Planifier plusieurs variantes sur une même offre

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Une variante (aussi appelée « option ») est un ensemble de planification autonome à l'intérieur d'une offre : sa propre nomenclature, ses propres prix, ses propres conditions de financement et son propre plan 3D. Une offre porte une ou plusieurs variantes. Le client choisit soit l'une des variantes proposées pour la signer, soit vous lui envoyez une seule variante recommandée pour signature directe. Utilisez les variantes chaque fois que vous voulez laisser le client choisir entre des scénarios tout en gardant la comparaison au même endroit.

À qui s'adresse cet article

• Aux gestionnaires de comptes qui construisent des offres présentant au client un choix entre plusieurs scénarios.
• Aux Admins installateurs qui mettent en place le modèle d'offre, le mode de planification par défaut et les types de variantes utilisés par votre équipe.
• À toute personne qui modifie une offre après une signature partielle. Les variantes sont aussi la façon de gérer les ajouts après signature tout en préservant intact l'ensemble signé d'origine.

Avant de commencer

• L'offre doit déjà exister. Chaque variante vit à l'intérieur d'une offre : créez donc l'offre d'abord si ce n'est pas encore fait.
• L'offre ne doit pas encore être entièrement verrouillée. Vous pouvez ajouter des variantes après qu'une signature est arrivée sur l'une d'elles, et la variante signée reste telle que le client l'a acceptée.
• Décidez si la nouvelle variante doit partir d'une page blanche ou être dupliquée à partir d'une variante existante. La duplication conserve l'implantation solaire, les lignes, le mode de paiement, les conditions de financement, les subventions et les packs de composants optionnels. C'est le bon point de départ, sauf si les scénarios divergent dès le premier module.
• Pour une variante de financement (Bees & Bears, EOS ou équivalent), vérifiez que le droit utilisateur correspondant est activé. Une variante de financement se crée par un parcours distinct, à partir d'une variante au comptant existante. Dupliquer une variante de financement existante donne une variante de financement du même type : dupliquez une variante Bees & Bears ou EOS et la copie revient avec le même organisme de financement (et le même mode EOS), prête à être ajustée.

Ce qu'est une variante, et ce qu'elle n'est pas

Une variante est un ensemble de planification complet. Chaque variante porte :

• Sa propre nomenclature (modules, onduleurs, batteries, wallbox, pompes à chaleur, composants supplémentaires).
• Ses propres prix (prix des composants hérités du catalogue de composants, avec les ajustements au niveau de l'offre).
• Ses propres conditions de financement, s'il s'agit d'une variante de financement.
• Son propre plan 3D (modules placés, chaînes câblées, instantanés de simulation).
• Son propre PDF lorsque l'offre est générée.

Une variante, ce n'est pas simplement une autre variante dont on a changé le mode de paiement. Pour montrer au client « le même ensemble, avec financement », créez une variante de financement distincte à partir de la variante au comptant. Elle porte un périmètre différent, une nomenclature différente et des conditions différentes.

Dupliquer une variante existante

Utilisez cette méthode lorsque la nouvelle variante partage l'essentiel de sa planification avec une variante existante. C'est le point de départ recommandé.

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Ouvrez la surcouche Variantes en haut de la page de l'offre.
3. Sur la variante que vous voulez copier, cliquez sur Dupliquer (souvent dans le menu à trois points situé à côté de la variante).
4. Donnez à la copie un nom explicite : PV seul, PV avec batterie, PV avec batterie + pompe à chaleur. Le nom compte dès que vous avez trois variantes ou plus sur l'offre.
5. Le duplicata apparaît dans la liste avec le prochain numéro de variante disponible. Ouvrez-le et ajustez-le : retirez la batterie, ajoutez la pompe à chaleur, changez de type de module.

Le duplicata hérite de l'implantation solaire de la variante source (modules, chaînes, groupes en parallèle), des lignes, du mode de paiement par composant, des conditions de financement, des subventions, des packs de composants optionnels ainsi que des données d'entrée de rendement solaire et de rentabilité. Les modifications faites sur le duplicata restent indépendantes de la source dès sa création.

Si la variante que vous dupliquez est elle-même une variante de financement (Bees & Bears ou EOS), le duplicata conserve le même type de financement : même organisme de financement, même mode EOS, même réglage « avec organisme de financement ». C'est ce qui fait de « dupliquer, puis ajuster les composants ou la durée » la façon rapide de créer un second scénario de financement. Pour obtenir une copie au comptant d'une variante de financement, dupliquez-la puis retirez le financement sur la copie.

Créer une variante vierge

Utilisez cette méthode lorsque les scénarios divergent dès le premier module. Par exemple, une variante « PV seul » sur le pan sud face à une variante « PV + carport » qui demande une configuration de bâtiment différente.

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Ouvrez la surcouche Variantes.
3. Cliquez sur Créer une nouvelle variante (le bouton en haut de la surcouche).
4. Saisissez un nom et confirmez.
5. Ouvrez la variante vierge et planifiez-la de zéro : choisissez un mode de planification (celui par défaut vient du mode préféré de votre Workspace), dessinez la toiture, placez les modules, définissez les composants.

La variante vierge démarre sans composant, sans plan et sans rien reprendre des autres variantes de l'offre.

Bien nommer vos variantes

Le client lit le nom des variantes : faites-le donc travailler. Deux règles pratiques :

• Nommez par le contenu, pas par le numéro. « Variante 2 » ne dit rien au client. « PV + batterie » lui dit exactement quoi comparer. Chaque variante reçoit automatiquement un numéro propre à l'offre (1, 2, 3, etc.). Le nom, lui, vous appartient.
• Gardez une logique de nommage cohérente sur toute l'offre. Si vous commencez par PV seul et PV + batterie, gardez la même langue, la même casse et le même schéma pour la troisième (plutôt que de basculer sur Mit Wärmepumpe).

Lorsque vous générez le PDF de l'offre, c'est le nom de la variante que le client voit à côté du détail de l'ensemble et des prix.

Modifier la nomenclature d'une variante

Chaque variante a sa propre nomenclature. Une fois la variante créée, vous en modifiez les composants dans la vue Planification de l'offre, exactement comme pour une offre à variante unique, mais limitée à la variante sélectionnée.

1. Ouvrez l'offre, ouvrez la surcouche Variantes et cliquez sur la variante à modifier.
2. Allez dans la vue Planification.
3. Ajoutez, retirez ou changez des composants : modules, onduleurs, batteries, wallbox, pompes à chaleur, composants supplémentaires, packs optionnels.
4. Ajustez les modes de paiement par composant (Achat, Location ou Financement) là où le choix a une importance.
5. Enregistrez. Le prix de la variante est recalculé, la simulation est relancée, et le PDF reprend le nouvel état à la prochaine génération.

Chaque variante conserve son propre état. Pour garder deux variantes synchronisées (par exemple les versions au comptant et avec financement du même ensemble), reportez les modifications sur chacune.

Modifier la nomenclature d'une variante de financement

Une variante de financement (Bees & Bears, EOS ou équivalent) se crée par un parcours de mise en place du financement distinct, qui copie la nomenclature de la variante au comptant et y ajoute les conditions de financement. Une fois créée, c'est une variante indépendante avec ses propres composants, et vous la modifiez comme n'importe quelle autre variante.

Quelques spécificités des variantes de financement :

• Les conditions de financement sont recalculées à chaque modification de la nomenclature. Ajoutez un composant et le montant du prêt augmente, la mensualité augmente. Vérifiez les chiffres côté financement après chaque changement de composant. Le client les voit sur le PDF de la variante de financement.
• Les packs de composants optionnels sont repris dans la variante de financement. La création d'une variante de financement copie les packs optionnels de la variante au comptant vers la variante de financement. Ils arrivent décochés : le client resélectionne donc ceux qu'il souhaite. Pour démarrer la variante de financement sans eux, retirez-les après la création.
• Dupliquer une variante de financement donne une variante de financement. Dupliquez une variante de financement existante (plutôt que de financer une variante au comptant) et la copie hérite de l'organisme de financement et du mode EOS de la source. Vous obtenez une seconde variante de financement du même type, prête à voir ses composants ou sa durée ajustés. Pour la ramener à une variante au comptant, retirez le financement sur le duplicata ensuite.
• Gardez les variantes au comptant et de financement alignées manuellement. Deux façons de faire fonctionnent bien : finaliser d'abord la variante au comptant puis créer la variante de financement à partir d'elle, ou modifier les deux variantes en parallèle et vérifier dans la surcouche des variantes que les lignes correspondent.
• Les changements de prix parviennent au partenaire de financement après la signature. Les modifications de nomenclature avant signature agissent sur le PDF de l'offre destiné au client. La transmission au partenaire de financement a lieu une fois que le client a signé.
• Le badge de marge n'apparaît que sur les variantes au comptant. Une variante au comptant affiche un badge de marge. Une variante de financement ou de location affiche N/A, car la rentabilité d'une variante de financement provient de l'offre de prêt du partenaire (taux, durée, intérêts) : une simple marge prix de vente moins coût n'y a donc pas de sens. La variante au comptant à côté affiche sa marge comme d'habitude.

Pour un parcours plus détaillé des variantes de financement, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.

Utiliser des composants différents selon la variante

Une variante porte n'importe quelle combinaison de composants — c'est tout l'intérêt. Trois configurations courantes :

• Des tailles de batterie différentes. La même implantation PV sur chaque variante, mais une batterie de 5 kWh sur la variante 1, de 10 kWh sur la variante 2 et de 15 kWh sur la variante 3. Le client voit la courbe de production, l'autoconsommation et le retour sur investissement pour chaque taille de stockage dans une seule offre.
• Avec et sans pompe à chaleur. Une variante « PV seul » et une variante « PV + pompe à chaleur ». La simulation intègre le profil de charge de la pompe à chaleur dans la variante qui en comporte une.
• Des marques ou des puissances de module différentes. Le même toit, la même disposition des chaînes, mais des modules verre-verre sur une variante et des modules full black sur une autre, à des niveaux de prix différents.

Chaque composant est propre à sa variante. Changer un type de module sur la variante 1 laisse la variante 2 intacte.

Ajuster les prix et les remises par variante

La tarification se fait au niveau de la variante. Chaque variante a ses propres prix de ligne (hérités du catalogue de composants au moment de l'insertion) et sa propre gestion des remises ou des majorations.

• Les prix des composants viennent du catalogue de composants au moment où le composant est ajouté à la variante. Modifiez-les variante par variante après l'insertion si un scénario particulier justifie un prix différent.
• Les remises au niveau de la variante s'appliquent aux totaux de cette seule variante.
• Les remises au niveau de l'offre (si votre Workspace les utilise) s'appliquent à la variante que le client finit par signer. Le comportement dépend de la configuration de votre offre : vérifiez-le sur une offre de test avant de faire passer une offre multi-variantes en signature pour la première fois.

La surcouche des variantes affiche le prix total par variante une fois les composants et les prix définis, ce qui vous permet de comparer d'un coup d'œil avant l'envoi.

Configurer les packs de composants optionnels par variante

Les packs de composants optionnels sont des ventes additionnelles que le client coche au moment de signer : une amélioration de borne de recharge, un pack de monitoring premium ou des panneaux supplémentaires.

• Les packs se configurent variante par variante. La variante 1 peut proposer « ajouter une wallbox » alors que la variante 2 ne le propose pas.
• Lorsqu'un client signe une variante comportant des packs optionnels, ceux qu'il a cochés entrent dans le périmètre signé. Ceux qu'il a laissés décochés en restent exclus.
• Les packs sont repris lors de la duplication d'une variante. Dupliquez une variante sur laquelle des packs optionnels sont configurés et le duplicata démarre avec les mêmes packs. Ils arrivent décochés : l'offre faite au client est donc préservée, mais pas la sélection précédente. La boîte de dialogue de duplication le confirme par « Les composants optionnels sont dupliqués ».

Pour retirer un pack de la copie, supprimez-le après la duplication.

Comparer les variantes

La comparaison côte à côte se fait sur la page de l'offre, pas dans l'éditeur 3D. La simulation tourne variante par variante, et la page de l'offre présente les indicateurs dans un tableau.

• Comparaison de rentabilité. L'année du seuil de rentabilité, le TRI et les économies totales s'affichent par variante. Le client (et vous) peut voir si la batterie est amortie en 7 ans ou en 12.
• Comparaison des flux d'énergie. La production annuelle, le taux d'autonomie, le taux d'autoconsommation et le volume d'injection au réseau s'affichent par variante. La variante « sans batterie » montre en général une autonomie plus faible et une injection plus élevée que la variante « avec batterie ». La prévision complète de production (Rendement photovoltaïque) pour la variante active se trouve dans la vue Simulation > Production PV de l'offre. C'est là que sont présentées les courbes de production annuelles et mensuelles, la décomposition du facteur de charge et les chiffres de rendement corrigés de la météo. Le tableau de comparaison de la page de l'offre reprend les chiffres clés de cette simulation.
• Comparaison des PDF. Le PDF d'offre généré peut présenter plusieurs variantes côte à côte lorsque votre modèle de PDF est configuré pour cela. Sinon, chaque variante a sa propre section.

Pour comparer deux implantations en toiture côte à côte (géométrie de bâtiment différente, et pas seulement des composants différents), utilisez également les variantes. Chaque variante porte son propre plan 3D.

Envoyer une offre multi-variantes au client

Lorsque vous envoyez l'offre pour signature, vous choisissez les variantes à inclure dans la vue du client.

1. Depuis la page de l'offre, lancez le parcours de demande de signature.
2. Cochez les variantes que vous voulez montrer au client. Les copies de travail, les variantes de test et les scénarios mis de côté restent en retrait.
3. Envoyez. Le client reçoit une offre unique contenant les variantes incluses et en choisit une.

Le client compare les variantes incluses et en signe une. Celles qu'il ne retient pas restent sur le dossier de l'offre en tant qu'alternatives.

Le parcours complet de signature (méthode de signature, lien unique ou plusieurs destinataires, etc.) est décrit dans le guide de signature des offres. Cette section couvre l'étape de sélection des variantes.

Gérer les autres variantes après la signature

Une variante signée est verrouillée. Tous les éditeurs (Plan3D, composants, prix, financement) passent en lecture seule sur la variante signée. Les variantes que le client n'a pas retenues restent modifiables sur le dossier de l'offre : vous pouvez donc continuer à les faire évoluer si le client revient dessus.

• La variante signée reste telle qu'elle a été signée. Pour changer un périmètre signé, dérivez-la vers une nouvelle variante (voir ci-dessous).
• Les autres variantes de la même offre restent modifiables. Mettez-les à jour, archivez-les, ou servez-vous-en comme base de nouvelles variantes. Elles sont indépendantes de la variante signée.
• Ajoutez de nouvelles variantes après une signature. C'est la façon habituelle de gérer les ajouts après signature. Le client a signé une variante « PV seul » et veut une batterie un mois plus tard : ajoutez une nouvelle variante « PV + batterie » (souvent dupliquée depuis la variante signée), modifiez-la et lancez une nouvelle demande de signature.

Dériver une variante après la signature

Dériver une variante, c'est la dupliquer pour en faire le point de départ d'une nouvelle variante. Les trois cas les plus fréquents :

• Les ajouts après signature. Le client a signé et veut maintenant une wallbox ou une pompe à chaleur. Dupliquez la variante signée dans une nouvelle variante modifiable, ajoutez l'amélioration et lancez une nouvelle demande de signature sur la nouvelle variante. La variante signée d'origine reste intacte, ce qui préserve l'historique.
• Les modifications propres à l'installation. Lorsque vous démarrez l'installation sur une offre signée comportant plusieurs variantes, vous pouvez créer une variante « Installation : » qui dérive la variante signée en une copie modifiable au moment de l'installation. L'installateur peut ajuster les détails apparus pendant la pose (cheminements de câbles, matériel supplémentaire) pendant que le dossier client signé reste tel qu'il a été accepté. C'est un déroulement distinct, décrit dans le guide de passage à l'installation.
• La rénovation d'une installation PV existante. Pour compléter ou moderniser un champ déjà en toiture (nouvel onduleur, modules supplémentaires, nouveau câblage des chaînes), modélisez le champ existant à l'aide des champs de planification du système existant. Créez une variante normale, saisissez le système existant dans ces champs, puis planifiez les ajouts par-dessus. Renseignez le tarif de rachat applicable sur la variante, dans Planification > Solaire > Paramètres solaires (le champ Tarif de rachat), si un tarif différent s'applique au système existant et à la nouvelle installation. Pour comparer « garder l'installation actuelle » et « rénover » pour le client, créez deux variantes et comparez les indicateurs sur la page de l'offre.

La dérivation crée une variante indépendante. Une fois dérivées, les modifications de la nouvelle variante et celles de l'originale restent séparées.

Modifier ou déverrouiller une variante grisée

Une variante grisée, en lecture seule, est une variante signée. Vous avez trois possibilités :

1. Retirer la signature si le client n'a pas réellement donné son accord (vous avez envoyé pour signature mais le client a émis des réserves). Cela rouvre la variante à la modification. Le comportement de retrait ou d'expiration dépend de la configuration de votre offre.
2. Dériver la variante en la dupliquant vers une nouvelle variante modifiable et en poursuivant le travail là.
3. La consulter en lecture seule en ouvrant la variante pour voir ce qui a été signé. Le PDF, le plan et les composants restent consultables.

La signature verrouille le périmètre tel que le client l'a accepté : changer ce périmètre suppose donc une nouvelle variante et une nouvelle signature.

Supprimer une variante

Vous pouvez supprimer une variante lorsque ces deux conditions sont réunies :

• Il reste au moins une autre variante sur l'offre (chaque offre conserve au moins une variante).
• La variante n'est pas rattachée à une demande de signature active (non retirée). Pour supprimer une variante qui l'est, retirez d'abord la signature ou attendez son expiration.

Le menu à trois points de la surcouche des variantes donne accès à la suppression.

Mettre en place la vente totale (Volleinspeisung / Full Revente)

La vente totale se modélise sur la variante elle-même. Réglez le champ Tarif de rachat dans Planification > Solaire > Paramètres solaires sur le tarif de vente totale que vous avez négocié, puis ramenez l'autoconsommation du client à près de zéro dans le profil de consommation, afin que toute la production PV parte vers le réseau. La page de rentabilité présente alors les recettes d'injection comme unique source de revenus. Saisissez comme tarif la valeur prévue à votre contrat.

C'est la même approche sur tous les marchés, y compris pour la Full Revente française. Vérifiez que la valeur du tarif de rachat sur la variante correspond au tarif contractuel du client.

Bon à savoir

• Les variantes sont numérotées par offre. La première variante est la variante 1, la deuxième la variante 2, et ainsi de suite. Le numéro apparaît sur le PDF comme numéro de variante, mis en forme par le modèle de numéro d'option de votre offre (par défaut : le numéro de variante seul, par exemple 2). Le nom vous appartient, le numéro est attribué automatiquement.
• Le mode de planification par défaut d'une nouvelle variante vient du mode préféré de votre Workspace. Si votre Workspace est réglé par défaut sur « Plan3D Standard », les nouvelles variantes s'ouvrent en Standard ; réglez-le sur « Streamlined » (mode simplifié) et c'est ce mode qui devient le mode par défaut. Vous pouvez passer outre variante par variante.
• Le raccourci « dupliquer pour l'installation ». Lorsque vous faites passer une offre signée en installation et que l'offre comporte plusieurs variantes, vous pouvez dupliquer la variante signée dans une variante « Installation : \<nom\> », prête pour les modifications de l'installateur.
• L'ordre des variantes sur le PDF suit celui de la surcouche. Les variantes sont rendues dans l'ordre où elles figurent dans la surcouche des variantes. Réorganisez-les dans la surcouche (par glissement) pour définir l'ordre de recommandation sur le PDF du client.
• Les instantanés de variante sont figés à la signature. Lorsqu'un client signe, la nomenclature, les prix, le plan 3D et les conditions de financement sont capturés exactement en l'état. Les modifications ultérieures des autres variantes de l'offre, de vos prix de composants ou du catalogue laissent l'instantané signé inchangé.
• La vue du Portail client dépend de votre configuration. Si votre Portail client est configuré pour le parcours multi-variantes, le client compare les variantes incluses côte à côte et signe dans le portail. Sinon, il voit le PDF de l'offre et signe par le parcours standard.
• Les données de consommation sont partagées entre les variantes sur les offres résidentielles. Le profil de consommation est un jeu unique par offre, partagé par toutes les variantes. Lorsque deux scénarios ont réellement besoin de consommations différentes, la voie la plus propre est de créer deux offres distinctes. Les projets commerciaux acceptent l'import de courbes de charge en CSV au niveau de l'offre.
• Une variante refuse d'être supprimée dans deux cas : c'est la dernière variante de l'offre, ou elle est rattachée à une demande de signature non retirée. Dans le second cas, retirez la signature.
• Copier un ensemble vers une autre offre passe par un modèle de planification. Les variantes sont liées à une seule offre. Pour réutiliser le même ensemble sur une nouvelle offre, enregistrez la configuration comme modèle de planification et appliquez-la à la variante de la nouvelle offre.
• La simulation tourne variante par variante à l'enregistrement. Trois variantes sur une offre, ce sont trois simulations indépendantes au fur et à mesure que vous enregistrez chacune d'elles. Les séances de planification chargées peuvent prendre quelques secondes par variante.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026