Créer une offre

Catégories : Offres

Créer une offre est le point d'entrée du parcours lead-to-cash de Reonic. Un intérêt client devient un enregistrement de projet structuré, avec un numéro de l'offre, une carte Kanban et une place dans votre pipeline. Ce guide couvre toutes les façons prises en charge de créer une offre (depuis une demande, depuis un contact, depuis une page blanche), tous les choix que vous faites dans la fenêtre de création (type de projet, packs, lien vers le client, adresse), le chemin sur lequel vous arrivez ensuite (Basics, Planifier, Simuler, Chiffrer, Finaliser), et les règles de modification qui s'appliquent avant et après la signature.

Avant de commencer

• Votre Workspace doit avoir les offres résidentielles activées, et votre utilisateur doit avoir la permission Offres. Les deux sont réglés par l'Admin de votre Workspace.
• Votre rôle doit être Editor ou supérieur. Les Viewers voient le bouton Nouvelle offre désactivé.
• Il vous faudra le prénom, le nom, l'e-mail et l'adresse du client (rue, numéro, code postal, ville), ainsi que le lieu d'installation (un repère sur la carte, placé automatiquement à partir de l'adresse dans la plupart des cas).
• Facultatif mais utile : des modèles de packs préconfigurés dans la bibliothèque de packs de votre Workspace. Les modèles amorcent la nomenclature de l'offre pour que vous ne partiez pas d'une page blanche. Les packs disponibles sont ceux que votre Workspace expose pour chaque cible.
• Si le client existe déjà comme Contact dans Reonic (parce qu'il est arrivé sous forme de demande ou qu'il a été importé d'un CRM), retrouvez-le d'abord. Créer depuis le Contact préremplit les données de contact.

Les deux points d'entrée : depuis un lead ou en direct

Chaque offre dans Reonic démarre de l'une de deux façons : depuis une Demande existante (le chemin lead d'abord), ou directement depuis la liste Offres (le chemin offre d'abord). Les deux aboutissent au même endroit, un enregistrement d'offre avec le même cycle de vie, mais les données saisies et le préremplissage diffèrent.

• Lead d'abord (créer depuis une demande) : utilisez ce chemin quand le client est arrivé par une prise en charge structurée (funnel Simulateur Résidentiel, intégration CRM, demande manuelle). La demande porte déjà les données de contact, l'adresse et un périmètre approximatif ; l'offre hérite du lien vers le contact et de l'adresse. La demande est estampillée Converti en offre dès que l'offre existe.
• Offre d'abord (créer directement) : utilisez ce chemin quand il n'y a pas de demande préalable (recommandation, lead de salon, appel téléphonique, signature en présentiel). Vous saisissez le contact et l'adresse de zéro ; Reonic renseigne le fuseau horaire, l'altitude et (là où c'est disponible) une estimation du potentiel de toiture à partir de l'adresse.

Créer une offre depuis un lead

Lorsque le client est arrivé sous forme de Demande, ouvrez son Contact et créez l'offre depuis là. Le Contact porte les données client de la demande, si bien que la fenêtre de l'offre préremplit le nom, l'e-mail, le téléphone et l'adresse.

1. Ouvrez Contacts dans la navigation de gauche.
2. Retrouvez le client. Cherchez par nom ou par e-mail.
3. Sur la ligne du client, ouvrez le menu d'actions de ligne et choisissez Créer une offre "Résidentiel".
4. La fenêtre Créer une nouvelle offre s'ouvre avec les données du contact préremplies.
5. Poursuivez avec Remplir la fenêtre de création d'offre ci-dessous.

Les données de contact (nom, e-mail, téléphone, adresse) sont reprises de la demande. Le reste est à resélectionner sur la nouvelle offre : les packs, la Source de leads, le message en texte libre et les notes du client, et les photos déposées.

Créer une offre directement

Lorsqu'il n'y a pas de demande de départ, créez l'offre directement depuis la liste Offres.

1. Ouvrez Offres dans la navigation de gauche.
2. Cliquez sur Nouvelle offre en haut à droite. Dans les Workspaces allemands, le bouton indique Angebot anlegen.
3. La fenêtre Créer une nouvelle offre s'ouvre vide.
4. Poursuivez avec Remplir la fenêtre de création d'offre ci-dessous.

Lorsque vous enregistrez une offre créée directement, Reonic :

• Attribue immédiatement un numéro de l'offre (pas besoin de glisser-déposer dans le Kanban).
• Renseigne le fuseau horaire et l'altitude du projet à partir de l'adresse.
• Là où c'est disponible, renseigne une estimation du potentiel de toiture (orientation, pente, estimation du nombre de panneaux) pour préremplir le solaire. Si aucune estimation n'est disponible, l'offre est quand même créée et vous planifiez la toiture manuellement.
• Résout l'adresse en ville, numéro, code postal, rue, région et pays.
• Définit le prix de l'électricité par défaut de votre pays.
• Crée une variante vide sur l'offre (variante 1).
• Prépare l'offre pour qu'elle puisse être envoyée à la signature plus tard.
• Vous dépose sur l'onglet Basics (informations de base) de l'offre.

Ce chemin saute l'étape de la demande, si bien que l'offre naît déjà à l'état d'offre.

Remplir la fenêtre de création d'offre

Les deux points d'entrée convergent vers la même fenêtre. Les champs sont identiques ; seul le préremplissage diffère.

1. Informations de contact : cherchez un contact existant par nom ou par e-mail, ou remplissez le formulaire manuellement :
   • Prénom, nom, e-mail, téléphone (le téléphone est facultatif).
   • Rue, numéro de rue, code postal, ville.
   • Facultatif : appartement, heures de joignabilité téléphonique.
   • Si le contact vient d'une intégration CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix), un bandeau indique la source et vous permet de retirer l'association si elle est erronée.
2. Détails de l'offre : apparaissent une fois le prénom et le nom renseignés :
   • Nom de l'offre : facultatif. Laissé vide, le système le nomme d'après le client (par exemple, « Jane Doe »).
   • Adresse du projet : l'adresse du site d'installation, définie ici même dans la fenêtre de création et tenue séparément de l'adresse du contact. Elle reprend par défaut l'adresse de contact, mais vous pouvez la remplacer sans toucher à la fiche de contact. C'est utile lorsque l'installation se fait ailleurs qu'à l'adresse de facturation/de contact du propriétaire (une résidence secondaire, ou un contact qui gère le projet pour quelqu'un d'autre). Ses coordonnées géographiques se mettent à jour indépendamment de l'adresse de contact.
   • Lieu d'installation : repère sur la carte. Placé automatiquement à partir de l'Adresse du projet dans la plupart des cas ; ajustez le repère manuellement s'il tombe à côté.
3. Packs : présélectionnez éventuellement un ou plusieurs types de packs dans la bibliothèque de modèles de votre Workspace :
   • Pack solaire
   • Pack batterie / stockage d'énergie
   • Pack wallbox
   • Pack pompe à chaleur (visible là où la pompe à chaleur est activée pour votre pays et votre Workspace : DE, AT, FR, BE)
   • Pack composants supplémentaires : prestations de service, échafaudage, installation électrique.
   • Pack composants optionnels : des éléments que le client peut cocher pour les ajouter à la signature.
   • Après la création, les Composants supplémentaires et les Composants optionnels vivent tous deux sur l'onglet Chiffrer de la variante (l'éditeur de lignes). C'est là que vous ajoutez, retirez ou re-chiffrez les prestations de service, l'échafaudage, l'installation électrique et les extras à cocher par le client.
   • Laissez tous les packs vides pour construire la nomenclature de zéro plus tard, à l'intérieur de l'offre.
4. Source de leads : facultatif. Choisissez une valeur dans la liste de sources de leads de votre Workspace. Vous définissez la Source de leads ici ; c'est un choix au niveau de l'offre.
5. Enregistrer : cliquez sur Enregistrer dans le pied de la fenêtre. Le système crée l'offre et vous conduit à son écran Basics.

Fermer la fenêtre sans enregistrer

Si vous fermez la fenêtre avec des modifications non enregistrées, une fenêtre de confirmation de sortie vous demande avant d'abandonner. Cliquez sur Abandonner pour perdre les saisies, ou sur Continuer la modification pour rester.

Si vous avez modifié les données d'un contact existant (par exemple corrigé une faute dans l'e-mail) pendant la création de l'offre, une seconde invite demande « Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour les coordonnées ? » avant d'enregistrer. Cela confirme la modification au niveau du contact, séparément de la création de l'offre.

Choisir le type de projet

Le type de projet est déterminé par les packs que vous cochez dans la fenêtre de création d'offre. Une offre PV pure ne coche que Solaire ; une offre pompe à chaleur seule ne coche que Pompe à chaleur ; une offre combinée en coche plusieurs. Modifiez la combinaison de packs plus tard depuis l'onglet Basics de l'offre.

• Solaire (PV) seul : du PV en toiture sans stockage. Le choix par défaut de la plupart des offres résidentielles.
• Solaire + batterie : du PV avec un composant de stockage d'énergie.
• Wallbox : borne de recharge pour véhicule électrique, avec ou sans PV.
• Pompe à chaleur : pompe à chaleur air-eau ou géothermique. Disponible là où la pompe à chaleur est activée (DE, AT, FR, BE).
• Combiné (PV + batterie + wallbox + pompe à chaleur) : l'ensemble complet.

L'option Pack pompe à chaleur s'affiche là où votre Workspace et votre pays ont la pompe à chaleur activée. DE, AT, FR et BE l'ont activée par défaut.

Relier un contact existant ou en créer un nouveau

La fenêtre de création d'offre prend en charge les deux chemins dans le même formulaire :

• Chercher un contact existant : tapez dans le champ de recherche par prénom/nom ou par e-mail, en haut de la section contact. Les contacts correspondants apparaissent en suggestions. Choisissez-en un pour préremplir le reste du formulaire.
• Créer un nouveau contact en ligne : remplissez les champs de contact sans rien choisir dans la recherche. Reonic crée le contact au moment où vous enregistrez l'offre.

Le contact que vous reliez ou créez ici devient le contact principal par défaut de l'offre : le destinataire de l'e-mail de signature et le nom affiché sur le PDF destiné au client. Changez-le plus tard depuis l'onglet Basics si un autre interlocuteur doit recevoir la correspondance.

Adresse du projet et adresse client

L'Adresse du projet est le lieu où le système est installé. Elle pilote la simulation (course du soleil, météo, géométrie de toiture), la recherche de potentiel de toiture et la page de garde du PDF destiné au client. L'Adresse client est le lieu où le client habite ou celui où la facture est envoyée. Pour la plupart des offres résidentielles, les deux sont identiques.

• L'Adresse du projet est un champ à part entière dans la fenêtre de création, sous Détails de l'offre. Elle reprend par défaut l'adresse du contact, et ses coordonnées géographiques se mettent à jour indépendamment.
• Pour les séparer (bien locatif, client facturant une société holding, propriétaire de plusieurs biens), remplacez l'Adresse du projet directement dans la fenêtre de création. Le changement reste sur l'offre et ne réécrit pas la fiche de contact. Vous pouvez aussi l'ajuster plus tard depuis l'onglet Basics de l'offre. Voir Renseigner les informations de base d'une offre pour la séparation complète des adresses.

Mode de planification solaire : 3D, 2D ou rapide

Chaque variante de l'offre porte un Mode de planification qui détermine si et comment Reonic modélise la toiture. La valeur par défaut vient du réglage de votre Workspace ; remplacez-la par variante après la création.

• Planification 3D : modèle 3D complet de la toiture, recherche de potentiel de toiture, simulation de rendement, économie. Le choix par défaut de Reonic en résidentiel.
• Planification 2D : toiture plate ou croquis simplifié sans modélisation 3D complète. Le rendement est calculé sur un modèle de toiture plate simplifié.
• Planification rapide : pas de 3D, pas de calcul de rendement. L'offre porte le pack, les composants et les prix ; la vue de planification reste vide. À utiliser pour les scénarios de devis rapide.

Le Mode de planification est par variante, pas par offre. Une offre multi-variantes peut avoir la variante A en 3D et la variante B en Rapide. Pour changer le mode d'une variante, ouvrez la vue Planification > Solaire de la variante après la création et choisissez dans le sélecteur Mode de planification.

Créer une offre en devis rapide

Pour un devis au dos d'une enveloppe (une liste de composants et un prix, sans modélisation de toiture), utilisez la Planification rapide :

1. Créez l'offre normalement (depuis un lead ou directement). La première variante arrive avec le Mode de planification par défaut de votre Workspace.
2. Ouvrez la vue Planification de la variante.
3. Choisissez Planification rapide dans le sélecteur Mode de planification. La toile 3D et le simulateur de rendement cessent de s'afficher ; la liste des composants et les prix restent.

Le chemin consiste à créer puis changer de mode. Quelques points à garder en tête :

• Le PDF destiné au client s'affiche quand même. Sans rendement, la page Économie (seuil de rentabilité, amortissement) n'a rien à calculer : désactivez-la donc dans Personnaliser le PDF de l'offre pour cette offre. Sans 3D, les pages de visualisation solaire se rabattent sur l'image générique du pack ou se masquent, selon vos Paramètres PDF.
• La Planification rapide est par variante. Mélangez une variante de devis rapide en Planification rapide avec une variante en 3D complète sur la même offre.
• Repasser plus tard une variante en Planification 3D conserve les données.
• Les règles nationales s'appliquent toujours en Planification rapide : les règles de pompe à chaleur, de partenaire de financement et de disponibilité par pays restent valables.

Saisir la consommation d'énergie

Une fois l'offre créée, la consommation d'énergie annuelle du client pilote la simulation. Vous la saisissez dans la vue Planification de la variante. La consommation est une donnée de la phase de planification : enregistrez donc l'offre d'abord et ajoutez-la ensuite.

• Consommation annuelle (kWh/an, Stromverbrauch) : le chiffre principal. La plupart des clients résidentiels connaissent leur consommation annuelle approximative grâce à leur facture d'énergie.
• Tranches tarifaires : certains pays répartissent le chiffre annuel sur des tranches. L'Italie utilise F1 / F2 / F3 (tranches de consommation, réparties selon la consommation annuelle plutôt que selon l'heure de la journée, affichées uniquement sur les Workspaces italiens). L'Allemagne applique par défaut un tarif unique.
• Intégration Linky (France) : les clients français équipés d'un compteur communicant Linky peuvent connecter leur compteur pour une récupération automatique de la consommation. Cela verse 12 mois de relevés réels dans la simulation à la place d'une saisie manuelle.

Ajouter du stockage

Si vous avez coché le pack batterie, la variante reçoit un emplacement batterie. Le dimensionnement se fait dans la vue Planification > Batterie.

• Reonic suggère une taille de batterie d'après la consommation du client et l'installation PV planifiée.
• Remplacez-la par un modèle de batterie précis issu de la bibliothèque de composants de votre Workspace.
• Que la batterie soit couplée en AC ou en DC découle de l'onduleur et de la batterie que vous sélectionnez (une propriété matérielle). Les configurations couplées en DC sont plus efficaces et utilisent un onduleur hybride.

La batterie alimente la simulation (% d'autoconsommation, amortissement) et la page économie du PDF.

Ajouter une wallbox

Si vous avez coché le pack wallbox, la variante reçoit un emplacement wallbox.

• Choisissez un modèle de wallbox dans la bibliothèque de composants de votre Workspace.
• Saisissez la consommation du véhicule électrique (kWh annuels). Elle pilote la ligne voiture électrique de la simulation sur le PDF destiné au client.
• Choisissez si la wallbox doit consommer en priorité depuis le PV/la batterie (recharge intelligente) ou soutirer sur le réseau.

Si le client a déjà une wallbox et n'en achète pas de nouvelle, laissez le pack de côté et ajoutez manuellement la consommation du véhicule électrique au profil de consommation de la variante.

Ajouter une pompe à chaleur

Le pack pompe à chaleur ouvre une surface de planification distincte (Planifier > Pompe à chaleur) avec ses propres données :

• Charge thermique : calcul pièce par pièce ou estimation simplifiée au niveau du bâtiment. Voir Calcul de charge thermique pièce par pièce et Simulation de charge thermique simplifiée.
• Chauffage existant : l'ancien système remplacé (gaz, fioul, électrique, aucun). Voir Système de chauffage existant.
• Modèle de pompe à chaleur : choisi dans la bibliothèque de composants pompe à chaleur de votre Workspace.

La disponibilité de la pompe à chaleur est conditionnée par le pays (DE, AT, FR, BE). Voir Vue d'ensemble des caractéristiques d'une offre pour la matrice par pays.

Nommer l'offre, définir la valeur de l'affaire, la date de validité et le KAM

Au-delà du contenu de planification, la carte de l'offre porte des métadonnées qui alimentent votre Kanban, votre prévision et votre synchronisation CRM. Une partie se définit dans la fenêtre de création d'offre ; le reste se modifie sur l'onglet Basics après la création.

• Nom de l'offre : défini dans la fenêtre. Reprend par défaut le nom du client (par exemple, « Jane Doe ») s'il est vide. Modifiable plus tard depuis l'onglet Basics.
• Numéro de l'offre : attribué automatiquement. Les offres créées directement reçoivent un numéro à l'enregistrement ; les offres converties depuis une demande en reçoivent un quand la carte quitte pour la première fois la colonne Kanban des demandes. Le système génère une séquence par Workspace.
• Deal-Wert (valeur d'affaire attendue) : défini sur l'onglet Basics après la création. Alimente le total de la colonne Kanban et la prévision de pipeline dans le CRM. C'est distinct de la Valeur personnalisée du deal, qui est une surcharge côté tarification du total visible par le client.
• Hintergrund (notes de contexte) : texte libre, interne uniquement. Défini sur l'onglet Basics dans le champ Hintergrund / Contexte. C'est là que vivent les commentaires libres sur l'offre, et cela n'apparaît jamais sur le PDF client.
• Laufzeit / Prochain contact : la date de cadence de la relation client (prochain appel, prochain e-mail, prochaine visite). Alimente la vue Kanban « à traiter ».
• Responsable Grands Comptes (KAM) : l'utilisateur responsable de l'offre. Le nom et l'e-mail du KAM apparaissent comme expéditeur de l'e-mail de signature au client. Attribuez ou changez le KAM sur l'onglet Basics.
• Date de validité / validité du lien : définie quand vous cliquez sur Envoyer à la signature (14 jours par défaut, configurable de 1 à 60).

Voir Renseigner les informations de base d'une offre pour le parcours complet de l'onglet Basics.

Ce qui se passe après l'enregistrement

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de création d'offre, l'offre entre à l'état Brouillon sur le Kanban Offres. Le cycle de vie se déroule ainsi :

1. Brouillon / Ouvert : l'offre existe, aucune signature n'a été demandée. Vous planifiez, chiffrez et personnalisez le PDF.
2. Envoyé à la signature : vous cliquez sur Envoyer à la signature dans l'onglet Finaliser ; le client reçoit un lien public.
3. Signé / Gagné : le client signe par voie numérique (ou vous déposez sa signature analogique) ; la variante signée se verrouille et les intégrations se déclenchent.
4. Perdu : à tout moment avant la signature, marquez l'offre comme perdue avec un motif structuré.

Les transitions de statut sont écrites dans le flux d'activités de l'offre, si bien que l'historique est traçable. Faites glisser une carte d'une colonne Kanban à l'autre pour changer de statut ; le système enregistre le déplacement.

Voir Vue d'ensemble des caractéristiques d'une offre pour le cycle de vie complet.

Variantes : une offre, plusieurs scénarios

Une offre contient une ou plusieurs variantes (« options »). Une variante est un ensemble de planification complet, avec sa propre nomenclature, sa propre tarification, son propre plan 3D et ses propres conditions de financement. Le client signe une variante, pas l'offre dans son ensemble.

• Une offre créée directement démarre avec une variante vide.
• Une offre convertie depuis une demande démarre avec une variante, amorcée par les packs que portait la demande.
• Les variantes sont numérotées par offre (1, 2, 3…) et apparaissent sur le PDF signé sous la forme du numéro de l'offre et du numéro de variante combinés (par exemple, « OFF-1024-2 »).

Ajouter une variante vide

1. Ouvrez l'offre dans le Portal (liste Offres, puis cliquez sur l'offre).
2. Ouvrez la surcouche Variantes (le volet Options de l'offre).
3. Cliquez sur Créer une nouvelle variante.
4. Saisissez un nom pour la nouvelle variante (par exemple « Solaire + batterie », « Sans pompe à chaleur »).
5. Enregistrez. La nouvelle variante vide est ajoutée après la dernière existante et sélectionnée par défaut ; elle hérite du Mode de planification par défaut du Workspace.

Dupliquer une variante existante

Dupliquer est plus rapide quand les variantes partagent l'essentiel de leurs composants.

1. Ouvrez l'offre dans le Portal.
2. Ouvrez la surcouche Variantes.
3. Sur la variante que vous voulez copier, cliquez sur Dupliquer.
4. Reonic copie les lignes, les données de paiement, les détails de financement, les subventions, les lots de composants optionnels et la disposition solaire (panneaux, chaînes, géométrie de toiture) dans une nouvelle variante portant le numéro séquentiel suivant.
5. Modifiez la nouvelle variante (tarification, composants, planification) indépendamment de la source.

Ce qui est repris quand vous dupliquez une variante planifiée en 3D :

• Repris : la disposition solaire (panneaux, chaînes, groupes parallèles, remappés pour que les modifications du duplicata restent sur le duplicata), le mode de paiement par composant, les détails de financement, les subventions, les lots de composants optionnels, et les données de rendement/économie solaires (tarif de rachat, prix de l'électricité, tarif post-EEG).
• Réinitialisé : les lots de composants optionnels sont copiés mais reviennent décochés (le client les resélectionne) ; le duplicata est toujours déverrouillé.

Quelques règles sur les variantes :

• Chaque offre conserve au moins une variante, si bien que la dernière variante restante reste en place.
• Une variante rattachée à une signature active (non retirée) reste en place jusqu'à ce que vous retiriez la signature, ou qu'elle expire ou soit signée.
• Ajoutez une variante à tout moment, même après qu'une autre variante a été signée. Seule la variante signée se verrouille ; il faut une nouvelle demande de signature pour que le client puisse agir sur une nouvelle variante.

Voir Planifier plusieurs variantes sur une offre pour le parcours complet des variantes.

Variantes ou offres distinctes

Utilisez des variantes quand :

• Le même client choisit entre plusieurs périmètres pour le même projet (par exemple « avec ou sans batterie »).
• Vous voulez envoyer toutes les options dans une seule demande de signature et laisser le client choisir.
• Les variantes partagent l'essentiel de la planification (adresse, client, périmètre de base).

Utilisez des offres distinctes quand :

• Le client a deux projets sans rapport (par exemple un PV résidentiel et un PV commercial à une autre adresse).
• Vous avez perdu une offre et voulez repartir de zéro avec une nouvelle proposition.
• Le client compare des offres dans le temps (un devis de l'an dernier face à un devis d'aujourd'hui).
• Vous devez envoyer au même client plusieurs offres distinctes (par exemple deux devis parallèles de KAM différents, ou une relance « on vous envoie tout » après un premier refus). Créez autant d'offres distinctes que la situation l'exige ; chacune porte son propre numéro de l'offre, son cycle de vie et son lien de signature.

Dupliquer une offre pour un client similaire

Reonic duplique une variante à l'intérieur d'une offre (le duplicata au niveau de la variante vu plus haut). Pour une offre similaire destinée à un autre client, créez une nouvelle offre et choisissez les mêmes modèles de packs pour que le sélecteur de packs amorce la nomenclature depuis la même source.

Modifier une offre avant la signature

Tant qu'aucune variante de l'offre n'est signée, tout est modifiable : composants, prix, adresses, packs, nom, KAM, planification, Paramètres PDF. Les modifications se font sur les onglets de l'offre :

• Basics : type de projet, lien vers le client, adresse, combinaison de packs, métadonnées de la carte de l'offre.
• Planifier : planification solaire/batterie/wallbox/pompe à chaleur par variante.
• Simulation : rendement, économie, tests de scénarios.
• Chiffrer : lignes, remises, valeur personnalisée du deal, financement.
• Finaliser : personnalisation du PDF, demande de signature.

Les modifications sont écrites dans le flux d'activités. L'horodatage de dernière modification de l'offre avance à chaque modification, si bien que la liste Offres peut trier par « touché le plus récemment ».

Modifier une offre après la signature

Une fois qu'une variante a été signée, cette variante est verrouillée définitivement. Le périmètre signé est l'artefact contractuel. Pour acter un changement après signature :

1. Ajoutez une nouvelle variante sur l'offre, vide ou dupliquée de la variante signée. Voir Planifier plusieurs variantes sur une offre.
2. Modifiez la nouvelle variante avec la tarification ou le périmètre mis à jour.
3. Si le client doit accepter le changement, envoyez une nouvelle demande de signature incluant la nouvelle variante.

Les autres variantes de la même offre restent modifiables. Seule la variante signée est verrouillée : vous continuez donc à construire des scénarios sur le même enregistrement d'offre ; les variantes se figent une à une à mesure que le client les signe.

Supprimer ou archiver une offre

Reonic supprime les offres qui n'ont jamais été signées. Dès qu'une variante est signée, le PDF signé est un artefact contractuel et reste au dossier.

• Supprimer une offre en Brouillon / non envoyée : ouvrez l'offre, trouvez l'action de suppression dans le menu d'actions de ligne de l'offre (le libellé varie selon le Workspace ; parfois sous un menu ... de l'onglet Basics). Confirmez dans l'invite. L'enregistrement de l'offre et toutes ses variantes sont supprimés.
• Supprimer une offre envoyée mais non signée : retirez d'abord la signature en attente (voir Finaliser une offre et demander la signature du client), puis supprimez.
• Une offre signée est Gagnée et reste au dossier : soit elle passe à l'installation, soit elle reste comme artefact contractuel Gagné. Le PDF signé et l'instantané de la variante signée sont conservés définitivement.

Prévisualiser le PDF de l'offre

Voir Finaliser une offre : remises, mise en page du PDF, lettre d'accompagnement, aperçu pour savoir comment prévisualiser le PDF de l'offre.

Envoyer l'offre à la signature

Une fois l'offre planifiée, chiffrée et le PDF correct, envoyez-la au client pour signature. C'est un parcours distinct. Voir Finaliser une offre et demander la signature du client pour le parcours complet d'envoi et de signature, dont :

• Le choix de la ou des variantes que le client voit.
• Le réglage de la validité du lien (1 à 60 jours, 14 par défaut).
• La personnalisation de l'objet et du message de l'e-mail.
• Le renvoi ou le retrait du lien.
• Le traitement des signatures analogiques (papier).
• Ce qui se passe après la signature du client (état Gagné, diffusion vers les intégrations, passage à l'installation).

Sur les projets commerciaux

Le parcours de création d'offre ci-dessus est le chemin résidentiel (B2C). Reonic fait aussi tourner des offres commerciales (B2B), avec un parcours parallèle. Voir Planifier un projet commercial (Gewerbe) pour le parcours commercial complet.

• Résidentiel : le parcours de ce guide. Un seul bien, un contact propriétaire, une planification en 3D / 2D / Planification rapide, une signature via le parcours de signature numérique de Reonic.
• Commercial : un espace distinct sous les routes commerciales. Les offres, les variantes et la tarification existent toutes. Les offres se signent en personne sur les projets commerciaux, plutôt que par le parcours de signature électronique.

Si vous faites à la fois du B2C et du B2B, vous aurez deux Kanbans : un pour les offres résidentielles, un pour les projets commerciaux. Résidentiel et commercial sont des domaines produit distincts ; pour déplacer un projet de l'un à l'autre, recréez-le de l'autre côté.

Créer une offre en mobilité

La création d'offre vit dans le Reonic Portal (l'application web). La Mobile App sert à agir sur des offres existantes : consulter, signer sur tablette, joindre des photos et vérifier les détails de l'installation.

En déplacement, le chemin est le suivant :

• Tablette : ouvrez le Portal dans un navigateur de tablette. Le Portal fait fonctionner la fenêtre de création d'offre depuis une tablette. Un stylet ou une souris externe facilite le repère sur la carte et le sélecteur de packs.
• Téléphone : bon pour les vérifications de statut et les modifications rapides. Réservez la fenêtre de création d'offre à une tablette ou un ordinateur portable, dont le plus grand écran s'y prête.
• Signer sur tablette : une fois l'offre créée et alors que vous êtes chez le client, la Mobile App (ou le Portal dans un navigateur de tablette) prend en charge le parcours de signature sur tablette. Voir Finaliser une offre et demander la signature du client.

Bon à savoir

• Créer une offre écrit un enregistrement de projet de votre côté ; cela n'envoie pas d'e-mail au propriétaire. Un bandeau, que vous pouvez masquer pour la semaine, vous le rappelle. Pour envoyer l'offre, suivez le parcours Finaliser et demander la signature quand vous êtes prêt.
• Le numéro de l'offre est attribué automatiquement par Workspace. Les offres créées directement reçoivent un numéro immédiatement ; les offres converties depuis une demande en reçoivent un quand elles quittent pour la première fois la colonne Kanban des demandes. Pour un numéro de départ précis ou un format personnalisé sur un nouveau Workspace, contactez le support Reonic avant que votre équipe ne crée les premières offres.
• La Source de leads se définit manuellement dans la fenêtre de création d'offre. Renseignez-la sur l'offre ; c'est un choix au niveau de l'offre.
• Retirer une association CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix) coupe les synchronisations futures mais conserve les données de contact sur cette offre.
• Les intégrations CRM se synchronisent quand vous créez ou mettez à jour une offre. Avec une intégration CRM activée, attendez-vous à voir une affaire apparaître dans le système connecté peu après l'enregistrement, y compris lors des changements de statut.
• La Valeur personnalisée du deal et le Deal-Wert sont deux champs différents. La Valeur personnalisée du deal (tarification) est ce que le client voit comme total ; le Deal-Wert (carte de l'offre) alimente votre prévision et la synchronisation CRM. Voir Renseigner les informations de base d'une offre.
• L'Adresse du projet se définit dans la fenêtre de création et vit sur l'offre. Elle reprend par défaut l'adresse de contact mais se remplace indépendamment, si bien qu'un site d'installation différent de l'adresse de facturation/de contact du propriétaire ne réécrit pas la fiche de contact.
• La vue Planifier reste vide tant que vous n'avez pas commencé à planifier. Une offre neuve avec un pack solaire coché a une toile 3D vide. Ouvrez Planification > Solaire pour placer les panneaux.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026