Elektroform
Quand un client signe une offre dans Reonic, envoyez le deal vers Elektroform pour les démarches suisses liées aux métiers de l'électricité et à l'enregistrement au réseau.
Elektroform prend en charge le flux suisse des métiers de l'électricité et les démarches d'enregistrement au réseau exigées par le marché suisse. C'est vous qui envoyez un deal vers Elektroform depuis une offre signée : ouvrez l'offre, puis cliquez sur Envoyer à ElektroForm dans la barre latérale Finaliser, et Reonic transmet le deal à Elektroform.
À qui s'adresse cet article
- Les Admins installateurs des Workspaces suisses qui configurent Elektroform pour la première fois.
- Les gestionnaires de comptes et les rôles de back-office qui traitent la documentation suisse des métiers de l'électricité et de l'enregistrement au réseau.
Avant de commencer
- L'offre doit être signée avant que vous puissiez l'envoyer vers Elektroform.
- Vous avez besoin des droits Admin pour connecter Elektroform, dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- Elektroform dessert le marché suisse et devient actif dès que vous le connectez. Si le bouton Envoyer à ElektroForm n'est pas visible dans la barre latérale Finaliser, commencez par le connecter (voir ci-dessous).
- L'envoi d'un deal est une étape manuelle que vous effectuez sur l'offre une fois celle-ci signée.
Trouver la page des paramètres d'intégrations
- Cliquez sur Paramètres en bas à gauche du Portal.
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
- La ligne Elektroform affiche un indicateur de statut et un bouton Connecter / Déconnecter.
Connecter Elektroform
- Dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations, trouvez la ligne Elektroform et cliquez sur Connecter.
- Autorisez Reonic à se connecter à votre compte Elektroform. Une fois que vous avez donné votre accord, la connexion est enregistrée automatiquement.
- Le bouton Envoyer à ElektroForm apparaît alors sur les offres signées dans les Workspaces suisses.
Envoyer une offre signée vers Elektroform
- Ouvrez l'offre signée dans le Portal.
- Dans la barre latérale Finaliser à droite, trouvez le bouton Envoyer à ElektroForm.
- Cliquez dessus. Reonic transmet le deal à Elektroform.
Après un envoi réussi, Reonic conserve avec l'offre signée un lien vers le document Elektroform, ce qui vous permet de le retrouver depuis l'offre.
Bon à savoir
- L'envoi a lieu à la signature, pas à la fin du montage. Le bouton devient disponible une fois l'offre signée.
- Pour changer la connexion, reconnectez-vous. Ouvrez la ligne Elektroform dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations, cliquez sur Déconnecter, puis connectez et autorisez à nouveau.
- Une même offre peut être signée plusieurs fois. Si une offre est signée de nouveau, chaque version signée conserve son propre lien vers son document Elektroform.
- Elektroform fonctionne avec les offres résidentielles.
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