Recordar a un cliente que firme: reenviar el enlace de firma

Cuando has enviado una oferta a firma y el cliente no ha hecho nada con ella, el siguiente paso más habitual es reenviar el enlace: la misma oferta, el mismo documento, un correo nuevo. La acción Notificar se encarga de eso. Si el cliente necesita ver una versión modificada de la oferta, retira la solicitud pendiente y envía una nueva (consulta Revocar la oferta).

Para quién es este artículo

• Gestores de cuentas que hacen seguimiento de firmas pendientes antes de que caduque el enlace.
• Admins del instalador que encaminan recordatorios cuando el cliente dice que el correo nunca llegó.
• Field Worker que dan un aviso a clientes en obra que han perdido el enlace original.

Antes de empezar

• Debe existir ya una solicitud de firma pendiente en la oferta. Si retiraste la original o caducó, envía una solicitud nueva en su lugar. Consulta Vista previa, variantes, textos legales y validez del enlace de la oferta.
• Confirma que la dirección de correo del cliente en la solicitud es correcta. Si el cliente dice que no lo ha recibido, una dirección equivocada es la causa más habitual.
• Decide si quieres reenviar la misma oferta (Notificar) o enviar una versión actualizada (retirar y volver a enviar).

Reenviar el enlace de firma

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Ve a Finalizar > Firmas.
3. En la fila de la firma pendiente, haz clic en Notificar.
4. Confirma ¿Enviar correo electrónico? en el diálogo.

El cliente recibe un correo nuevo con el mismo enlace y el mismo documento. El documento que ve el cliente es idéntico al del primer correo.

Cuándo enviar una solicitud de firma nueva en su lugar

Si has editado la oferta entre envíos (cambiar precios, intercambiar variantes, corregir una errata en el documento), Notificar es la acción equivocada. La solicitud pendiente queda fijada a la oferta tal como estaba en el envío original, así que Notificar envía al cliente por correo la versión anterior.

Para los cambios, el flujo es:

1. Retira la solicitud de firma pendiente (consulta Revocar la oferta).
2. Edita la oferta con total libertad.
3. Envía una solicitud de firma nueva desde la acción Enviar a firma.

El cliente recibe un correo nuevo con un enlace nuevo y el documento actualizado.

Comprobar que el recordatorio ha salido

Después de hacer clic en Notificar, revisa el feed de actividades de la oferta. Deberías ver un evento Notificación al cliente sobre la solicitud de firma enviada con su marca de tiempo. El envío se produjo cuando aparece ese evento.

Reonic registra el envío en el feed de actividad. La entrega en la bandeja depende del proveedor de correo del cliente, así que si el cliente dice que sigue sin recibir el correo reenviado, revisa primero su carpeta de spam, después verifica la dirección de correo de la solicitud y luego vuelve a notificar o cambia la dirección y reenvía. Consulta Seguimiento de las aperturas de la oferta para ver todos los eventos del feed de actividad.

Conviene saber

• El recuento de vistas se arrastra entre reenvíos. Si el cliente abrió el correo original cinco veces antes de que reenviaras, el recuento sigue desde ahí. Reenviar no reinicia el contador de aperturas.
• Los recordatorios funcionan con Notificar. Para dar un aviso al cliente antes de que caduque su enlace, notifícale a través de este flujo.
• Puedes reenviar tantas veces como quieras. Cada Notificar produce un nuevo evento de envío de correo en el feed de actividad.
• El enlace anterior del cliente sigue funcionando tras un recordatorio. Notificar envía la misma oferta al mismo enlace, así que el cliente puede firmar desde el primer correo o desde el recordatorio.

Última actualización el 12 de octubre de 2026