Enviar una oferta firmada a K2
Envía la distribución fotovoltaica y de cubierta de una oferta firmada a K2 Base como importación de planificación con un solo clic.
K2 es K2 Base, la plataforma de montaje solar y planificación estructural de K2 Systems. Una vez conectado K2 para tu Workspace, cada oferta firmada muestra un botón Crear proyecto en K2 en su página de Finalizar. Haz clic en él para enviar los datos de la oferta a K2 como un proyecto nuevo. Tras un envío correcto, la fila de la firma completada muestra un enlace Ir al proyecto que abre el proyecto nuevo en K2.
Nota
K2 está disponible solo en las ofertas residenciales. No aparece en las ofertas comerciales.
Antes de empezar
- La oferta debe estar firmada. El botón Crear proyecto en K2 aparece en la fila de una firma completada, en Finalizar > Firmas.
- Un Admin conecta K2 para tu Workspace en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma. Cada Workspace se conecta a una única cuenta de K2.
- Cuando K2 está disponible en tu Workspace, la entrada de K2 aparece en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma y las ofertas firmadas se pueden enviar. Si no ves la entrada de K2, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.
Enviar una oferta firmada a K2
- Abre la oferta firmada y ve a la pestaña Finalizar.
- Abre la sección Firmas y busca la fila de la firma completada.
- Haz clic en Crear proyecto en K2 en esa fila (icono de flecha y logotipo de K2).
- Los datos de la oferta se envían a K2 y allí se crea el proyecto.
- Si todo va bien, la fila muestra un enlace Ir al proyecto. Haz clic en él para abrir el proyecto nuevo en K2.
Consejo
el botón Crear proyecto en K2 envía una oferta cada vez, y lo activas tú mismo una vez firmada la oferta. K2 no envía nada automáticamente antes de la firma.
Conviene saber
- La entrega es el enlace Ir al proyecto. Tras un envío correcto, la fila de la firma completada muestra un enlace Ir al proyecto. Úsalo para abrir el proyecto en K2 y terminar allí tu trabajo.
- Si la conexión con K2 se cae o da error, el botón Crear proyecto en K2 deja de aparecer en las ofertas firmadas hasta que un Admin vuelva a conectar K2 en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no veo el botón Crear proyecto en K2? O bien la oferta todavía no está firmada, o bien K2 no está conectado para tu Workspace. Revisa el estado de la conexión de K2 en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma, o consúltalo con tu gestor de cuentas de Reonic.
- ¿Dónde termino el proyecto? En K2. Sigue el enlace Ir al proyecto que aparece en la fila de la firma completada tras un envío correcto.
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