Lista de piezas (Stückliste): qué muestra y cómo controlarla

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La lista de piezas (Stückliste en alemán, Resumen de componentes en el Portal) es el capítulo del PDF de la oferta que enumera todos los componentes presupuestados al cliente: módulos, inversores, optimizadores, batería, wallbox, bomba de calor, estructura de montaje y elementos del resto de la instalación. Es también el capítulo que cogerás como documento independiente para enviar a tu distribuidor cuando hagas el pedido.

Esta página cubre lo que muestra la lista de piezas por defecto, cómo controlar su aspecto oferta por oferta y las decisiones a nivel de Workspace que determinan todo lo demás. Para la disposición general del PDF (capítulos, portada, documentos incrustados), consulta Personalizar el PDF de la oferta.

Antes de empezar

• La oferta debe estar planificada y con precios: variantes configuradas, componentes seleccionados, modos de pago fijados.
• La personalización de páginas está disponible mientras la oferta está abierta. Una vez que una oferta queda totalmente bloqueada, normalmente tras la firma, Personalizar páginas muestra un icono de candado y los ajustes pasan a ser de solo lectura.
• Necesitas acceso a Ofertas residenciales y un rol de editor o superior. La configuración del catálogo de componentes (imágenes, descripciones, fichas técnicas, números de artículo) requiere permisos de admin sobre los ajustes del Workspace.
• El catálogo de componentes de tu Workspace debería estar poblado con los componentes que usas, incluidas imágenes, descripciones, números de artículo y fichas técnicas en PDF donde proceda. El catálogo es la fuente de verdad de lo que pasa a la lista de piezas. Cada PDF por oferta hereda lo que esté fijado en la entrada del catálogo.
• Los valores por defecto de las páginas del PDF de la oferta (qué capítulos aparecen, documentos incrustados, pie de página, diseño) se configuran en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Residencial (Haushalt) o Comercial (Gewerbe). Consulta Configurar las plantillas de PDF.

Encontrar la lista de piezas en una oferta

La lista de piezas vive en dos sitios, según lo que necesites.

1. En el PDF de la oferta, como el capítulo Resumen de componentes. Abre la pestaña Finalizar, haz clic en Vista previa y baja hasta la sección Resumen de componentes. Esto es lo que ve el cliente.
2. En la propia pestaña Finalizar, como una lista en forma de tabla que muestra cada componente, cantidad y línea de precio. Esta es la superficie de trabajo donde fijas los precios y las rebajas de la oferta, y es la fuente de lo que se genera en el PDF.

La lista de piezas está siempre o bien incrustada en el PDF de la oferta, o bien visible en la pestaña Finalizar.

Activar o desactivar los números de artículo

Los números de artículo (referencias de fabricante o proveedor) ayudan a los compradores técnicos y a los pedidos al distribuidor. En una oferta de cara al cliente suelen ser ruido innecesario, así que puedes desactivarlos oferta por oferta.

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Ve a la pestaña Finalizar, haz clic en Vista previa y luego en Personalizar páginas.
3. Baja hasta Resumen de componentes.
4. Activa o desactiva los números de artículo. Activados, se muestran junto a cada componente; desactivados, solo se muestran el nombre del componente y la cantidad.
5. Haz clic en Guardar.

Por lo demás, los ajustes de página del PDF de la oferta viven en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño (Residencial / Comercial), donde tu admin gestiona qué capítulos aparecen y cómo se dispone el PDF de la oferta.

Controlar cuánto detalle de precios ve el cliente

Lo detallado que resulta el desglose de precios para el cliente lo determina el modo de Presentación de precios de la oferta, un ajuste por oferta con tres valores.

1. Individuo (Einzelpreise) desglosa cada línea de componente con su propio precio. Es la lista de piezas totalmente detallada.
2. Agrupado por objetivo subtotaliza los precios por objetivo en lugar de línea a línea.
3. Total muestra únicamente un total, sin precios por componente.

Este ajuste controla el nivel de detalle de precios que lee el cliente en la oferta. Para cambiar al cliente entre una lista de piezas detallada y una vista de total único, cambia el modo de presentación de precios y luego compruébalo en la vista de la oferta que ve el cliente antes de enviarla.

Asegurarte de que aparecen las imágenes y descripciones de los componentes

Las imágenes y descripciones de los componentes se muestran automáticamente cuando están fijadas en la entrada del catálogo de componentes de los ajustes de tu Workspace. Cuando un componente tiene una imagen y una descripción en el catálogo, ambas aparecen en el PDF que ve el cliente.

1. Abre Ajustes > Componentes (el catálogo de componentes).
2. Busca el componente, por ejemplo tu módulo PV, inversor o batería estándar.
3. Sube una imagen y escribe una descripción breve dirigida al cliente.
4. Haz clic en Guardar.

Todas las ofertas que usen ese componente a partir de ahora se generarán con la imagen y la descripción en la lista de piezas. La siguiente generación de cualquier oferta en curso recoge la imagen nueva. Los PDF ya generados conservan su contenido original.

Actualizar la imagen del módulo que se muestra en los PDF de oferta

La imagen del módulo en la lista de piezas es la imagen adjunta a la entrada del módulo en el catálogo, fijada una sola vez en los ajustes de tu Workspace.

1. Abre Ajustes > Componentes y busca el módulo.
2. Sustituye la imagen por el archivo nuevo.
3. Haz clic en Guardar.

Cada generación futura de cada oferta que use ese módulo mostrará la imagen nueva. Los PDF firmados se quedan como estaban, porque los PDF firmados son inmutables.

Mostrar u ocultar las fichas técnicas en el PDF de la oferta

Las fichas técnicas (hojas de especificación del fabricante) se adjuntan a nivel de catálogo de componentes: cada componente puede tener una ficha técnica en PDF vinculada. Que esas fichas técnicas aparezcan en la oferta que ve el cliente depende de la configuración de páginas del PDF de la oferta.

• Si el PDF de la oferta incluye un capítulo de Fichas técnicas, se adjuntan las fichas técnicas vinculadas a los componentes de la oferta.
• Si no lo incluye, las fichas técnicas siguen adjuntas a la entrada del catálogo y disponibles para tu equipo, pero no se incrustan en el PDF del cliente.

Para llevar las fichas técnicas al PDF del cliente:

1. Confirma que el componente tiene una ficha técnica subida en Ajustes > Componentes > [componente] > Ficha técnica.
2. Comprueba que el PDF de la oferta incluye el capítulo Fichas técnicas. Los valores por defecto de las páginas del PDF de la oferta viven en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño (Residencial / Comercial); los capítulos por oferta se fijan en Finalizar > Vista previa.
3. Si el capítulo está activado y la ficha técnica está subida pero aun así no aparece, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic. Algunas configuraciones solo adjuntan fichas técnicas automáticamente para determinados tipos de componente (módulos, inversores, baterías).

Para incrustar un PDF puntual como ficha técnica en una sola oferta sin tocar el catálogo, usa la ranura de incrustación de documentos de Personalizar páginas. Consulta Personalizar el PDF de la oferta.

Cargar automáticamente las fichas técnicas en cada oferta

Para garantizar que cada oferta sale por la puerta con las fichas técnicas del fabricante adjuntas, combina el catálogo de componentes con la configuración de páginas del PDF de la oferta, en lugar de adjuntar archivos oferta por oferta.

1. Sube la ficha técnica en PDF al componente una sola vez, en Ajustes > Componentes > [componente] > Ficha técnica. Todas las ofertas que usen ese componente a partir de ahora heredan la ficha técnica.
2. Asegúrate de que el PDF de la oferta incluye el capítulo Fichas técnicas (valores por defecto en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño). Con el capítulo activado, el generador adjunta automáticamente todas las fichas técnicas vinculadas a los componentes de la oferta, sin ningún clic por oferta.

Esa configuración en dos pasos te da documentación estándar en cada oferta al cliente. Una vez configurada, el PDF de la oferta lleva las fichas técnicas automáticamente.

Exportar la lista de piezas para tu distribuidor

Para compartir la lista de piezas con tu distribuidor:

1. Abre la oferta.
2. Genera el PDF de la oferta, o el PDF de resumen, el documento interno de planificación y lista de componentes que incluye el capítulo de componentes sin la economía ni la portada de cara al cliente.
3. Recorta o extrae el capítulo de componentes según necesites, o envía el PDF completo.

No hay una sincronización automática de la lista de piezas con los distribuidores: la entrega es manual, comparte el PDF generado o copia los componentes en el sistema de pedidos de tu distribuidor. El menú Exportar a de la pestaña Finalizar cubre socios de CRM y contabilidad, no pedidos de piezas. Consulta Exportar a herramientas externas.

Cómo aparecen los precios y las rebajas por componente

La columna de precio por componente del Resumen de componentes que ve el cliente muestra el precio de lista sin rebajar de cada componente. Cada fila imprime el precio de lista planificado del componente, y cualquier rebaja global o a nivel de línea que hayas aplicado aparece por separado en filas de rebaja específicas debajo de los componentes.

Lo que esto significa en la práctica:

• Los clientes ven precios de lista a nivel de componente en el Resumen de componentes.
• Las rebajas afloran por separado y de forma visible en filas de rebaja debajo de los componentes.
• El total general refleja todas las rebajas aplicadas.

Cuando aplicas una rebaja global a la oferta, el cliente ve algo como "Módulo — Y €, Inversor — Z €, Batería — W €, … Rebaja: –R €, Total: N €". La rebaja se muestra como una línea visible propia en lugar de incorporarse al precio de cada componente. La rebaja es la variable visible, así que compruébalo en la vista de la oferta que ve el cliente antes de enviarla, para confirmar que la fila de rebaja se lee como pretendías.

Todas las rebajas que apliques, ya sea en una sola línea, sobre toda la variante o como valor personalizado del trato, pasan a las filas de rebaja y al total general.

Para aplicar una rebaja, usa los flujos de rebaja dedicados en lugar de hacerlo desde aquí:

• Aplicar un descuento global: una rebaja sobre toda la variante de la oferta.
• Aplicar un descuento a una sección: una rebaja sobre una sola sección (Solar, Almacenamiento con batería, Cargador de vehículo eléctrico, Bomba de calor, complementos).
• Configurar precios y descuentos: el panorama completo, incluido anular el total con un valor personalizado del trato y ocultar tu margen.

Los componentes personalizados en la lista de piezas

Cuando añades un componente personalizado durante la planificación (un artículo puntual que no está en tu catálogo), aparece en la lista de piezas con el nombre y el precio que le diste. El precio pasa a:

• La fila de la lista de piezas de ese artículo.
• El precio total de la variante.
• La página de economía (punto de equilibrio, cálculos de retorno). Los componentes personalizados cuentan para las cifras financieras.

Un componente personalizado sin imagen muestra su fila en la lista de piezas sin fotografía. Si añades el mismo artículo puntual una y otra vez, promociónalo al catálogo: crea la entrada en Ajustes > Componentes con imagen y descripción, y a partir de ahí toda oferta que lo use mostrará el elemento visual.

Dónde aparece el número de oferta

El número de oferta se ve en varios sitios del PDF de la oferta:

• En la portada, cuando el interruptor Mostrar número de oferta está activado (Personalizar páginas > Portada).
• En la cabecera o el pie de la lista de piezas, según la plantilla del Workspace. El número de oferta suele ir en la cabecera o el pie del documento.
• En una etiqueta dedicada, en algunas plantillas de Workspace que muestran el número de oferta de forma destacada cerca de la portada o en el bloque de información del documento.

Para que el número de oferta aparezca en un PDF de cliente, comprueba si el capítulo Portada tiene activado Mostrar número de oferta, y pregunta a tu admin si la plantilla del Workspace lo muestra también en la cabecera o el pie. El formato del número de oferta en sí (prefijo, contador, texto posterior) vive en Ajustes > Planificación y oferta > Oferta, no en las superficies del PDF.

Conviene saber

• La imagen y la descripción viven en la entrada del catálogo, no en la oferta. Cambia el catálogo y todas las ofertas futuras que usen ese componente recogerán el cambio. Los PDF históricos firmados son inmutables.
• La visibilidad de los números de artículo se fija por oferta, en Finalizar > Vista previa (Personalizar páginas).
• La lista de piezas (lista de materiales) se muestra una sola vez, en el capítulo Resumen de componentes. Puedes activarla o desactivarla y activar o desactivar los números de artículo, pero no puedes mostrarla en varias posiciones ni repartirla entre páginas.
• Las fichas técnicas se adjuntan a nivel de catálogo. Un componente lleva una ficha técnica en PDF en tu catálogo; que aparezca en la oferta del cliente depende de si el PDF de la oferta incluye el capítulo Fichas técnicas (valores por defecto en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño; por oferta, en Finalizar > Vista previa).

Última actualización el 12 de octubre de 2026