Aplicar un descuento global

Un descuento global es una rebaja aplicada a toda una opción de oferta, fijada en el paso Finalizar. Es distinto de las plantillas de descuento reutilizables que guardas en Ajustes: las plantillas son rebajas con nombre que reutilizas, mientras que un descuento global es el que aplicas a esta oferta, aquí y ahora. También es distinto de una rebaja a nivel de línea sobre un solo artículo, y de un valor personalizado del trato que fija un total.

Antes de empezar

• La oferta debe estar en borrador. Una oferta firmada conserva la versión que el cliente ya vio, así que retira la firma pendiente o espera a que caduque antes de cambiar precios.
• Necesitas el permiso de edición de precios para aplicar rebajas.
• Decide qué capa necesitas. Los descuentos se aplican en tres capas que se apilan en un orden fijo, así que puedes combinarlas. Consulta Cómo se apilan los descuentos más abajo.

Cómo se apilan los descuentos

Se aplican tres capas de descuento, en este orden, y se apilan a propósito para que puedas combinarlas:

1. Rebaja a nivel de línea: un descuento sobre una línea individual (un componente solar concreto, una batería, un wallbox, etc.).
2. Rebaja global a nivel de opción: el descuento del que trata esta página, aplicado a la opción entera.
3. Valor personalizado del trato: un total fijo que anula el precio calculado del trato.

Aplicar la rebaja global

1. Abre la opción de la oferta que quieres descontar.
2. En el paso Finalizar, fija la rebaja global como importe absoluto o como porcentaje. También puedes aplicar una de tus plantillas de descuento guardadas como rebaja global en lugar de teclear un valor.
3. Haz clic en Guardar. La rebaja se almacena a nivel de opción y se aplica después del cálculo de las líneas.
4. Abre la vista de la oferta que ve el cliente y confirma que la fila de rebaja se lee como esperas antes de enviarla. Si la oferta lleva varias opciones de pago (contado, financiación o arrendamiento), revisa la rebaja en el PDF de cada opción, ya que cada una tarifica la oferta entera por separado.

Cómo se muestra en la oferta del cliente

El Resumen de componentes desglosa precios y rebajas por separado, de modo que la rebaja queda a la vista en lugar de quedar embebida en cada precio:

• Cada componente muestra su precio de lista sin rebajar, el precio completo por componente antes de cualquier rebaja.
• La rebaja global, y cualquier rebaja a nivel de línea, se muestran en una fila de rebaja específica debajo de los componentes.
• El cliente ve una presentación del estilo: "Componente X — Y €, Componente Y — Z €, … Rebaja: –R €, Total: N €."

Conviene saber

• Las cifras de margen se quedan dentro de tu empresa. El margen a nivel de oferta y de opción solo lo ven los usuarios de tu propio Workspace, como los gestores de cuentas y los admins del instalador. Los usuarios ajenos a tu empresa ven la oferta sin él.
• Un valor personalizado del trato también oculta el margen. Cuando anulas el total con un valor personalizado del trato, el % de margen se oculta incluso en la vista del gestor de cuentas, ya que el valor acordado del trato es la cifra relevante en ese punto.
• Las opciones de pago financiadas pueden no respetar una rebaja porcentual plana. Una opción de oferta funciona o bien con la presentación clásica por sistema, o bien como varias opciones de pago sobre la oferta entera (contado, financiación, arrendamiento), cada una tarificando la oferta completa por separado y generando su propio PDF. Una opción financiada se tarifica a partir del presupuesto de préstamo del socio y no siempre aplica una rebaja porcentual plana como sí hace una línea al contado, así que previsualiza el PDF de cada opción antes de enviar.
• Un descuento global es distinto de los campos de margen y comisión. Además de la rebaja que ve el cliente en esta página, cada opción lleva un margen de empresa y una comisión del comercial, fijados en los pasos Pagos y Finalizar, que ajustan tus propias cifras sin cambiar el precio que ve el cliente. Un descuento global baja el precio del cliente; esos campos no.

Última actualización el 12 de octubre de 2026