Finalizar una oferta: descuentos, disposición del PDF, carta de presentación y vista previa

La pestaña Finalizar es donde conviertes una oferta planificada en algo que el cliente ve. Agrupa las decisiones comerciales (descuento total, presentación de precios) con las decisiones documentales (carta de presentación, disposición del PDF, textos legales, marca) y termina con una vista previa del PDF antes de que pulses enviar. Esta página cubre todo lo que hay en la pestaña Finalizar excepto el propio flujo de firma, que vive en Finalizar y solicitar la firma.

La mayor parte de lo que fijas aquí es una anulación por oferta por encima de los valores por defecto de tu Workspace. El admin de tu Workspace fija la plantilla global (logotipo, colores de marca, secciones del PDF por defecto, textos legales por defecto, plantilla de carta de presentación por defecto). En una oferta concreta puedes desviarte añadiendo un descuento puntual, cambiando la carta de presentación, ocultando un capítulo o incrustando un folleto, sin tocar la plantilla global que usan todas las demás ofertas.

Antes de empezar

• La oferta debe estar planificada y con precios: variantes configuradas, componentes dentro, modos de pago fijados. Necesitas acceso de edición de ofertas (rol editor o superior).
• La oferta debe estar en borrador y no bloqueada. Una vez firmada una firma, la variante firmada queda fijada: el botón Personalizar páginas muestra un icono de candado y las ediciones ya no llegan a la copia firmada. Para cambiar una oferta firmada, retira la solicitud de firma pendiente o bifúrcala a una variante nueva.
• Los valores por defecto de tu Workspace ya deberían estar configurados: logotipo, colores de marca, lista de secciones del PDF por defecto, textos legales por defecto. Pide a tu admin que confirme que la parte global está configurada antes de personalizar oferta por oferta.
• Decide si esta oferta necesita varias variantes. Si es así, configúralas primero en la pestaña Planificar (por ejemplo, PV con batería frente a solo PV). La pestaña Finalizar te permite entonces cambiar entre variantes y finalizar cada una.

Aplicar un descuento total a la oferta

La pestaña Finalizar te permite aplicar un descuento total (Gesamtrabatt) a toda la variante, por encima de las rebajas de línea o de paquete que hayas fijado durante la planificación.

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Ve a la pestaña Finalizar.
3. Baja por debajo de la lista de piezas hasta el control de descuento total.
4. Elige una plantilla de descuento (un porcentaje o importe fijo preconfigurado en los ajustes de tu Workspace) o un importe personalizado (un porcentaje o importe fijo puntual que escribes).
5. El total se actualiza de inmediato. El descuento aparece como una línea aparte en el PDF de la oferta.

Plantillas de descuento frente a descuento personalizado

Las plantillas de descuento (Rabattvorlagen) viven en Ajustes > Planificación y oferta > Plantillas de descuento y son reutilizables entre ofertas: útiles para promociones estándar como un descuento de fin de trimestre o de fidelidad. Una plantilla se conserva para reutilizarla; un descuento personalizado es puntual, no se guarda en ningún sitio y se aplica solo a la oferta actual. Si te descubres escribiendo el mismo valor personalizado una y otra vez, pide a tu admin que lo añada como plantilla. Ahorra clics y mantiene coherentes los precios de tu equipo.

Cómo se apilan las tres capas de descuento

Reonic aplica los descuentos en este orden:

1. Rebajas de línea (por componente), fijadas en Planificar.
2. Rebajas de paquete o de opción, fijadas en Planificar.
3. Descuento total sobre la oferta, fijado en Finalizar (esta pestaña).

Las tres se apilan, y puedes mezclar porcentajes e importes fijos entre capas. El cliente ve el total final; tu vista de gestor de cuentas muestra el desglose. Si además has fijado un valor personalizado del trato (total anulado) en la oferta, el porcentaje de margen se oculta en ambas vistas. El valor del trato pasa a ser la cifra relevante, no el margen.

Elegir la presentación de precios en el PDF de la oferta

La presentación de precios controla lo detallado que resulta el PDF de cara al cliente. El valor por defecto viene de tus ajustes de oferta. En cada oferta puedes cambiar entre tres modos:

• Individuo (precios individuales, Einzelpreise): cada componente listado línea a línea con su propio precio. Lo mejor para compradores técnicos que quieren ver lo que pagan por cada módulo, inversor u optimizador.
• Precios agrupados o por paquete: subtotales agrupados por objetivo o área (PV, batería, bomba de calor, wallbox). Lo mejor para la mayoría de clientes residenciales: lo bastante claro para revisarlo sin resultar abrumador.
• Solo precio total: una única cifra, sin desglose. Lo mejor cuando el cliente solo necesita el precio total.

1. En la pestaña Finalizar, busca el selector de Presentación de precios (normalmente junto a la lista de piezas).
2. Elige uno de los tres modos.
3. La vista previa del PDF se actualiza de inmediato para reflejar la elección.

Para una oferta combinada con varias variantes (por ejemplo, PV más bomba de calor), activa los precios por línea en los ajustes de PDF de la oferta. Los precios de los componentes individuales aparecen entonces junto al subtotal de cada variante, para que el cliente pueda ver lo que cuesta cada sistema por su cuenta.

Añadir o generar la carta de presentación (Anschreiben)

La carta de presentación (Anschreiben) es la nota personal que abre el PDF de la oferta: normalmente uno o dos párrafos agradeciendo al cliente, resumiendo lo que encontrará dentro y firmando como gestor de cuentas. Hay dos formas de escribirla:

1. En la pestaña Finalizar, abre la sección Carta de presentación.
2. Elige entre: Escribir libremente (redacta una carta a medida solo para esta oferta; si hay un saludo por defecto configurado a nivel de Workspace, el campo se abre prerrellenado y editas desde ahí) o Generar con IA (haz clic en el botón de asistencia con IA y Reonic redacta una carta de presentación a partir del contexto de la oferta, que después puedes editar). La opción de asistencia con IA está disponible en las ofertas residenciales cuando tu Workspace tiene activado el asistente de carta de presentación con IA; si no lo ves, pregunta a tu admin.
3. Edita en línea lo que haga falta.
4. Guarda. La carta de presentación ya forma parte del PDF de esta oferta.

La carta de presentación es un campo de texto libre por oferta, no un selector de plantillas guardadas. La única pieza reutilizable es el saludo por defecto que tu admin fija a nivel de Workspace, que prerrellena el campo en cada oferta nueva. Ese valor por defecto vive en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta (Angebot), en la sección Saludo al cliente. Mantenerlo breve y personalizado gana más que uno largo y genérico.

La carta de presentación es de un solo idioma por oferta y se genera en el idioma de tu Workspace. Si tu cliente necesita otro idioma, o bien cambias el idioma del Workspace (avanzado, habla con tu admin) o bien envías la versión alternativa en un correo de seguimiento.

Fijar el saludo por defecto a nivel de Workspace

Para que un saludo de carta de presentación por defecto aparezca en cada oferta nueva que cree tu equipo, fíjalo en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta (Angebot), en la sección Saludo al cliente. Cada oferta nueva se abre entonces con ese texto prerrellenado, y los gestores de cuentas lo personalizan desde ahí.

Personalizar la disposición del PDF para esta oferta

La acción Personalizar páginas te permite editar la estructura del PDF solo para esta oferta: ocultar capítulos, reordenarlos, cambiar variantes visuales, incrustar tus propios documentos. La plantilla de Workspace de la que partiste se queda intacta; la personalización vive en esta oferta.

1. En la pestaña Finalizar, abre el panel Vista previa.
2. Haz clic en Personalizar páginas.
3. La primera vez que personalizas esta oferta aparece un diálogo de confirmación: "¿Usar ajustes de página personalizados para esta oferta? Esta oferta usa ahora mismo los ajustes de página guardados de forma global en los ajustes. ¿Seguro que quieres usar ajustes de página personalizados para esta oferta?" Haz clic en Sí.
4. Se abre la ventana de ajustes de página. Edita cualquiera de las secciones de abajo.
5. Haz clic en Guardar. Las imágenes se suben sobre la marcha; espera a que desaparezca el aviso "Las imágenes se están subiendo, espera un momento..." antes de cerrar la ventana.
6. Comprueba el nuevo aspecto en la vista previa del PDF antes de enviar.

Las secciones que puedes editar:

• Disposición de páginas: arrastra y suelta para reordenar los capítulos, y elige un estilo visual por capítulo. Por ejemplo, la portada ofrece varias disposiciones (imagen arriba, imagen a sangre completa, imágenes circulares, imágenes poligonales, degradado o lisa). La página de flujo de energía del hogar tiene dos estilos, Mit Diagramm (un diagrama de Sankey) y Mit Flussgrafik (un gráfico simplificado de producción y consumo con tarjetas de KPI de autoconsumo y autosuficiencia); desactivar el capítulo elimina la página de flujo de energía.
• Portada: título del documento, subtítulo, número de cliente, número de oferta, logotipo, fecha de caducidad, imagen de portada personalizada. El título del documento y el subtítulo del documento son campos de texto libre por oferta, así que puedes escribir el encabezado que quieras para esta oferta (por ejemplo "Angebot", "Propuesta de coste" o el nombre de un proyecto). El número de oferta se imprime en la portada cuando Mostrar número de oferta está activado; muchas plantillas de Workspace lo muestran además en la cabecera o el pie.
• Testimonio: titular, texto principal, texto secundario, imagen, lista de imágenes y pares de imagen y texto.
• Presentación de la empresa: titular, eslogan, texto de cuerpo, dos imágenes.
• Economía: hasta dónde proyecta la página del punto de equilibrio y si se muestra el coste de inversión estimado.
• Resumen de componentes: muestra u oculta los números de artículo en la lista de materiales. Las imágenes y descripciones de los componentes se generan automáticamente desde el catálogo de componentes cuando el componente tiene imagen y descripción en la biblioteca de componentes de tu Workspace.
• Firma: interruptor de la condición legal de la bomba de calor.

El nombre del cliente se toma automáticamente de la ficha de contacto y pasa a la cabecera de la oferta y al PDF, así que asegúrate de que el campo de nombre del contacto está relleno en el proyecto antes de finalizar.

Indicadores de estado en el botón Personalizar páginas

Junto a la etiqueta del botón pueden aparecer hasta tres distintivos de estado:

• Exclamación roja: hay errores de validación en tus ajustes personalizados ("Hay errores en este formulario"). El botón de guardar sigue desactivado hasta que los corrijas.
• Reloj ámbar: tu oferta está sobre una plantilla personalizada y la plantilla global se ha actualizado desde entonces. Tu oferta conserva sus valores personalizados; el cambio global llega a esta oferta solo si la restableces.
• Usuario con lápiz azul: esta oferta usa ajustes de página personalizados (no el valor global por defecto).

Devolver una oferta a la plantilla global

Una vez que has personalizado una oferta, puedes devolverla al valor por defecto actual del Workspace en cualquier momento:

1. En la pestaña Finalizar, abre la ventana Personalizar páginas.
2. Haz clic en Restablecer la configuración global.
3. Confirma: "¿Restablecer realmente los ajustes de página globales? Los cambios en los ajustes de página que se hicieron solo para esta oferta se perderán y se sustituirán por los ajustes globales."
4. La oferta usa ahora la plantilla global actual; tus ediciones personalizadas se descartan.

Por qué tu personalización se queda solo en esta oferta

Personalizar el PDF de una oferta afecta únicamente a esa oferta. Los ajustes de página de cada oferta empiezan como una instantánea de la plantilla global; en cuanto personalizas, la oferta queda desacoplada. Para aplicar una disposición a todas las ofertas futuras, el admin de tu Workspace actualiza la plantilla global del Workspace (consulta Configurar los valores por defecto globales del PDF más abajo).

Incrustar tus propios documentos en el PDF de la oferta

Cuando la plantilla de tu Workspace incluye las ranuras de página adecuadas (por ejemplo, Anexo, Documentos personalizados, Condiciones del servicio), puedes adjuntar tu propio PDF (un folleto, una ficha de financiación, una especificación técnica o tus cualificaciones y certificados de instalador) y hacer que se muestre dentro de la oferta. Esta es la vía estándar para adjuntar acreditaciones (certificado de electricista maestro, distintivos de partner de fabricantes, acreditaciones ISO) a la oferta que ve el cliente.

1. En la pestaña Finalizar, abre Personalizar páginas.
2. Ve al capítulo que admite la incrustación de documentos (normalmente Anexo o una ranura personalizada similar).
3. Sube tu PDF.
4. Guarda. El documento incrustado aparece ahora en esa posición dentro del PDF de la oferta generado.

Para los documentos que necesitas del cliente (una factura de la luz, un plano de planta, una Vollmacht), el flujo habitual es el correo o una llamada de seguimiento; el cliente recibe el PDF de la oferta y los folletos incrustados a través del enlace de firma del portal del cliente.

Previsualizar el PDF de la oferta antes de enviarlo

La vista previa del PDF es tu comprobación final antes de que el cliente vea nada. Genera el mismo PDF que recibe el cliente.

1. En la pestaña Finalizar, abre el panel Vista previa.
2. Recorre el PDF generado: portada, presentación de la empresa, testimonio, especificaciones del sistema, simulación, lista de materiales, economía, textos legales y página de firma.
3. Comprueba que el nombre, la dirección y los datos de contacto del cliente son correctos; que la presentación de precios coincide con lo que pretendías; que el descuento aparece como línea aparte; que la carta de presentación se lee como algo personal; y que ningún capítulo sale vacío.
4. Si algo no cuadra, corrígelo desde Personalizar páginas o desde los campos de edición de la oferta y vuelve a generarlo.

Cuando cambias la documentación o los componentes de una oferta sin firmar (un ajuste de precio, cambiar un componente, editar la carta de presentación), la vista previa se regenera en vivo, así que no hay ningún botón de Actualizar que pulsar. Si el cliente ya tiene una solicitud de firma pendiente, retírala desde la fila de firma antes de que la nueva generación sea presentable, y luego vuelve a enviar a firma. Una vez firmada una variante, el PDF firmado queda fijado; bifurca a una variante nueva para aplicar más cambios.

Si el botón de descarga aparece en gris o el archivo no llega, las causas habituales son: la vista previa aún no ha terminado de generarse (el aviso "Las imágenes se están subiendo..." sigue visible), faltan campos obligatorios del cliente en la ficha de contacto (nombre, dirección, país) y la generación está bloqueada, o tu rol no tiene el permiso Descargar el PDF de la oferta. Espera a que la generación se estabilice, rellena los datos de contacto o pregunta a tu admin por el permiso, y vuelve a intentarlo.

Páginas vacías en el PDF generado

Si un capítulo sale en blanco, suele ser porque está activado pero no tiene contenido (por ejemplo, Testimonio activado sin texto ni imagen de testimonio). La cabecera de la sección se imprime con el cuerpo vacío, lo que se lee como una página casi en blanco. Corrígelo rellenando el contenido de la sección desde Personalizar páginas, o desactiva la sección para esta oferta (o de forma global a nivel de Workspace).

Por qué los PDF de oferta se hacen grandes y cómo reducirlos

Los PDF de oferta crecen con la cantidad de imágenes del edificio en 3D que incluyas, porque cada ángulo de cámara guardado de la casa del cliente añade otra imagen a resolución completa. Para mantener el archivo más pequeño, guarda menos instantáneas de cámara 3D, usa planificación 2D en lugar de 3D (la vista previa 2D por satélite es una imagen mucho más ligera), o desactiva las páginas 3D / de resumen fotovoltaico para esta oferta en la sección de disposición de páginas. El aspecto de las paredes de la casa en la imagen 3D viene de la generación de sombras y de tu ángulo de cámara guardado, así que si las paredes se ven raras, recoloca y vuelve a guardar la instantánea de cámara.

Cambiar los textos legales (AGB, condiciones generales) de la oferta

Reonic admite varias variantes de texto legal a nivel de Workspace: una para residencial, otra para comercial, otra para bombas de calor, otra para un socio de cooperación concreto, y así sucesivamente. En cada oferta eliges qué variante se adjunta al PDF de esa oferta.

1. En la pestaña Finalizar, busca el selector de Textos legales (su ubicación varía según el Workspace, normalmente en la ventana Personalizar páginas o en una sección propia).
2. Elige la variante que corresponda a esta oferta (por ejemplo, AGB PV residencial, AGB bomba de calor, AGB comercial).
3. El texto legal seleccionado se muestra ahora en los capítulos correspondientes del PDF de la oferta, normalmente la página de condiciones del servicio y la página de firma.

Las propias variantes de texto legal se configuran en Ajustes > Planificación y oferta > Legal (Rechtliches), a nivel de Workspace. Tu admin las mantiene; tú seleccionas por oferta. Las condiciones de pago (Zahlungsbedingungen) suelen vivir dentro de esas variantes de texto legal. Para cambiar la redacción en una sola oferta, elige aquí otra variante o crea a nivel de Workspace una variante nueva que lleve la redacción que necesitas.

Para adjuntar tus propias AGB en lugar del texto legal estándar de Reonic tienes dos vías: crear tu propia variante de texto legal a nivel de Workspace (tu admin mantiene las variantes; tú eliges cuál se adjunta en cada oferta) o, para un caso puntual, incrustar un documento PDF en la oferta desde Personalizar páginas, si la plantilla de tu Workspace tiene una ranura para ello.

Variables en los textos legales

Las plantillas de texto legal admiten variables: marcadores como el nombre del cliente, el número de oferta o el nombre del instalador, que se rellenan al generar el documento. Las variables se configuran al crear la variante de texto legal en los ajustes del Workspace; no se editan por oferta.

Si detectas una variable que no se ha rellenado (por ejemplo, un marcador que sigue apareciendo literalmente en el PDF generado), suele significar que el marcador está mal escrito en la plantilla, o que el campo correspondiente está vacío en la oferta. Revisa los datos de cliente de la oferta y luego pide a tu admin que corrija la plantilla.

Configurar los valores por defecto globales del PDF (a nivel de Workspace, solo admin)

La personalización por oferta es una cara de la moneda; la otra es la plantilla global del Workspace de la que parte cada oferta nueva. La plantilla controla la lista de secciones por defecto, el orden, los elementos visuales por defecto, el texto del pie, los números de página y la marca.

Los admins configuran la lista de secciones del PDF, el orden, los elementos visuales y los pies en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño (Seiten & Design); los ajustes generales de oferta (formato del número de oferta, presentación de precios, firma de ofertas, saludo al cliente) viven en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta (Angebot); y el logotipo y los colores de marca se fijan en Ajustes > Configuración de la empresa > Estrategia de marca. El nombre de tu empresa tal como se imprime en la portada, la cabecera y el pie de la oferta se fija una sola vez a nivel de Workspace en Ajustes > Configuración de la empresa > Datos de la empresa; no hay anulaciones por oferta. Para cambiar el nombre que se muestra en una oferta, actualiza el valor del Workspace antes de volver a generarla; para una entidad legal distinta, usa un Workspace separado.

• Secciones activables: los PDF residenciales y los comerciales exponen cada uno su propio conjunto de secciones activables (el conjunto disponible difiere entre ambos). La lista se construye a partir de lo que admite tu Workspace (por idioma y capacidades activadas) y de lo que contiene la oferta, así que secciones como la de bomba de calor, la de financiación o las páginas específicas de cada país aparecen cuando esa capacidad está activa. Activa o desactiva cada una; arrastra y suelta para reordenar.
• Números de página y pies: se fijan a nivel de Workspace. El elemento de número de página del pie siempre se imprime; para cambiar el texto del pie, edítalo en línea en el panel de anulación de la sección.
• Logotipo y colores de marca: se suben en Estrategia de marca; aparecen en todos los PDF.
• Números de artículo por defecto: activa o desactiva si la lista de materiales muestra los números de artículo de los componentes por defecto. Hay anulación por oferta desde Personalizar páginas.
• Colocación de la lista de materiales: la controla la sección de página Resumen de componentes. Actívala o desactívala a nivel de Workspace; hay anulación por oferta desde Personalizar páginas. La lista de materiales se muestra una vez por oferta, en la sección Resumen de componentes.
• Periodo de validez de oferta por defecto (Gültigkeitsdauer): normalmente 30 o 60 días, fijado en los valores por defecto del documento. Hay anulación por oferta en la página de edición de la oferta mediante el campo de caducidad; un interruptor de la portada controla si la fecha se imprime en ella.
• Valores por defecto específicos de cada país: valores por defecto distintos por país (DE, FR, IT, etc.) a través del idioma del Workspace y de los ajustes de valores por defecto por país.

Estos ajustes viven en la configuración del Workspace. Si no tienes acceso de admin, tu compañero admin del instalador sí lo tiene. Para cambios avanzados de plantilla, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.

El idioma del PDF sigue al idioma del Workspace

El texto integrado del PDF (portada, fichas técnicas, el formulario y la política de desistimiento, las Condiciones generales, la página de firma con contactos, el banner de contacto, la condición legal de la bomba de calor y el texto estándar del título y subtítulo de portada) se genera a partir del idioma configurado en tu Workspace, el mismo que ven tus clientes, no a partir del idioma de interfaz de tu propia cuenta.

Efecto práctico: si tu Portal está en inglés pero tu Workspace atiende a clientes alemanes, el texto estándar del PDF de la oferta se imprime en alemán (el idioma del cliente). Si un PDF se imprime en el idioma equivocado, revisa el ajuste de idioma del Workspace (Ajustes > Configuración de la empresa > Datos de la empresa), no el idioma de tu cuenta personal. Esto se aplica solo al texto estándar y de plantilla; el contenido de texto libre que escribes tú (título de portada, testimonio, comentario para el cliente) se imprime exactamente como lo escribiste.

Ese mismo idioma de Workspace determina el idioma de interfaz para todo el mundo en tu Workspace, el idioma de las comunicaciones salientes y el formato de moneda y fechas. Cambiar el idioma se aplica solo a los artefactos generados en el futuro; los PDF de oferta ya emitidos y los correos ya enviados conservan el idioma con el que se generaron. La moneda sigue al idioma del Workspace en lugar de al país del cliente, así que para generar en otra moneda cambias el idioma del Workspace (lo que afecta a todo el Workspace, no solo a una oferta).

Valores por defecto del PDF específicos de cada país

Cuando tu Workspace opera en varios países, tu admin puede fijar valores por defecto por país para que se apliquen automáticamente los textos legales, la moneda y el formato locales correctos en cada proyecto. El país se toma de la dirección del proyecto, y el PDF recoge desde ahí los valores por defecto correctos.

Conviene saber

• El PDF firmado queda fijado. Una vez que el cliente firma, la variante se bloquea y el PDF guardado junto a la firma ya no cambia. Cualquier edición posterior afecta solo a variantes nuevas o a las vistas previas, no a la copia firmada del correo del cliente. Consulta Finalizar y solicitar la firma para el flujo de firma y cómo bifurcar después de firmar.
• La cifra de costes energéticos anuales es una media a largo plazo, no la del año 1. La página Tus costes energéticos anuales que ve el cliente muestra la media anual a lo largo del horizonte de la simulación (normalmente 20 años), asumiendo que la tarifa sube cada año. Como los años posteriores cuestan más, la media mostrada es más alta que la factura actual del cliente.
• La marca de un socio de cooperación puede anular el logotipo y el nombre del Workspace en el portal del cliente. Si un cliente llega por un enlace de un socio de cooperación, la marca del socio toma el control del saludo del portal. El PDF de la oferta en sí no se ve afectado; solo cambia la superficie del portal del cliente. Esto se aplica a las ofertas residenciales.
• El portal del cliente funciona sobre el portal alojado de Reonic. Se aplican tu logotipo y tus colores de marca completos, y el cliente ve tu enlace de portal con tu marca.
• Para varias marcas o subcuentas, mantén varias variantes de texto legal en Ajustes > Planificación y oferta > Legal (Rechtliches) (una por marca, residencial frente a comercial, bomba de calor o socio de cooperación) y elige la correcta en cada oferta. Los productos (catálogo de componentes y paquetes de planificación) se comparten en todo el Workspace. El logotipo, los colores de marca, el nombre de la empresa y los datos de emisión de facturación se fijan una sola vez por Workspace. Cuando las submarcas comparten identidad visual y solo difieren en AGB, condiciones o alcance de producto, basta con varias variantes de texto legal en un único Workspace; las entidades legales realmente separadas, con logotipos, nombres e identidades de facturación distintos, usan Workspaces de Reonic separados.
• Las subvenciones (Förderungen) se muestran en su propia página de PDF, separada de las páginas de Economía y de Costes anuales, con las subvenciones aplicables y sus importes. Las subvenciones específicas de cada país (KfW en DE, MaPrimeRénov' en FR) dependen del ajuste de país del proyecto. Activa el capítulo de Subvenciones desde Personalizar páginas (o a nivel de Workspace).
• Los documentos auxiliares siguen dos caminos: incrústalos en el PDF de la oferta desde Personalizar páginas > Anexo / Documentos personalizados para todo lo que el cliente deba ver, o adjúntalos al almacén general de documentos del proyecto (documentos del proyecto / Dokumente) para lo que se quede a nivel interno. El almacén de documentos del proyecto no llega al PDF de la oferta que ve el cliente.
• Las ofertas de Mieterstrom (electricidad compartida en un edificio) en Alemania reutilizan el mismo flujo de Finalizar y la misma disposición de Personalizar páginas que una oferta residencial estándar; los descuentos, la carta de presentación, la presentación de precios, los documentos incrustados y los textos legales funcionan todos igual. Algunos capítulos se muestran de otra forma porque el modelo económico cubre un edificio entero en lugar de una sola vivienda, así que revisa la Vista previa antes de enviar. La plantilla de tu Workspace puede llevar una variante de Mieterstrom aparte (portada, textos legales y carta de presentación distintos); pregunta a tu admin si está configurada.

Última actualización el 12 de octubre de 2026