Vue d'ensemble des caractéristiques d'une offre

Catégories : Offres

L'offre est l'artefact commercial central de Reonic. Elle vous relie (vous, l'installateur) à votre client final par un document planifié, chiffré et à votre image que le client peut signer. Une offre porte la planification (solaire, batterie, wallbox, pompe à chaleur), la nomenclature, la tarification, le PDF et la signature, le tout sur un seul enregistrement de projet. Cette page cartographie toute la surface : ce qu'est une offre, les états qu'elle traverse, les métadonnées qu'elle porte et comment y naviguer dans le Portal.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du module Offres résidentielles activé sur votre Workspace, plus d'un rôle Editor ou supérieur. Les Viewers voient les boutons de création désactivés.
• La plupart des offres naissent d'une demande, mais vous pouvez aussi en créer une directement (recommandations, leads de salon, appels téléphoniques). Voir Créer une offre directement ci-dessous.
• La séparation entre résidentiel et commercial tient à la nature du projet, pas à un seuil de taille d'installation. La plus grande différence pratique est que les offres commerciales se signent sur papier plutôt que via la signature numérique de Reonic. Voir Résidentiel et commercial.
• Chaque offre porte une adresse du projet (le site d'installation) tenue séparément de l'adresse de contact du client. Elle reprend par défaut l'adresse de contact, et vous pouvez la remplacer sans toucher à la fiche de contact. C'est utile lorsque le site d'installation diffère de l'adresse de facturation du propriétaire (une résidence secondaire, ou un contact qui gère le projet pour quelqu'un d'autre). Voir Adresse de contact et adresse du projet.

Ce qu'est une offre

Une offre est une phase du même projet qui a commencé comme une demande et se termine comme une installation. Le projet progresse à travers trois phases (Demande → Offre → Installation), et la phase Offre est celle où se déroulent la planification, la tarification et la signature.

• Lead — un signal d'intérêt entrant brut qui n'a pas encore été qualifié (typiquement issu du funnel Simulateur Résidentiel ou d'un CRM connecté). Devient une demande dès que vous y donnez suite.
• Demande — un projet qualifié avant planification. Vit dans le kanban Demandes ; porte le contact du client, l'adresse et un périmètre approximatif.
• Offre — la version planifiée, chiffrée et prête pour le client de ce projet. C'est ce que vous envoyez à la signature. Vit dans le kanban Offres.
• Projet / Installation — ce que devient une offre une fois signée et prête à être construite. Vit dans le kanban Installations.

Adresse de contact et adresse du projet

Une offre contient deux adresses, et elles sont indépendantes :

• Adresse de contact — l'adresse de facturation ou de correspondance du propriétaire, sur la fiche de contact.
• Adresse du projet — le site d'installation, là où le système va réellement. Le repère sur la carte et (sur les offres créées directement) la recherche de toiture s'appuient tous sur l'adresse du projet.

L'adresse du projet reprend par défaut l'adresse de contact. Vous pouvez la modifier dans la fenêtre de création d'offre sans modifier la fiche de contact, de sorte qu'un client domicilié à une adresse peut faire installer un projet ailleurs (une résidence secondaire, ou un contact qui gère le projet pour quelqu'un d'autre). Les deux adresses restent indépendantes.

Le cycle de vie d'une offre en 9 étapes

Chaque offre dans Reonic traverse le même cycle de vie en 9 étapes, de bout en bout :

1. Créez l'offre, soit en convertissant une demande existante, soit en la créant directement depuis la liste Offres. Reonic attribue un numéro de l'offre, définit l'adresse du projet et vous dépose sur l'onglet Basics (informations de base) de l'offre.
2. Planifiez le périmètre technique : disposition solaire (2D / 3D / Rapide), batterie, wallbox, pompe à chaleur. Le mode de planification est configurable par variante.
3. Simulez le rendement et l'économie. Reonic produit une projection sur 20 ans de la production d'énergie, de l'autoconsommation, des revenus d'injection et du seuil de rentabilité.
4. Chiffrez l'offre : lignes par composant, remises (globales ou par composant), valeur personnalisée du deal en option, financement le cas échéant.
5. Personnalisez le PDF : page de garde, témoignage, présentation de l'entreprise, pages de détail par composant, nomenclature, données économiques, conditions.
6. Finalisez et envoyez à la signature. Reonic capture un instantané de l'offre chiffrée, envoie au client un lien de signature par e-mail et génère le PDF.
7. Le client signe, par voie numérique sur un lien de signature que vous lui envoyez, ou sur papier (vous déposez pour lui le PDF signé sur papier).
8. Après signature. L'offre bascule sur Gagné et la variante signée se verrouille. Sur l'onglet Finaliser, vous pouvez ensuite transmettre l'offre signée à vos systèmes de back-office et de comptabilité à l'aide des boutons Envoyer vers de chaque système connecté. (Votre CRM connecté se synchronise plus tôt, à la création de la demande.)
9. Passage à l'installation. Choisissez la variante signée que l'équipe de pose va construire. Le projet passe dans le kanban Installations.

États de l'offre (l'axe du résultat commercial)

Chaque offre porte un résultat qui suit l'avancement de l'affaire, indépendamment de la colonne kanban où elle se trouve :

• Ouvert — par défaut. L'offre est en cours ; pas encore de signature, pas encore de perte.
• Envoyé à la signature — une demande de signature est en attente. Le client dispose d'un lien actif. C'est un sous-état d'Ouvert, clairement affiché dans l'onglet Finaliser.
• Signé / Gagné — le client a signé. La variante signée se verrouille et l'offre passe dans le kanban Installations.
• Perdu — l'affaire est close sans succès. Marquez-la comme perdue depuis la carte de l'offre et choisissez un motif de perte structuré dans une liste prédéfinie. L'offre quitte la vue kanban active, et l'enregistrement demeure.

Comment les états changent

• Ouvert → Envoyé à la signature — lorsque vous cliquez sur Envoyer à la signature dans l'onglet Finaliser.
• Envoyé → Ouvert — lorsque vous retirez une signature en attente, ou lorsque le lien expire.
• Envoyé → Gagné — lorsque le client signe (numériquement ou sur papier).
• Ouvert → Perdu — depuis la carte de l'offre, choisissez Marquer comme perdu, choisissez le motif de perte, puis enregistrez.
• Perdu → Ouvert — rouvrez l'offre ; le motif de perte est effacé.
• Gagné — une offre signée reste signée. Pour dénouer une affaire après signature, documentez l'annulation dans votre propre processus contractuel ; vous pouvez déplacer le projet sur Perdu, et le PDF signé ainsi que la variante signée restent verrouillés comme artefacts contractuels.

Variantes — plusieurs options dans une seule offre

Une offre Reonic peut porter plusieurs variantes (parfois appelées « options ») entre lesquelles le client choisit. Par exemple, une offre avec :

• Variante 1 — Solaire seul
• Variante 2 — Solaire + batterie
• Variante 3 — Solaire + batterie + pompe à chaleur

Le client reçoit un seul lien de signature, voit toutes les variantes dans le PDF et signe celle qu'il choisit.

Créer des variantes

1. Ouvrez l'offre.
2. Ouvrez la surcouche Variantes sur la page de détail de l'offre.
3. Choisissez Créer une nouvelle variante pour repartir de zéro, ou Dupliquer sur une variante existante pour la copier.
4. Nommez la variante (par ex. « Solaire + Batterie ») et enregistrez.

Ce qu'un duplicata reprend

Lorsque vous dupliquez une variante, la nouvelle hérite de :

• La nomenclature complète (composants, lignes, mode de paiement par composant).
• La disposition solaire (panneaux, chaînes, groupes parallèles), copiée proprement afin que les modifications ne rejaillissent pas sur la source.
• Les données de tarification (tarif de rachat, prix de l'électricité, tarif post-EEG).
• Les détails de financement et les subventions. Dupliquer une variante avec financement la garde en variante avec financement : le duplicata conserve l'organisme de financement et le mode de la source au lieu de revenir en simple copie au comptant. Pour un duplicata simple au comptant, retirez le financement sur la copie ensuite.
• Les lots de composants optionnels, recréés sur le duplicata mais décochés (le client les resélectionne).

Ce qui se réinitialise sur un duplicata :

• Les sélections de lots optionnels du client. Les lots eux-mêmes sont copiés, mais leur état coché revient à non sélectionné.
• Le verrou de signature. Le duplicata est déverrouillé même si la source était signée, prêt à être modifié.

Comment fonctionne la numérotation des variantes

• Les variantes sont numérotées par offre (1, 2, 3), et le numéro apparaît sur le PDF signé sous la forme du numéro de l'offre suivi du numéro de variante (par exemple 1024-2).
• Chaque offre conserve au moins une variante, si bien que la dernière variante reste en place.
• Supprimez une variante une fois sa signature retirée, expirée ou signée. Tant qu'une variante est rattachée à une signature active (non retirée), retirez d'abord la signature.
• Vous pouvez ajouter des variantes même après qu'une autre variante a été signée. Seule la variante signée est verrouillée.

Métadonnées de l'offre

Chaque offre porte des métadonnées sur son onglet Basics, distinctes du corps du PDF. Ces métadonnées alimentent la vue kanban, le flux d'activités, la synchronisation des intégrations et votre reporting commercial.

• Nom de l'offre — Titre affiché dans le kanban et les listes. Reprend par défaut le nom du client (par ex. « Jane Doe ») s'il est laissé vide.
• Numéro de l'offre — Attribué à la création ou lors d'une promotion par glisser-déposer dans le kanban. Le format du numéro est configurable pour votre Workspace.
• Date de création — Quand l'offre a été créée pour la première fois. Lecture seule.
• Date de modification — Avance à chaque modification de métadonnée ou de contenu. Utile pour trier par « touché le plus récemment ».
• Valable jusqu'au / Période de validité — La date à laquelle le texte de l'offre indique que les prix cessent d'être valables. Visible par le client, et apparaît sur la page de garde via l'interrupteur Afficher la date de validité.
• Valeur du deal (Deal-Wert) — Valeur d'affaire attendue, utilisée pour les totaux du kanban, la synchronisation CRM et les prévisions de pipeline. Indépendante du calcul de prix visible par le client.
• Contexte / Hintergrund — Notes internes en texte libre. N'apparaît jamais sur le PDF visible par le client.
• Laufzeit / Prochain contact — Date de cadence de la relation client. À ne pas confondre avec l'expiration du lien de signature.
• Source de leads — Comment le client vous a trouvé. À renseigner manuellement ; non héritée de la demande.
• Responsable Grands Comptes (KAM) — L'utilisateur au nom duquel part l'e-mail de signature du client. Détermine l'identité de l'expéditeur et la propriété dans le CRM.
• Statut / colonne kanban — La colonne du tableau où se trouve l'offre. Glisser-déposer dans le kanban ou choisir dans la liste déroulante Statut.
• Résultat — Ouvert / Gagné / Perdu. Voir États de l'offre ci-dessus.

Renommer, dupliquer, supprimer

• Renommer une offre — ouvrez l'onglet Basics, modifiez le champ Nom de l'offre et enregistrez. Le nouveau nom s'affiche dans le kanban et les listes ; le numéro de l'offre reste le même.
• Dupliquer une offre — dupliquez les variantes à l'intérieur de l'offre (voir Variantes ci-dessus). Pour produire une offre neuve pour un client similaire, créez une nouvelle offre pour le nouveau client et resélectionnez les mêmes packs.
• Supprimer une offre — le chemin propre est Marquer comme perdu avec le motif approprié. L'enregistrement reste dans votre reporting, et l'offre quitte le kanban actif.

Taguer les offres

Reonic prend en charge les tags de projet sur les offres : des libellés colorés que vous créez par Workspace, répartis entre les onglets Résidentiel et Commercial.

1. Ouvrez l'offre.
2. Sur la carte de l'offre, repérez le sélecteur Tags.
3. Cliquez pour ajouter un tag existant, ou saisissez du texte pour en créer un nouveau (1 à 25 caractères).
4. Enregistrez. Le sélecteur enregistre automatiquement après une courte pause.

Le tag reste sur le projet tout au long du cycle de vie demande → offre → installation. Il n'est pas propre à une phase.

Où vivent les offres dans la navigation du Portal

Les offres ont leur propre espace dans le Portal :

• Liste des offres — navigation de gauche → Offres (avec des listes résidentielle et commerciale séparées). Deux vues : le kanban (cartes en colonnes) et la vue tableau (lignes avec colonnes triables).
• À l'intérieur d'une offre — cliquer sur une offre vous mène aux onglets de l'offre : Basics, Composants (planification), Simulation et Finaliser (plus un onglet Subvention et des onglets propres à la France le cas échéant).
• Plusieurs tableaux kanban par phase d'offre. Votre Workspace peut faire tourner des tableaux kanban parallèles, chacun avec sa propre configuration de colonnes. Basculez d'un tableau à l'autre depuis la liste déroulante en haut de la liste des offres.
• Les offres en planification rapide ont une sortie simplifiée. Si vous avez construit l'offre via le parcours Planification rapide, l'étape Terminer la planification porte les mêmes actions de signature clés que la vue Finaliser complète (retirer une signature en attente, ouvrir le lien de l'offre signée et voir l'état de verrouillage par variante), de sorte que vous pouvez envoyer ou vérifier une offre en Planification rapide sans passer par Finaliser.

Filtrer et rechercher dans la liste des offres

Le kanban des offres et la vue tableau prennent en charge :

• La recherche par nom du client, adresse, numéro de l'offre ou mot-clé.
• Le filtre par colonne de statut, par tag (inclure / exclure / désactivé, une puce à trois états), par KAM, par plage de valeur du deal, par plage de date de création.
• « Sans tags » comme pseudo-filtre, qui fait ressortir les offres qui n'ont pas encore été taguées.
• Trier la vue tableau par date de création, date de modification, valeur du deal, numéro de l'offre ou nom du client.

Résidentiel et commercial

Reonic dispose de deux parcours parallèles pour les offres :

• Résidentiel — le parcours propriétaire. Ensemble complet de fonctions : signature numérique, lien de signature par e-mail, partenaires de financement, subventions propres à chaque pays, PDF multilingue.
• Commercial — le parcours commercial, utilisé pour les projets commerciaux légers (par ex. un installateur qui ajoute des clients commerciaux à son activité résidentielle). La logique d'offre et de variante existe. Les offres commerciales se signent sur papier ou via votre propre processus contractuel, plutôt que par la signature électronique de Reonic.

Les deux parcours utilisent le même modèle de kanban, de statut, de tag et de variante. La séparation n'apparaît qu'à l'étape de la signature et dans le tableau kanban sur lequel vous travaillez.

Types d'offre — PV, pompe à chaleur, wallbox, combinés

Une offre Reonic peut inclure n'importe quelle combinaison de :

• Solaire (PV) — panneaux, onduleurs, chaînes, groupes parallèles, planification 2D / 3D complète.
• Stockage sur batterie — un composant batterie distinct avec son propre mode de paiement. Que le système soit couplé en AC ou en DC découle de l'onduleur et de la batterie que vous sélectionnez (une propriété matérielle), déterminée par les composants plutôt que par un interrupteur de couplage séparé sur la variante.
• Wallbox — matériel de recharge pour véhicule électrique. Vous pouvez ajouter plusieurs wallbox en tant que matériel (par quantité), et un véhicule électrique peut être modélisé pour la consommation par offre. La modélisation de consommation de flotte / multi-véhicules est une capacité commerciale.
• Pompe à chaleur — planification de pompe à chaleur, charge thermique, comparaison avec la référence gaz/fioul. Disponible sur les comptes où la pompe à chaleur est activée (DE / AT / FR / BE).
• Composants supplémentaires — travaux d'autres corps de métier que le PV (électricité, échafaudage, génie civil) qui comptent dans le prix mais pas dans la simulation.
• Composants optionnels — des options que le client choisit au moment de la signature (par ex. « module de batterie supplémentaire si vous le souhaitez »).

La tarification de l'offre additionne toutes les catégories. La simulation couvre le calcul du rendement PV et laisse de côté les composants supplémentaires et optionnels.

Devise et TVA

• La devise est définie par Workspace en fonction du pays du Workspace (EUR pour DE / AT / FR / BE / IT / ES / PT / NL ; GBP pour le Royaume-Uni ; et ainsi de suite). Un Workspace fonctionne avec une seule devise ; pour travailler dans plusieurs devises, mettez en place des Workspaces séparés.
• Le traitement de la TVA tient compte du pays. Les offres allemandes utilisent la structure de TVA allemande (0 % sur le PV résidentiel sous le régime Nullsteuer ; taux normal en commercial) ; les offres françaises portent la TVA française ; les offres italiennes portent la TVA italienne.
• La TVA est affichée par ligne et en total sur le PDF de l'offre, de sorte que le client voit le détail.

Offres multilingues (DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL …)

Reonic génère le PDF de l'offre dans plus de 15 langues, choisies par offre selon le paramètre de langue destinée au client sur le Workspace.

• La langue du client est liée à la locale destinée au client du Workspace. Le PDF de l'offre, le Portail client et la page de signature numérique s'affichent tous dans cette langue.
• Le texte type intégré au PDF suit la locale du Workspace, pas la langue de votre interface personnelle. Tout le texte standard du modèle sur une offre partagée ou un PDF commercial (titre et sous-titre de la page de garde, fiches techniques, le formulaire et la politique de rétractation, les Conditions générales d'utilisation, la page de signature avec les contacts, le bandeau de contact, la condition légale sur la pompe à chaleur) est généré à partir de la locale de votre Workspace, la même que celle que voient vos clients. Ainsi, si votre Portal est en anglais mais que votre Workspace sert des clients allemands, le texte type s'imprime en allemand. Si un PDF s'imprime dans une langue différente de celle attendue, vérifiez la locale du Workspace, pas la langue de votre compte personnel. Le texte libre que vous saisissez vous-même (titre de la page de garde, témoignage, commentaire du client) s'imprime exactement comme vous l'avez écrit.
• Changer de langue par offre est en général un paramètre au niveau du Workspace. Parlez-en à votre gestionnaire de comptes Reonic si vous avez besoin d'une langue par offre pour un client donné.
• La langue interne (l'interface du Portal que vous utilisez en tant qu'installateur) est indépendante de la langue du PDF destiné au client.

Reporting et indicateurs

Les récapitulatifs de colonne (nombre d'affaires, somme, moyenne, somme pondérée, moyenne pondérée) et la configuration du taux de conversion se règlent sous Configurer les Tableaux Kanban. La même configuration alimente le kanban Offres, les indicateurs inter-funnel du Tableau de bord et le flux d'activités par offre.

Bon à savoir

• Une demande de signature active verrouille la variante sur laquelle elle a été envoyée. Tant qu'une demande est en attente, vous pouvez la consulter, la retirer, ou ajouter et modifier d'autres variantes, mais pour changer la variante partie à la signature vous devez d'abord retirer la demande en attente (cela annule aussi le lien du client). Le client continue de voir l'instantané pris à l'envoi jusqu'à ce que vous retiriez et renvoyiez.
• C'est vous qui annoncez un renvoi après modification. L'enregistrement de l'offre conserve le contenu le plus récent, et Reonic envoie un e-mail au client à l'envoi pour signature, à la relance et à la signature terminée. C'est vous qui pilotez la communication pour la création, les modifications et les retraits.
• Communiquez les modifications directement au client. Si vous renvoyez après avoir modifié, dites au client ce qui a changé.
• Mettez un filtre complexe en signet. Si vous configurez un filtre complexe sur la liste des offres, faites une capture d'écran du kanban ou mettez l'URL en signet pour pouvoir y revenir.
• La Source de leads est vide au départ sur une offre convertie. Renseignez-la manuellement après avoir converti une demande.
• Les offres créées directement sautent l'étape de la demande et atterrissent dans le kanban des offres en tant qu'offre dès le premier jour, sans historique de demande.
• Les taux de conversion sont par colonne et par Workspace, et ils conservent vos valeurs personnalisées. Une fois personnalisés, ils le restent : réglez-les soigneusement.
• Le reporting sur le motif de perte est la donnée porteuse de l'analyse win/loss. Renseignez les motifs de perte honnêtement : c'est l'agrégat qui vous dit pourquoi vous perdez des affaires.
• Pourquoi les prix peuvent être masqués dans la sélection de composants ou la nomenclature. Cela signifie en général que votre mode d'affichage des prix est réglé sur Groupé par cible dans la vue destinée au client, ou que votre rôle utilisateur n'inclut pas la visibilité des prix. Le mode installateur-seul sur place chez le client masque les prix uniquement sur l'écran du commercial et ne change pas ce que voit le client. Vérifiez les Paramètres PDF de l'offre sur l'onglet Finaliser ou les droits de votre rôle.
• Quand la simulation tourne. La simulation tourne dès que l'offre a une planification solaire complète (panneaux placés, périmètre électrique défini) et se met à jour ensuite, sans bouton « simuler ». Si le volet de simulation est vide, vérifiez l'onglet Planification pour repérer des données manquantes.
• Les Images personnalisées sont rattachées à l'état de planification d'une variante. Si vous relancez la planification ou dupliquez la variante, rattachez à nouveau l'image après des changements de planification importants.
• Le Service de planification Reonic est une prestation optionnelle. Les planificateurs de Reonic réalisent le travail de planification solaire 3D (disposition des panneaux, variantes, simulation) à l'intérieur de votre offre et vous la rendent. C'est réservé au résidentiel et au Portal, facturé par planification. Votre gestionnaire de comptes Reonic peut vous détailler les tarifs. Pour le commander, ouvrez n'importe quelle offre et utilisez le bandeau de demande et la fenêtre de la carte Planification solaire. La première demande de votre Workspace exige un rôle Admin ; les demandes suivantes fonctionnent pour tout utilisateur disposant du droit Service de planification activé dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Utilisateurs & Équipes.
• La confirmation de commande (Auftragsbestätigung) est créée dans l'espace Facturation après la signature du client, pas depuis un onglet de l'offre elle-même. Les subventions se rattachent à l'offre, et la confirmation de commande hérite des lignes de subvention de la variante signée.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026