Connecter DAA
Connectez DAA une seule fois et les leads que vous leur achetez arrivent automatiquement dans Reonic sous forme de nouvelles demandes.
DAA est l'un des partenaires courtiers en leads entrants de Reonic. Une fois la connexion établie, chaque nouveau lead DAA arrive comme demande dans votre pipeline, accompagné de l'identifiant de lead DAA qui vous permet de faire le rapprochement avec la facture DAA.
Avant de commencer
- Vous devez disposer des droits admin dans Reonic.
- Vous avez besoin de vos identifiants DAA : un nom d'utilisateur et une clé API, généralement délivrés par l'équipe d'assistance de DAA à la signature de votre contrat.
- DAA opère en Allemagne. Vous pouvez le connecter dans un Workspace situé hors d'Allemagne, mais DAA n'y renvoie aucun lead.
Connecter DAA
- Ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et faites défiler jusqu'au groupe Inbound — lead brokers (courtiers en leads entrants).
- Cliquez sur la ligne DAA pour ouvrir son panneau. Le statut est d'abord Non connecté.
- Saisissez votre nom d'utilisateur DAA.
- Saisissez votre clé API DAA.
- Cliquez sur Enregistrer. Reonic active la connexion.
- Les nouveaux leads DAA apparaissent peu après sous Demandes, avec l'identifiant de lead DAA renseigné.
- Ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations pour confirmer que la connexion est active.
Où apparaissent les leads DAA
Les nouveaux leads DAA arrivent comme des demandes normales dans votre pipeline, chacune portant son identifiant de lead DAA. Vous les traitez comme n'importe quelle autre demande, et l'identifiant de lead vous permet de rapprocher les demandes Reonic de la facture DAA.
Bon à savoir
- Une fois la connexion DAA enregistrée et active, les nouveaux leads arrivent d'eux-mêmes. Vous n'avez rien à configurer de votre côté.
- Chaque nouveau lead n'arrive qu'une seule fois, vous ne voyez donc jamais deux fois le même lead.
- Si DAA vend le même lead à plusieurs installateurs, chaque installateur le voit comme une nouvelle demande.
- Si DAA cesse d'envoyer des leads pendant un moment, ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations et vérifiez la connexion DAA. Des identifiants expirés en sont la cause la plus fréquente, et la reconnexion rétablit le flux.
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