Modificar las páginas existentes del PDF de la oferta

El flujo Modificar el PDF de la oferta, que aparece como la acción Personalizar páginas en la pestaña Finalizar, te permite remodelar el PDF de la oferta para una oferta concreta sin tocar la plantilla de todo el Workspace. Esta página cubre los capítulos integrados: cuáles aparecen, en qué orden y con qué variantes visuales. Para insertar tus propios folletos, certificados o documentos extra, consulta Añadir una página propia.

Para los ajustes de decisión comercial (descuento total, modo de visualización de precios, carta de presentación) y el modelo mental más amplio de Finalizar, consulta Resumen de Finalizar.

Para quién es este artículo

Gestores de cuentas y admins del instalador con el permiso de Ofertas residenciales (rol de editor o superior). Si no ves el botón Personalizar páginas en la pestaña Finalizar, tu rol no tiene el permiso. Pide a tu admin que lo active.

Antes de empezar

• Abre la oferta en el Portal y asegúrate de que la variante está planificada y con precios (componentes dentro, modos de pago fijados, precios calculados).
• La oferta debe estar abierta a edición. Una vez firmada una firma, el botón Personalizar páginas aparece en gris con un icono de candado. Para cambiar una oferta firmada, retira cualquier firma pendiente o bifúrcala a una variante nueva. Consulta Resumen de Finalizar.
• Los valores por defecto del Workspace ya deberían estar configurados (logotipo, colores de marca, lista de secciones del PDF por defecto, textos legales por defecto). Pide a tu admin que confirme que la parte global está configurada antes de personalizar oferta por oferta.

Abrir la ventana de Personalizar páginas

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Ve a la pestaña Finalizar.
3. Abre el panel Vista previa de la derecha.
4. Haz clic en Personalizar páginas (el icono de lápiz junto a la etiqueta).
5. Aviso la primera vez: si la oferta sigue con la plantilla global, aparece una confirmación: "¿Usar ajustes de página personalizados para esta oferta? Esta oferta usa ahora mismo los ajustes de página guardados de forma global en los ajustes." Haz clic en Sí para pasar la oferta a sus propios ajustes de página personalizados.
6. Se abre la ventana de ajustes de página con la lista completa de capítulos en su orden actual, cada uno con un interruptor de visibilidad y (donde esté disponible) un desplegable de variante visual.

Leer los distintivos de estado

Junto a la etiqueta Personalizar páginas pueden aparecer hasta tres distintivos, cada uno con su propia señal:

• Exclamación roja: tus ajustes personalizados actuales tienen errores de validación; guardar está desactivado hasta que se corrijan.
• Reloj ámbar: la plantilla global se ha actualizado desde que personalizaste. Tu oferta conserva sus valores personalizados, pero puedes incorporar la global con Restablecer la configuración global.
• Usuario con lápiz azul: esta oferta está con sus propios ajustes de página personalizados (no con el valor global por defecto).

Si no hay ningún distintivo, sigues con el valor global por defecto y sin errores.

Reordenar, ocultar y elegir variantes visuales

1. En la sección Disposición de páginas de la ventana, arrastra y suelta los capítulos hasta dejarlos en el orden que quieras.
2. Activa o desactiva cada capítulo:
   • Desactivado: el capítulo se elimina por completo del PDF de esta oferta.
   • Activado: el capítulo se muestra; algunos capítulos tienen variantes visuales que puedes elegir en un desplegable.
3. Elige la variante visual de cada capítulo, donde esté disponible:
   • Portada: imagen arriba, imagen a sangre completa, imágenes circulares, imágenes poligonales, degradado o lisa.
   • Presentación de la empresa: variantes visuales para la colocación de la imagen.
   • Testimonio: una sola imagen o listas emparejadas de imagen y texto.
   • Hogar / flujo de energía: elige entre un diagrama de flujo de energía y un gráfico simplificado de producción y consumo con tarjetas de KPI de autoconsumo y autosuficiencia. Desactiva el capítulo para eliminar del todo la página de flujo de energía del hogar. La misma variante de flujo de energía del hogar está disponible para todo el Workspace en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Residencial, y la elección por oferta que fijas aquí la anula para esta oferta.
4. Guarda. La vista previa del PDF refleja el nuevo orden y las nuevas variantes de inmediato.

Lo que aparece dentro del diagrama sigue automáticamente lo que hayas planificado (solar, batería, vehículo eléctrico, bomba de calor) y la simulación. La elección de variante es la única palanca; el contenido del diagrama se fija solo.

Editar la portada

La portada es lo primero que ve el cliente: título, datos del cliente, tu logotipo, número de oferta y fecha de caducidad.

1. En la ventana, abre la sección Portada.
2. Edita cualquiera de estos elementos:
   • Título del documento (por ejemplo Tu instalación fotovoltaica, Tu mejora con bomba de calor).
   • Subtítulo del documento: una línea de apoyo bajo el título.
   • Número de cliente / número de oferta: activa o desactiva cada uno. El número de oferta aparece en la portada cuando Mostrar número de oferta está activado. El número de oferta completo también se ve dentro del PDF, normalmente en la portada, en la cabecera de la lista de piezas y en cualquier pie de documento que lo muestre (según la plantilla del Workspace).
   • Logotipo: muestra u oculta el logotipo de tu Workspace.
   • Fecha de caducidad: muestra en la portada la fecha de validez de la oferta.
   • Imagen de portada personalizada: sube una imagen puntual para esta oferta (sustituye a la ilustración de portada por defecto de la plantilla).
3. Guarda. La portada se vuelve a generar con tus cambios; el resto de la disposición se queda intacto.

Configurar los capítulos de testimonio y presentación de la empresa

Los dos capítulos siguen un patrón parecido: un titular, un texto de cuerpo y una o varias imágenes.

1. Testimonio: fija el titular, el texto principal, el texto secundario, una imagen y, opcionalmente, pares de imagen y texto que emparejen una foto del cliente con una cita.
2. Presentación de la empresa: fija el titular, el eslogan, el texto de cuerpo y hasta dos imágenes (por ejemplo tu equipo o tu local).

Desactiva cualquiera de los dos capítulos si no encaja con esta oferta (por ejemplo, quita el testimonio para un cliente que repite y ya te conoce). Activa la presentación de la empresa para añadir a la oferta una página de presentación corporativa.

Configurar el capítulo de economía

La página de Economía muestra las cifras financieras a largo plazo: punto de equilibrio, ahorros acumulados y tarjetas de retorno.

1. En la ventana, abre la sección Economía.
2. Edita:
   • Horizonte del punto de equilibrio: el año N máximo en el que se permite mostrar el punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio de la simulación cae más allá de ese año, el gráfico oculta la línea en lugar de estirarse indefinidamente.
   • Mostrar el coste de inversión estimado: activa o desactiva la línea de inversión inicial.
3. Guarda.

Cómo se calcula la amortización o punto de equilibrio

Las cifras de la página de Economía siguen la simulación de producción y tarifas que hay bajo la oferta:

• El año de equilibrio es el año en el que tu cliente ha amortizado la instalación: el punto en el que los ahorros anuales acumulados superan el coste de la inversión inicial.
• Las tarjetas de ahorros acumulados, retorno de la inversión, TIR y ahorro total leen todas de la misma simulación, así que se mantienen coherentes con el año de equilibrio.
• Las cifras están sin descontar. La página de Economía no aplica ningún cálculo de VAN ni de tasa de descuento. Para plantear un VAN a un cliente comercial, hazlo fuera de Reonic y remítete a la tabla de ahorros.
• El horizonte del punto de equilibrio de arriba solo controla hasta dónde llega el gráfico. Si el año de equilibrio real cae más allá de tu límite, la línea se oculta en lugar de estirarse; las cifras subyacentes no cambian.
• Los ahorros anuales reflejan la tarifa eléctrica del cliente y su tasa de escalada, fijadas para todo el Workspace en Ajustes > Simulación > Precios de la electricidad y el gas.

Desactiva por completo la página de Economía (con el interruptor en Disposición de páginas) en las ofertas de horizonte corto (por ejemplo, paquetes financiados sin coste inicial, donde el punto de equilibrio no aporta información).

Configurar el capítulo de resumen de componentes o lista de piezas

El capítulo Resumen de componentes muestra la lista de piezas. Consulta Lista de piezas para el análisis en profundidad. Desde esta ventana puedes:

1. Abrir la sección Resumen de componentes.
2. Activar o desactivar:
   • Mostrar los números de artículo de los componentes: muestra el número de artículo de cada componente para clientes técnicos, u ocúltalo para una lista más limpia de cara al cliente.
   • Mostrar el coste de inversión estimado: muestra al lado el coste de inversión agrupado.
3. Guardar.

Las imágenes y descripciones de los componentes se generan automáticamente a partir de tu catálogo de componentes. Si un componente tiene una imagen y una descripción fijadas en la biblioteca de componentes de tu Workspace, ambas aparecen en el PDF que ve el cliente sin ningún interruptor por oferta. Consulta Lista de piezas para la configuración del catálogo.

Guardar, restablecer o descartar una disposición personalizada

1. Guardar: confirma tus cambios. Las subidas de imágenes se ejecutan sobre la marcha; un aviso dice "Las imágenes se están subiendo, espera un momento…". Mantén la ventana abierta hasta que el guardado se complete.
2. Descartar cambios: aparece un diálogo de confirmación ("¿Descartar realmente los cambios?"). Descarta las ediciones pendientes en la ventana y vuelve al último estado guardado.
3. Restablecer la configuración global: solo aparece cuando la oferta está con sus propios ajustes de página personalizados. La confirmación dice: "¿Restablecer realmente los ajustes de página globales? Los cambios en los ajustes de página que se hicieron solo para esta oferta se perderán y se sustituirán por los ajustes globales." Descarta tus ajustes personalizados e incorpora el valor por defecto actual del Workspace. Es útil cuando la plantilla del Workspace se ha actualizado y quieres que esta oferta siga la nueva global.
4. Actualizar la configuración de la página: solo aparece cuando la global se ha actualizado y tu oferta sigue con el valor global por defecto. Incorpora la última versión global.

Dónde encontrar el PDF terminado

El PDF finalizado está disponible en dos sitios, según la fase de la oferta:

• Antes de firmar: el panel Vista previa de la pestaña Finalizar es la generación en vivo. Consulta Resumen de Finalizar para el flujo completo de vista previa y los detalles de descarga.
• Después de firmar: el PDF firmado se guarda junto a la firma y se envía por correo al cliente. Consulta Resumen de Finalizar para los artefactos firmados y cómo bifurcar.

Exportar solo la planificación como PDF

Junto al PDF de la oferta que ve el cliente, Reonic produce un PDF de resumen: el documento de planificación y lista de componentes, sin la economía ni la carta de presentación de cara al cliente. Úsalo cuando quieras el detalle de la planificación en papel sin el envoltorio comercial.

1. Abre las acciones secundarias de la oferta (un menú contextual junto a las acciones de la cabecera de la oferta).
2. Selecciona PDF de resumen o PDF interno.

El PDF de resumen cubre portada, índice, lista de control, solar, esquema eléctrico, lista de componentes, imágenes y notas. Incluye el esquema eléctrico como capítulo propio, lo que lo convierte en la vía independiente más cercana cuando necesitas el esquema eléctrico por su cuenta. El PDF de la oferta que ve el cliente se mantiene aparte, con sus páginas de economía y producción intactas.

Conviene saber

• Lo que fijas aquí es por oferta; lo que tu admin fija en Ajustes es por Workspace. En cuanto personalizas una oferta, queda desacoplada de la plantilla global. Los cambios globales futuros no llegan a esta oferta salvo que uses Restablecer la configuración global.
• Las demás ofertas no heredan tu personalización. Para aplicar esta disposición a todas las ofertas futuras, tu admin tiene que actualizar la plantilla global en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta. La personalización por oferta nunca se escribe de vuelta en la parte global.
• Los números de página, los pies de página y el formato del número de oferta se fijan por Workspace. No hay una anulación por oferta. El elemento de número de página del pie siempre se imprime. Para cambiar el texto del pie, edítalo en línea a nivel de Workspace; para cambiar el prefijo o el contador del número de oferta, mira en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta.
• La validación es estricta. Si la ventana muestra un distintivo de exclamación roja, tus ajustes tienen errores de validación. El botón de guardar sigue desactivado hasta que los corrijas.
• Los paquetes de componentes opcionales en el PDF. Si la oferta tiene un paquete de Componentes opcionales (por ejemplo, extras que el cliente puede elegir al firmar), el paquete se muestra como una lista que el cliente puede marcar. Hasta que el cliente firma, ninguno de los artículos opcionales cuenta para el total. Tras la firma, los artículos elegidos se añaden a la variante y se reflejan en el precio y en la economía.
• Los precios de los componentes personalizados se tienen en cuenta. Si añades un componente personalizado con precio durante la planificación, el precio pasa a la lista de piezas, al precio total y a la página de economía. Reonic cuenta los componentes personalizados en los totales.
• Las instalaciones fotovoltaicas existentes aparecen en el PDF de la oferta. Si fijas una instalación fotovoltaica existente en el proyecto durante la planificación, el PDF que ve el cliente hace referencia a la instalación existente en las secciones de resumen del sistema y de economía (por ejemplo, "+ PV existente de 5 kWp"). Los componentes nuevos se suman por encima en el desglose.
• Añade manualmente una vista de calle o aérea. Si la plantilla de tu Workspace tiene una ranura de imagen en la Portada o en la Presentación de la empresa, sube ahí una captura de Street View o una foto aérea para tener una imagen de la vivienda en la oferta. Rellena tú mismo la ranura de imagen; el PDF de la oferta no incrusta una Street View automáticamente.
• El plan de strings forma parte del PDF de la oferta, no es una exportación aparte. Se muestra como uno de los capítulos cuando tienes un plano solar 2D/3D con strings asignados; no hay una vía separada de "exportar el plan de strings como PDF". Si el plan de strings no se muestra, confirma que el plano realmente tiene strings asignados. Una variante de planificación rápida (sin strings) no produce ningún plan de strings. Aparece automáticamente cuando existen strings, en lugar de ser un capítulo que actives a mano.
• Actualizar la imagen del módulo. La imagen del componente en el PDF viene de la biblioteca de componentes de tu Workspace. Para actualizar la foto del módulo PV que aparece en la lista de piezas o en el resumen de componentes, edita la entrada del módulo en tu biblioteca de componentes. Esa imagen pasa entonces a cada nueva generación de cada oferta que use ese módulo. Consulta Lista de piezas.
• Los PDF firmados quedan congelados. Una vez firmada una oferta, su PDF firmado se queda tal como lo recibió el cliente. Cualquier cambio de personalización de páginas que hagas después de la firma afecta solo a las vistas previas, nunca a la copia firmada del cliente.
• Qué determina el tamaño del archivo PDF. Las capturas del edificio en 3D que muestran la casa real del cliente son de alta resolución, y cada ángulo de cámara guardado para el PDF añade otra imagen completa, así que el tamaño del archivo crece con la cantidad de instantáneas 3D que hayas guardado. Las tres palancas para reducir el PDF son: guardar menos instantáneas de cámara 3D; usar planificación 2D en lugar de 3D (su vista previa por satélite es mucho más ligera); o desactivar las páginas 3D / de resumen fotovoltaico para esta oferta en Disposición de páginas. La vista previa 2D por satélite y el gráfico de la casa ya son ligeros, así que no son lo que hace pesado un PDF.
• Las paredes de la casa siguen la cámara 3D guardada. El aspecto de las paredes en la imagen del edificio 3D sigue el ángulo de cámara guardado. Si las paredes se ven oscuras o raras, recoloca la instantánea de cámara guardada para el PDF en un ángulo mejor y vuelve a guardar.
• El comentario para el cliente se muestra con un tamaño fijo. El comentario de cara al cliente que fijas en la pestaña Finalizar se imprime en la página de Resumen con un tamaño de texto fijo. Es el comentario para el cliente, distinto de las notas internas de la oferta (que nunca se muestran en el PDF del cliente).
• El texto integrado del PDF sigue el idioma de tu Workspace. Todo el texto generado por el sistema en un PDF de oferta compartido (título y subtítulo de portada, fichas técnicas, el formulario y la política de desistimiento, las Condiciones generales, la página de firma con contactos, el banner de contacto, la condición legal de la bomba de calor) se genera a partir del idioma de tu Workspace, el mismo que ven tus clientes. Así que si tu Portal está en inglés pero tu Workspace atiende a clientes alemanes, el texto estándar se imprime en alemán. Si un PDF se imprime en el idioma equivocado, corrige el ajuste de idioma del Workspace en lugar del idioma de tu cuenta personal. El texto libre que escribes tú (título de portada, testimonio, comentario para el cliente) siempre se imprime exactamente como lo escribiste.

Última actualización el 12 de octubre de 2026