Redactar el mensaje de la oferta Función de AI
Consigue un primer borrador del mensaje que acompaña a una oferta residencial, escrito a partir de lo que realmente has planificado —la instalación, el precio, el ahorro y las condiciones de financiación—, para que edites en lugar de empezar con un cuadro en blanco.
Categorías: Ofertas
El mensaje de acompañamiento es la parte de la oferta que el cliente lee primero, y la que más a menudo se escribe a las seis y media camino de la puerta. Reonic puede redactarlo por ti a partir de la propia oferta: sabe qué has planificado, cuánto cuesta, cuánto ahorra el cliente y cómo lo pagaría, y escribe sobre esa base un mensaje en lenguaje llano.
El borrador es un punto de partida. Lo lees, cambias lo que no encaja y sale con tu nombre.
Antes de empezar
- Esto es para ofertas residenciales. En las ofertas comerciales no hay equivalente.
- Termina antes la planificación. El borrador se escribe a partir de los componentes, los precios y el ahorro simulado, así que una variante sin planificar no le da nada que describir.
- Comprueba que lo tienes disponible. Abre la pestaña Finalizar de una oferta residencial y busca Habilitar el modo IA en el menú de la carta de oferta. Si no está, pregunta a tu contacto de Reonic.
- Necesitas el rol Editor o superior con acceso a ofertas residenciales.
Redactar un mensaje
- Abre la oferta y ve a la pestaña Finalizar.
- Localiza la sección Carta de oferta.
- Abre el menú de tres puntos junto al cuadro de texto y haz clic en Habilitar el modo IA. Queda fijado, así que solo lo haces una vez.
- Haz clic en Generar texto.
- Espera unos segundos. El borrador aparece junto a tu texto actual para que veas qué cambia.
- Haz clic en Aceptar para quedarte con el borrador, o en Rechazar para descartarlo.
- Edita el texto a tu gusto y guarda la oferta como siempre.
Ofertas con varias variantes
Cuando la oferta tiene más de una variante, Generar texto abre primero una lista para que elijas de qué debe hablar el mensaje.
- Haz clic en Generar texto. Se abre un panel con una casilla por variante.
- Marca las variantes que quieras mencionar. Si eliges una, el mensaje habla de esa opción; si eliges varias, se escribe como comparación.
- Las variantes con candado ya se han enviado a firma y no pueden incluirse. Las variantes marcadas como vacías todavía no tienen planificación, así que no hay nada que contar.
- Haz clic en Generar texto dentro del panel.
Cuenta con una espera mayor que en una oferta de una sola variante: cada variante se calcula por turnos antes de escribir el mensaje, así que una oferta con cinco variantes tarda notablemente más que una con una.
Consejo
Marca solo las variantes que de verdad quieras vender. Tienta incluirlo todo, pero un mensaje que da el mismo peso a la opción que preferirías que no eligieran se lee como indecisión, y el cliente suele quedarse con lo más barato que hayas defendido.
Qué entra en el borrador
El mensaje se escribe a partir de la oferta: los componentes planificados, las partidas, las subvenciones que haya, el precio total con IVA y los resultados calculados —producción, autoconsumo, autosuficiencia y amortización.
Cuando la variante es financiada o en renting, el borrador indica además la cuota mensual, el plazo y el precio total con intereses. Las opciones al contado no llevan lenguaje de financiación.
El mensaje sale como texto corrido en el idioma de tu empresa, sin asunto y sin firma: esos vienen de donde lo envíes habitualmente.
Nota
El borrador se escribe en el idioma de tu empresa, no en el del cliente. Si escribes a un cliente en otro idioma, traduce el texto antes de enviarlo.
Conviene saber
- Léelo antes de enviarlo. Es un borrador escrito a partir de datos, no una afirmación verificada. Respondes de lo que sale con tu nombre: revisa las cifras que cita y los compromisos que parece adquirir.
- Cierra una sugerencia antes de empezar otra. Si hay un borrador en pantalla, haz clic en Aceptar o Rechazar antes de cargar una plantilla o generar de nuevo. Dejar un borrador pendiente y luego cargar una plantilla puede hacer que gane el texto antiguo al guardar.
- Los borradores no se guardan. Si rechazas uno, desaparece; no hay historial de intentos anteriores, así que copia lo que quieras conservar antes de volver a generar.
- Cada generación es un cálculo nuevo. Volver a pulsar Generar texto rehace todo en lugar de reutilizar el último resultado, así que evita el doble clic.
- Una vez aceptado, es simplemente tu texto. El mensaje se guarda igual que uno escrito a mano y puedes editarlo libremente después.
- El mensaje no se puede rehacer tras la firma. Cuando una variante ha salido a firma, su mensaje queda fijado; cambiarlo implica reemitir la oferta.
- El tono es fijo. El borrador busca un lenguaje claro, conciso y no técnico. No hay ajuste de tono por empresa, así que el estilo de la casa lo aplicas tú al editar.
Última actualización el