PDS
Quand un client signe une offre dans Reonic, envoyez le deal dans PDS sous forme d'enregistrement de projet pour que vos équipes terrain et bureau d'études le reprennent.
PDS est un partenaire de gestion terrain et de projet utilisé principalement sur le marché allemand. Une fois l'offre signée, vous l'envoyez vers PDS depuis l'offre signée, et Reonic crée l'enregistrement de projet correspondant dans PDS.
À qui s'adresse cet article
- Les Admins installateurs qui connectent PDS pour la première fois.
- Les gestionnaires de comptes qui veulent savoir ce qu'il advient d'une offre signée après son envoi vers PDS.
- Les équipes terrain et bureau d'études qui reprennent le deal signé dans PDS.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée avant que vous puissiez l'envoyer vers PDS.
- Vous avez besoin des droits admin pour connecter l'intégration (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature). Une fois la connexion établie, les rôles Editor ou supérieur peuvent envoyer une offre signée précise vers PDS.
- Si le bouton Envoyer au PDS n'est pas visible sur les offres signées, PDS n'est pas encore actif dans votre Workspace. Contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.
- L'envoi vers PDS est une action manuelle : vous le déclenchez depuis l'offre signée après la signature.
Trouver la page des paramètres d'intégrations
- Cliquez sur Paramètres en bas à gauche du Portal.
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature.
- La ligne PDS affiche un indicateur de statut et un bouton Connecter / Déconnecter.
Connecter PDS
- Procurez-vous un jeton API PDS ainsi que votre domaine PDS depuis votre Workspace PDS.
- Dans Reonic, ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations > Offre d'emploi signature et trouvez la ligne PDS.
- Collez les deux valeurs et enregistrez.
- Le bouton Envoyer au PDS apparaît sur les offres signées.
Envoyer une offre signée vers PDS
- Ouvrez l'offre signée dans le Portal.
- Dans la barre latérale Finaliser à droite, trouvez le bouton Envoyer au PDS.
- Cliquez dessus. Reonic crée l'enregistrement de projet correspondant dans PDS.
- Vous pouvez consulter le résultat de chaque envoi dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
Bon à savoir
- Vous envoyez vers PDS à la signature, pas à la fin du montage.
- Vous connectez PDS avec un jeton API et votre domaine PDS. Procurez-vous les deux depuis votre Workspace PDS et collez-les dans la carte d'intégration Reonic.
- C'est votre gestionnaire de comptes Reonic qui active PDS pour votre Workspace.
- Pour renouveler vos identifiants, reconnectez-vous. Utilisez Déconnecter sur la ligne PDS, collez les nouvelles valeurs, puis reconnectez.
- Vous pouvez renvoyer après une nouvelle signature. Si une même offre est signée de nouveau, vous pouvez envoyer chaque version signée vers PDS.
- Consultez vos envois sous Intégrations. Chaque envoi, qu'il ait réussi ou échoué, est listé dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- PDS fonctionne avec les offres résidentielles.
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