu'à votre propre Workspace.
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