Enviar una oferta firmada a Hero
Entrega una oferta firmada a Hero como registro de proyecto, con el cliente, la dirección y el resumen de la oferta, para que tu equipo de instalación pueda hacerse cargo.
Hero es una herramienta de gestión de campo y de proyectos que muchos instaladores usan como registro central del equipo de instalación. Una vez conectada, las ofertas firmadas muestran un botón Enviar a Hero en la barra lateral de Finalizar.
Nota
Enviar a Hero está disponible en los proyectos residenciales, donde la exportación se ejecuta al firmar. En los proyectos comerciales, entrega la oferta a Hero desde tu traspaso de proyecto habitual.
Antes de empezar
- La oferta debe estar firmada.
- Un Admin conecta Hero en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma con una clave API. Consulta la guía de configuración de las herramientas de contabilidad y de proyectos para los pasos completos de conexión.
Enviar la oferta a Hero
- Abre la oferta firmada y ve a la pestaña Finalizar.
- En la barra lateral de acciones, haz clic en Enviar a Hero.
- Se crea un proyecto equivalente en Hero, con el cliente, la dirección y el resumen de la oferta firmada.
- El botón cambia a Enviado y la oferta enlaza con su proyecto de Hero.
- Comprueba el resultado en la página Integraciones (Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones), donde el conector de Hero muestra su estado.
Conviene saber
- Hero pasa a ser la fuente de verdad del equipo de instalación. El patrón es: cierra el trato en Reonic, entrégalo a Hero y ejecuta la instalación desde Hero.
- Una oferta cada vez. Envías cada oferta a Hero de forma individual, al firmarla. A partir de ahí, Hero guarda el proyecto para el equipo de instalación.
- Se envía al firmar. Completar la instalación de vuelta en Reonic no vuelve a enviarla a Hero.
Última actualización el
Artículos relacionados
Enviar una oferta firmada a LexofficeEnvía una oferta firmada a Lexoffice como presupuesto (Auftragsbestätigung) y/o factura (Rechnung), construido a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.Exportar una oferta firmada a otro sistemaCuando un cliente firma una oferta, envía el trato directamente a tu herramienta de contabilidad, a tu CRM o a tu gestor de proyectos, para que el registro exista en tu sistema administrativo sin volver a teclear nada.Aplicar un descuento a una sección de la ofertaDa a una sola sección de la oferta —Solar, Almacenamiento con batería, Cargador de vehículo eléctrico, Bomba de calor o un complemento— su propia rebaja, separada del resto de la oferta.