Proposer des composants optionnels en vente additionnelle

Proposez au client des extras comme des contrats de maintenance, des assurances ou des extensions de garantie, qu'il peut choisir au moment de signer, sans gonfler le prix de base de l'offre.

Les composants optionnels sont des packs de vente additionnelle que le client choisit au moment de signer. Ils se trouvent en bas de la page de signature, sous forme de cases à cocher. Si le client en sélectionne un, il s'ajoute au prix total avant qu'il signe. Sinon, le prix de base reste inchangé.

À qui s'adresse cet article

Aux gestionnaires de comptes et aux Admins installateurs qui vendent des compléments (contrats de maintenance, garanties, assurances) en plus de l'offre principale PV, batterie ou pompe à chaleur, et qui veulent laisser le choix au client sans perdre l'affaire sur un prix affiché qui surprend.

Avant de commencer

Décidez quels compléments ont du sens comme packs optionnels sur cette offre. Les catégories courantes sont listées ci-dessous.
Assurez-vous que les composants à regrouper figurent déjà dans votre bibliothèque de composants, ou préparez-vous à les ajouter à la volée. Travailler depuis votre bibliothèque vous permet de réutiliser les mêmes packs d'options d'une offre à l'autre.
Décidez si chaque option se suffit à elle-même ou si elle appartient à un pack (un pack Option 1, un pack Option 2, et ainsi de suite).
Gardez l'offre au statut brouillon pour pouvoir modifier le jeu d'options. Une fois la demande de signature envoyée, les options de cette demande sont figées, et une fois que le client a signé, les options sélectionnées sont figées dans la version signée.

Exemples typiques

Contrats de service et plans de maintenance — visite annuelle, nettoyage des panneaux, contrôle périodique de l'installation.
Produits d'assurance — polices incendie, vol ou intempéries adossées à l'installation PV.
Extensions de garantie — au-delà de la garantie constructeur, en général 5 à 10 ans de plus sur l'onduleur, les panneaux ou l'ensemble de l'installation.
Travaux annexes — un chapeau de cheminée, un nettoyage de gouttières, une isolation de combles. Des travaux que le client peut vouloir regrouper mais qui ne font pas partie du cœur de l'installation PV.
Améliorations de monitoring — un tableau de bord premium, un afficheur d'intérieur ou une passerelle cellulaire pour la supervision à distance.
Augmentations de capacité de la batterie — passer de 10 kWh à 15 kWh pour un prix fixe. Les augmentations de capacité qui modifient la simulation sont plus propres sous forme de variantes distinctes. Voir Quand utiliser une variante à la place ci-dessous.

Créer des packs d'options

Ouvrez la vue Planification de l'offre et descendez jusqu'à Composants optionnels.
Cliquez sur + Ajouter une option.
Ajoutez les composants individuels qui composent l'option. Choisissez dans votre bibliothèque ou ajoutez une ligne personnalisée à la volée.
Donnez au pack un nom explicite, par exemple Option 1 — Contrat de maintenance, Option 2 — Garantie 10 ans, Option 3 — Assurance complète.
Répétez l'opération pour les autres packs d'options si nécessaire.

Les packs apparaissent désormais dans la planification de l'offre. Ils n'agissent pas sur le total de base. Ils ne s'ajoutent au total que si le client les sélectionne.

Conseil

Regroupez les ventes additionnelles apparentées dans un seul pack (un contrat de maintenance couvrant l'entretien, les interventions et la garantie dans une seule option). Le client y lit une seule décision au lieu de trois. Trois packs d'un article chacun, ce sont trois petites décisions ; un pack de trois articles, c'est un oui plus facile.

Comment le client voit les options

Offre numérique (lien de signature)

Dans l'offre numérique que le client ouvre depuis le lien de signature, les packs d'options apparaissent en bas de la page de signature sous forme de cases à cocher :

Chaque option affiche le nom du pack et le prix.
Le client coche les cases des options qu'il souhaite.
Le total de la page se met à jour en direct au fur et à mesure qu'il coche.
Lorsque le client signe, les options sélectionnées font partie de l'offre signée.

Le client n'a jamais à demander « combien cela coûte-t-il ? » — le prix est visible à côté de la case à cocher.

Offre papier / PDF (signature manuscrite)

Sur le PDF imprimé, les packs d'options apparaissent comme des lignes à cocher sous la nomenclature. Le client coche sur le papier. Lorsque vous déposez le document signé (voir Signer au nom du client) :

Ouvrez l'onglet Finaliser > Signature de l'offre et, sur la ligne de signature en attente, choisissez Télécharger un document signé de manière analogique.
Choisissez la variante que le client a signée (présélectionnée s'il n'y en a qu'une).
Déposez le PDF signé et saisissez la date à laquelle le client a réellement signé (elle ne peut pas dépasser un jour dans le futur).
Cochez les composants optionnels que le client a sélectionnés sur le papier. Cette étape n'apparaît que si la variante choisie comporte des packs d'options.
Enregistrez.

Reonic enregistre les options sélectionnées avec la signature manuscrite, et le total dans le système correspond à ce que le client a signé. Une signature manuscrite fait avancer l'offre exactement comme une signature numérique.

Les prix à l'intérieur d'un pack d'options

Chaque composant d'un pack d'options porte son propre prix. Le total de l'option est la somme de ses composants. Vous pouvez ajuster :

Le prix par composant — défini directement sur le pack d'options.
L'actualisation depuis la bibliothèque — l'actualisation par la flèche orange met les prix des composants optionnels au niveau du prix courant de la bibliothèque, exactement comme sur le reste de l'offre.

Un pack d'options ne porte pas de remise propre. Il contient des lignes, un nom, une description et un ordre. Pour remiser une option, ajustez les prix par composant, ou appliquez une remise au niveau de l'option ou du document sur l'offre.

Pour le total présenté au client, le prix de l'option s'ajoute au total signé lorsqu'il la sélectionne. Ce qu'il voit est ce qu'il paie.

Remarque

Les remises apparaissent sur leur propre ligne, et non noyées dans le prix. Sur la page Aperçu des composants destinée au client, chaque composant affiche son prix catalogue. Toute remise globale ou par ligne que vous appliquez apparaît séparément, sur une ligne de remise dédiée en dessous : le client lit donc « Composant X — Y €, … Remise : –R €, Total : N € » plutôt qu'une ligne silencieusement remisée. Vérifiez le rendu (voir Configurer les prix et les remises) avant l'envoi.

Plusieurs options — amener le client à en choisir exactement une

Si vous voulez que le client choisisse exactement une option dans un ensemble (un niveau de service Basic, Standard ou Premium, par exemple), gardez à l'esprit que chaque option est une case à cocher indépendante. Le client peut en cocher plusieurs — Basic et Premium ensemble, par exemple.

Pour l'orienter vers un choix unique :

Dites-le directement au client dans la lettre d'accompagnement : « Choisissez un seul niveau de service. »
Utilisez plutôt la tarification par variante. Lorsque le choix est structurant (il façonne le périmètre de l'installation, et pas seulement le prix), créez des variantes distinctes — Variante A : Standard, Variante B : Premium — et laissez le client choisir une variante. Voir Planifier plusieurs variantes sur une même offre.
Regroupez chaque choix dans un pack. Trois packs, trois cases à cocher, et un nommage qui rend explicite l'intention « une parmi trois » : Contrat de maintenance A — Basic, Contrat de maintenance B — Standard, Contrat de maintenance C — Premium.

C'est un choix de planification que vous guidez par le nommage, pas une restriction stricte sur la page de signature.

Quand utiliser une variante à la place

Les composants optionnels servent aux ventes additionnelles qui ne changent pas le cœur de l'installation. Lorsque le choix se joue entre deux installations (solaire de 5 kWp contre 10 kWp, ou avec pompe à chaleur contre sans), c'est une variante, pas une option. Les variantes bénéficient d'une simulation complète, pas les options.

Règle générale :

Un impact sur la simulation ? Utilisez une variante.
Uniquement côté coût, avec un choix du client à la signature ? Utilisez un composant optionnel.

Voir Planifier plusieurs variantes sur une même offre pour la voie des variantes.

Bon à savoir

Les options n'entrent jamais dans la simulation. Elles sont purement côté coût — aucun effet sur le rendement, aucun effet sur l'amortissement. Même lorsqu'un client sélectionne une option dotée de caractéristiques techniques (un onduleur supplémentaire, par exemple), la simulation n'en tient pas compte. Pour que la simulation reflète l'amélioration, utilisez une variante.
Le client voit le prix d'emblée. Reonic affiche le prix de chaque option à côté de la case à cocher : aucune surprise au moment de signer.
Une fois sélectionnées, les options deviennent des lignes ordinaires. Après que le client a coché une option, elle apparaît dans la nomenclature comme n'importe quel autre composant. Il n'y a plus de distinction visuelle une fois la signature faite : pour qui lit le PDF du client, l'option sélectionnée est une ligne comme une autre.
La section Composants optionnels n'est modifiable que sur une offre en brouillon. Si la section paraît grisée, c'est que l'offre est probablement finalisée ou signée. Rouvrez-la en brouillon ou dérivez-la vers une nouvelle variante pour la modifier.
Ajoutez autant de packs d'options que nécessaire. Trois ou quatre est le bon équilibre — au-delà, la page de signature devient écrasante.
Un jeu d'options vide masque la section. Lorsque vous ne configurez aucun composant optionnel, la page de signature n'affiche pas de bloc Options vide. La surface de l'offre reste ainsi nette pour les clients qui n'ont pas de vente additionnelle.
Les prix par composant se cumulent au niveau du pack. Le client voit le prix du pack (la somme des composants), pas le prix de chaque composant. Pour montrer le détail ligne par ligne, placez chaque composant dans son propre pack à un seul article.
Un pack peut ne contenir qu'un seul composant. Un pack à un seul article est parfaitement pris en charge, et c'est souvent la présentation la plus claire : le nom du pack porte l'argument commercial, et le composant unique porte le prix.
Les composants optionnels fonctionnent sur n'importe quelle offre. Ils apparaissent dès qu'ils sont présents, que le PV, la batterie ou la pompe à chaleur soient configurés ou non — une offre uniquement wallbox ou uniquement travaux peut donc porter elle aussi des options de vente additionnelle.
Ajouter une option après la signature suppose une nouvelle variante ou une vente séparée. La version signée est figée. Pour récupérer un « finalement je veux le contrat de maintenance » tardif, dérivez vers une nouvelle variante avec l'option présélectionnée et faites-la signer au client, ou ajoutez le contrat de maintenance comme offre ou facture distincte une fois l'installation terminée.
Les options sont figées à l'envoi puis à la signature. Envoyer l'offre pour signature fige le jeu d'options de cette demande ; la signature fige ensuite dans la version signée celles que le client a sélectionnées. Pour changer les options après coup, retirez la demande en attente (possible tant qu'elle est encore en attente) et renvoyez-la, ou dérivez vers une nouvelle variante.