Exportar una oferta firmada a otro sistema
Cuando un cliente firma una oferta, envía el trato directamente a tu herramienta de contabilidad, a tu CRM o a tu gestor de proyectos, para que el registro exista en tu sistema administrativo sin volver a teclear nada.
Cuando una oferta está firmada, la vista Finalizar te ofrece un conjunto de botones Enviar a… en la barra lateral de acciones. Cada uno entrega el trato firmado a un sistema externo conectado: tu herramienta de contabilidad (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), tu gestor de proyectos (Hero), un planificador de sistemas de montaje PV (K2 Base) o un sistema de presupuestos o ERP (Photovate, WeClapp). Esta página explica cómo funciona la exportación y adónde va cada destino. Las páginas de cada destino cubren los detalles. Los sistemas CRM como HubSpot y Bitrix funcionan de otra forma: se sincronizan automáticamente cuando se crea una solicitud, así que no son botones Enviar a. Consulta la nota de más abajo.
Antes de empezar
- Firma la oferta primero. Los botones Enviar a aparecen una vez que la oferta está firmada: es la firma la que desbloquea la exportación.
- Conecta antes el destino. Lo conecta un Admin en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones, y su botón aparece entonces en la barra lateral de tu Workspace. Consulta Configurar la conexión más abajo.
- Necesitas permisos de Editor o superiores para lanzar una exportación una vez conectada la integración.
Nota
para llevar un lead a otro sistema antes de la firma, usa un conector CRM que se sincronice al crear la solicitud (HubSpot, Bitrix, Pipedrive). Cubre la fase de lead, mientras que los botones de exportación cubren el trato firmado.
Exportar una oferta firmada
- Abre la oferta firmada y ve a la pestaña Finalizar.
- En la barra lateral de acciones de la derecha, busca el botón Enviar a [sistema] de tu destino.
- Haz clic en él. Reonic transfiere al sistema conectado las líneas de la oferta, los precios, los tipos impositivos y los datos del cliente.
- El botón muestra un estado pendiente y luego cambia a Enviado con el número de registro del destino, normalmente con un enlace directo.
Consejo
cada exportación es un clic manual, oferta por oferta. Si quieres que cada oferta firmada se envíe automáticamente, conecta un flujo de Zapier que se ejecute cuando se firma una oferta.
Adónde va cada destino
- Lexoffice — Contabilidad en la nube (DE) — Presupuesto / factura a partir de la oferta
- Sevdesk — Contabilidad en la nube (DE) — Presupuesto / factura a partir de la oferta
- Bexio — Contabilidad (CH) — Presupuesto + factura a partir de la oferta
- WeClapp — ERP — Un pedido de venta
- Photovate — Presupuestos / diseño fotovoltaico — Las opciones de la oferta
- Hero — Gestión de campo y de proyectos — El registro de un proyecto + el PDF firmado
- K2 — Planificación de sistemas de montaje PV (K2 Base) — Un enlace de importación a K2 Base
Configurar la conexión
Las exportaciones funcionan una vez conectado el destino en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones (solo Admin). Las guías de configuración están agrupadas según cuándo se ejecuta el conector:
- Herramientas de contabilidad y de proyectos (botones Enviar a, se ejecutan tras la firma): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
- Herramientas de presupuestos / ERP (botones Enviar a, se ejecutan tras la firma): WeClapp, Photovate.
- Conectores CRM (se sincronizan automáticamente al crear la solicitud, no son un botón Enviar a): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.
Conviene saber
- La firma es el disparador. La entrega ocurre una sola vez, cuando se firma la oferta. Completar la instalación más adelante, o emitir la factura de Reonic, no la altera.
- Reintentar depende de ti. Si el sistema de destino no está disponible cuando haces clic, la exportación no se completa. Vuelve a hacer clic en Enviar a… cuando se recupere.
- Cada exportación es independiente. Enviar a Lexoffice no envía a tu CRM. Haz clic en cada destino que necesites.
- El país importa. Algunos destinos solo hacen un trabajo útil en su mercado de origen (Lexoffice y Sevdesk en DE, Bexio en CH), así que aparecen en la barra lateral allí donde están activos para tu Workspace.
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